細分行業(yè)儀器種類繁多

精密儀器行業(yè)主要分為包括工業(yè)自動化測控儀器與系統(tǒng)信息計測與電測儀器、科學(xué)測試分析儀器、各類專用檢測與測量儀器。其中工業(yè)自動化測控儀器與系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、伺服執(zhí)行器、溫度 / 壓力 / 流量檢測儀表等 ; 信息計測與電測儀器包括電子測量儀器、幾何量測量儀器等 ; 科學(xué)測試分析儀器包括實驗分析儀器、試驗機、光學(xué)儀器等各類專用檢測與測量儀器包括供應(yīng)用儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表及導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器等。

工業(yè)自動化國產(chǎn)化率有待提升

工業(yè)自動化設(shè)備是精密儀器中的主要設(shè)備類型，而控制層是實現(xiàn)工業(yè)自動化的 " 指揮部 "，主要功能是控制自動化設(shè)備在工作空間中的運動位置、姿態(tài)和軌跡操作順序等，主要包括 PLC、DCS、GMC、SCADA 其中 PLC 應(yīng)用最廣泛，為核心基礎(chǔ)技術(shù)。高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率低，國內(nèi)品牌集中于低端市場。當前，外資企業(yè)高度壟斷我國中大型高端 PLC 市場，國產(chǎn)品牌在小型 PLC 市場占據(jù)一席之地。

根據(jù)國家高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心數(shù)據(jù)顯示，2021 年，工業(yè)自動化控制產(chǎn)品中，PLC 國產(chǎn)化率最低，僅 6.8%。當前，外資企業(yè)高度壟斷我國中大型高端 PLC 市場，國產(chǎn)品牌在小型 PLC 市場占據(jù)一席之地。

注：截止 2024 年 1 月 4 日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為 2021 年底，暫無最新數(shù)據(jù)。

電子測量儀器近年發(fā)展迅速

信息計測與電測儀器主要包括電子測量儀器和幾何測量儀器。電子測量儀器在商業(yè)應(yīng)用中更為常見，包括示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載等。近年來，政策的支持以及下游應(yīng)用市場的不斷發(fā)展促進了中國電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展，據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)，中國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模由 2015 年的 26.29 億美元增長至 2021 年的 50 億美元，2022 年達 53 億美元。

實驗分析儀器規(guī)模穩(wěn)步增長

分析儀器作為精密儀器的重要部分，是各行業(yè)檢測研發(fā)領(lǐng)域必不可少的測試工具。其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，覆蓋了我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生、交通、科研、環(huán)保、航空航天等各個方面，在國民經(jīng)濟建設(shè)各行業(yè)的運行中承擔著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。隨著中國國民經(jīng)濟和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以及行業(yè)各項法規(guī)的實施，中國對實驗室分析儀器的市場需求在不斷上升。

據(jù)上海儀表儀器行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019-2021 年，中國近三年實驗分析儀器企業(yè)主營收入及利潤總額規(guī)模逐年增長，行業(yè)經(jīng)營效益良好，2021 年，實驗分析儀器制造主營收入達到 346.5 億元，占儀器儀表制造總收入比重約為 3.8%; 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022 年，中國儀器儀表制造營業(yè)收入達到 9835.4 億元，利潤總額 1017.6 億元，初步測算，2022 年實驗分析儀器收入及利潤總額分別為 364 億元和 61 億元。

環(huán)境監(jiān)測儀器迎來需求增長期

環(huán)境監(jiān)測是提高環(huán)境質(zhì)量、解決環(huán)境問題的重要手段，近年來隨著環(huán)境監(jiān)測的精細化發(fā)展，精密儀器的需求不斷提高。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021 年我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品的銷量及增長率整體處于上升趨勢，2020 年受到外部環(huán)境因素影響，環(huán)保項目開工率、工時、完工率等指標均受到不利影響，但市場規(guī)模仍維持在高位。2022 年，我國代表性企業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器銷售超過 21.7 萬臺，同比增長 17%。

注：根據(jù)環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會統(tǒng)計，上述數(shù)據(jù)為行業(yè)部分企業(yè)數(shù)據(jù) ;