行業(yè)概況

1、 定義

根據(jù)2016年12月工信部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產(chǎn)方式。

智能制造技術(shù)包括自動化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個層次，涵蓋智能裝備(工業(yè)機器人、數(shù)控機床、服務機器人、其他自動化裝備)，終端通信及設(shè)備(機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。

圖表1：智能制造技術(shù)的四個層次

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，我國智能制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軸承、變速器、減速器、傳感器等智能裝備的核心零部件，工業(yè)軟件，以及大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等支撐技術(shù);中游為智能制造裝備、智能制造系統(tǒng)或解決方案;下游主要為智能制造需求方，包括交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

圖表2：智能制造產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游生產(chǎn)商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應商，華大九天、金蝶軟件等工業(yè)軟件供應商，以及阿里巴巴、騰訊等云計算服務商;中游廠商主要是新松機器人、華中數(shù)控、華工科技、智云股份等;下游應用市場主要有比亞迪、海爾集團、中航電子等。

圖表3：智能制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖梳理

行業(yè)發(fā)展歷程：處于智能化轉(zhuǎn)型階段

自德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后，各國開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業(yè)4.0”。隨后，國家層面陸續(xù)出臺了多個配套的實施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設(shè)計已基本完成，全面轉(zhuǎn)入實施階段。發(fā)展至今，國內(nèi)制造業(yè)的自動化生產(chǎn)線布局已經(jīng)逐漸成熟，部分企業(yè)開始打通裝置間的信息壁壘，實現(xiàn)全廠級的自動化生產(chǎn)。在“工業(yè)4.0”(智能化)方面，國內(nèi)正在開展應用示范，我國工業(yè)制造正迎來智能化轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展高潮。

圖表4：中國智能制造行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景：政策加持，助力智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著5G、大數(shù)據(jù)等新一代通信與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能制造已經(jīng)成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點方向之一。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵智能制造行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策對不同制造業(yè)智能化發(fā)展方向、數(shù)字化建設(shè)、人才培養(yǎng)和技術(shù)重點等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升智能制造關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高國產(chǎn)智能制造產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平，提升制造業(yè)企業(yè)市場競爭力，促進智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

圖表5：中國智能制造行業(yè)重點政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 大部分企業(yè)處于智能制造一級及以下水平

根據(jù)智能制造評估評價公共服務平臺數(shù)據(jù)顯示，目前我國58%的制造企業(yè)處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為25%以及11%，四級及以上制造企業(yè)占比達6%。

盡管多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，但整體來看，全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2019年已有顯著提升，一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少27個百分點，三級以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了14個百分點。

圖表6：2019-2024年全國智能制造能力成熟度水平(單位：%)

注：1)2019-2022年數(shù)據(jù)來自中國電子技術(shù)標準化研究院發(fā)布的《智能制造成熟度指數(shù)報告》，因其未發(fā)布2023版，2023年數(shù)據(jù)存在缺失;2)2024年數(shù)據(jù)來自智能制造評估評價公共服務平臺官網(wǎng)，查詢時間為2024年10月22日

2、 智能制造試點示范項目不斷增多

自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，累計已遴選出了超過1000個智能制造試點示范項目，覆蓋90多個行業(yè)類別，每年新增智能制造試點示范項目快速增長。通過聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力、注重標準先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

圖表7：2015-2023年工信部智能制造試點示范項目(單位：個)

注：1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結(jié)果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結(jié)果;2)2021-2023年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優(yōu)秀場景，2021-2023年數(shù)據(jù)為兩者名單數(shù)之和

3、 智能制造產(chǎn)值規(guī)模不斷擴大

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。在我國制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢的同時，智能制造行業(yè)成為了驅(qū)動我國制造行業(yè)的主要動力之一。通過試點示范應用、系統(tǒng)解決方案供應商培育、標準體系建設(shè)等多措并舉，我國制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平顯著提升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，智能制造產(chǎn)值規(guī)模由2017年的1.27萬億元增長至2022年的2.68萬億元，2023年已經(jīng)超過3.2萬億元，年均復合增長率超過16%。

圖表8：2017-2023年中國智能制造行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元，%)

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：江蘇、山東企業(yè)智能制造成熟度較高

根據(jù)智能制造評估評價公共服務平臺數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有113792家企業(yè)參與了智能制造成熟度自診斷，其中成熟度二級及以上的企業(yè)共47793家，主要分布于東部和中南地區(qū)，尤以江蘇和山東分布最為集中，其次是安徽、湖南和湖北地區(qū)，成熟度二級及以上的企業(yè)數(shù)量均超千家;西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布，但數(shù)量相對較少。

圖表9：中國智能制造成熟度二級以上企業(yè)分布情況

注：查詢時間為2024年10月22日

企業(yè)競爭：比亞迪、航天科技和華為位列前三甲

2023年11月，由中國科學院主管、科學出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯(lián)網(wǎng)周刊》(CIW)聯(lián)合德本咨詢(DBC)、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百強榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國船舶和京東方。

圖表10：2023年度智能制造100強TOP10

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元

在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國智能制造市場規(guī)模預計在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元，2024-2029年的復合年增長率達到15.6%。

圖表11：2024-2029年中國智能制造市場規(guī)模預測(單位：億元)

2、數(shù)智化、集成化、信息化是主要趨勢

在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下，智能制造企業(yè)將積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的數(shù)字生態(tài)體系，加快建設(shè)智能工廠、智慧供應鏈等項目，推動產(chǎn)線及運營管理數(shù)字化、智能化升級改造，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時，智能制造產(chǎn)品也將進一步與信息技術(shù)相融合，從而促使裝備性能提升及智能化水平提高。