9月8日晚間，柯力傳感披露對外投資方案。公司擬使用自有資金6500萬元，通過認(rèn)購定向發(fā)行股票、股份受讓及接受表決權(quán)委托的方式，合計(jì)控制華虹科技2242.63萬股股份的表決權(quán)，占華虹科技本次定向發(fā)行股票完成后有表決權(quán)股份總數(shù)的52.77%，取得華虹科技控制權(quán)。

華虹科技是國內(nèi)領(lǐng)先的礦井物探領(lǐng)域的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。通過此次投資，柯力傳感可以面向礦井物探領(lǐng)域進(jìn)行布局和拓展，實(shí)現(xiàn)下游資源端延伸。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年上半年，華虹科技已分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元、5234.35萬元，凈利潤1508.94萬元、660.92萬元；扣非凈利潤分別為1177.46萬元、618.61萬元。

此次交易中，華虹科技的原股東承諾，2023年和2024年，華虹科技實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于1500萬元、2000萬元，累計(jì)不低于3500萬元。

分三步完成收購

交易方案顯示，柯力傳感此次收購華虹科技主要分為定向發(fā)行股票、股份轉(zhuǎn)讓以及接受表決權(quán)委托三個(gè)部分。

具體來看，華虹科技將于合適時(shí)機(jī)向柯力傳感發(fā)行750萬股股票，發(fā)行價(jià)格為每股4元，柯力傳感的認(rèn)購價(jià)款合計(jì)為3000萬元。定向發(fā)行股票完成后，柯力傳感將持有華虹科技750萬股股份。

根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，2023年，華虹科技取得定向發(fā)行股份登記文件后，其現(xiàn)有的5名自然人股東向柯力傳感轉(zhuǎn)讓875萬股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格同樣為每股4元，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為3500萬元。

而在上述定向發(fā)行股票以及股份轉(zhuǎn)讓完成之后，華虹科技現(xiàn)有股東陳春江同意將其持有的公司617.63萬股股份的表決權(quán)無條件及不可撤銷地委托給柯力傳感。

綜上，本次交易完成之后，柯力傳感將通過直接持有華虹科技1625萬股份（占標(biāo)的公司總股本的38.24%）及受托行使華宏科技617.63萬股股份（占標(biāo)的公司總股本的14.53%）的表決權(quán)，合計(jì)控制華虹科技2242.63萬股股份的表決權(quán)，占華虹科技有表決權(quán)股份總數(shù)的52.77%，從而取得華虹科技的控制權(quán)，交易總金額為6500萬元。

資料顯示，華虹科技是國內(nèi)領(lǐng)先的礦井物探領(lǐng)域的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為礦井物探領(lǐng)域的技術(shù)裝備研究、開發(fā)和銷售及其服務(wù)。公司主要產(chǎn)品和服務(wù)包括礦用瞬變電磁儀、礦用無線電波透視儀、礦井分布式震波勘探儀等十多個(gè)品種。早在2014年6月，華虹科技就在新三板掛牌。

2022年和2023年上半年，華虹科技已分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元、5234.35萬元，凈利潤1508.94萬元、660.92萬元；扣非凈利潤分別為1177.46萬元、618.61萬元。

此次交易還設(shè)置了相應(yīng)的業(yè)績承諾。公告顯示，華虹科技的原股東承諾，2023年和2024年，華虹科技實(shí)現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于1500萬元、2000萬元，累計(jì)不低于3500萬元。

此外，在經(jīng)營管理層面，交易各方約定，2023年度、2024年度，由華虹科技目前的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)為主，柯力傳感提供相關(guān)業(yè)務(wù)及管理協(xié)助，華虹科技經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)對2023年度和2024年度經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。

圍繞工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行系列布局

此次對于華虹科技的收購，是柯力傳感積極向下游資源端延伸的重要舉措。

成立近三十年以來，柯力傳感具備的核心優(yōu)勢包括具備寧波、安徽、鄭州三大制造基地將近70萬方的實(shí)體制造基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，能夠?yàn)橄乱徊郊瘓F(tuán)母公司以及各子公司擴(kuò)大產(chǎn)能以及降低生產(chǎn)成本提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)還包括擁有多年全國第一市場占有率力學(xué)傳感器品牌，以及遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)及物流、服務(wù)體系。

而在做好傳感器以及物聯(lián)網(wǎng)方向的產(chǎn)品及服務(wù)的同時(shí)，近年來柯力傳感還圍繞工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了一系列布局和拓展，打造了不停車檢測系統(tǒng)、建筑機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)、無人值守一卡通、智能物流設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)、智能消費(fèi)設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)、畜牧業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車載物聯(lián)網(wǎng)、港機(jī)及海洋工程裝備物聯(lián)網(wǎng)等工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及場景應(yīng)用解決方案。

僅在2023年上半年，柯力傳感就先后投資柯力三電科技、意普興科技、成都海科、道金智能，并與深圳市光明科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)共同設(shè)立深圳市柯力智能傳感產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。同時(shí)，公司重點(diǎn)跟進(jìn)和儲(chǔ)備了一批光電傳感器、溫濕度傳感器、高端力學(xué)傳感器，正加快從單一物理量傳感器企業(yè)向多物理量傳感器融合的平臺(tái)型企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

也正是在2023年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及轉(zhuǎn)型發(fā)展的推進(jìn)，柯力傳感的經(jīng)營業(yè)績也呈現(xiàn)修復(fù)趨勢。2023年上半年，柯力傳感實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，同比增長0.22%；凈利潤和扣非凈利潤分別為1.4億元、9457.34萬元，同比增長10.06%、12.99%。

此前在2019年8月上市后，2019年至2022年，柯力傳感分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元、8.35億元、10.31億元、10.61億元，凈利潤1.83億元、2.2億元、2.51億元、2.6億元，扣非凈利潤分別為1.33億元、1.87億元、1.85億元、1.67億元。其中，2021年和2022年公司扣非凈利潤同比分別減少1.45%、9.82%。

對于此次收購華虹科技，柯力傳感進(jìn)一步表示，投資華虹科技是柯力傳感面向礦井物探領(lǐng)域的布局和拓展，向下游資源端延伸符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)投資方向，有利于公司拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，提升公司收入和利潤，增強(qiáng)公司整體實(shí)力。