近日，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會在北京圓滿落幕。作為智次方（深圳）科技有限公司旗下專注企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的研究機構(gòu)，智次方研究院在本次大會上正式發(fā)布了《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》。

《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圖譜》

洞察1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭加劇，深化工業(yè)機理知識、數(shù)據(jù)算法和經(jīng)驗規(guī)律的沉淀成為構(gòu)建差異化的關(guān)鍵

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈全面連接、匯集和配置的樞紐。近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。從市場規(guī)模來看，據(jù)IDC預計，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入的推動下，到2025年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及應用解決方案市場將達到56.1億美元(約合361.6億元人民幣)，2021-2025年CAGR為29.6%。從發(fā)展水平來看，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺綜合發(fā)展指數(shù)達到251，較2021年增長17.23%，連續(xù)4年保持15%以上的增幅。其中，資源匯聚指數(shù)為316，知識沉淀指數(shù)為263，應用活力指數(shù)為222，企業(yè)賦能指數(shù)為213。

圖表 1  2018-2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展指數(shù)

資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心

雖然產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，但供給側(cè)的資源匯聚指數(shù)（316）和知識沉淀指數(shù)（263）整體領(lǐng)先于需求側(cè)的應用活力指數(shù)（222）和企業(yè)賦能指數(shù)（213）。與此同時，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場集中度不高，我國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺數(shù)量超過240家，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量達到28家。由于工業(yè)細分行業(yè)和場景較多，所以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域并未出現(xiàn)如同消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的平臺型超級巨頭。未來隨著市場基數(shù)持續(xù)增大，下游不同行業(yè)需求分化，平臺及應用產(chǎn)品體系日趨統(tǒng)一，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)間的競爭將進一步加劇，企業(yè)的差異化價值進一步凸顯。

基于智次方研究院對市場的調(diào)研，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的差異化競爭優(yōu)勢將從四個方面體現(xiàn)：

一是持續(xù)提升平臺核心能力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)需要聚焦于設(shè)備接入與邊緣處理、機理模型沉淀與轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)建模分析、低代碼開發(fā)等核心能力方面，不斷強化解決方案的開發(fā)與實施。其中，深化工業(yè)機理知識、數(shù)據(jù)算法和經(jīng)驗規(guī)律的沉淀成為關(guān)鍵。《2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展指數(shù)報告》指出，企業(yè)以往的工業(yè)模型主要關(guān)注設(shè)備整機，如今則進一步關(guān)注到具體的環(huán)節(jié)、部件及其運行規(guī)律，使得工業(yè)模型的構(gòu)建更深一層、粒度更細。例如，卡奧斯COSMOPlat 2021年建立了冰箱研發(fā)設(shè)計仿真模型，2022年進一步為脫脂、翻板、吸盤等具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝建立了仿真驗證模型。例如，根云已有的挖掘機質(zhì)量評估定級模型實現(xiàn)了對整車的質(zhì)量評估，2022年增加了發(fā)動機裝配質(zhì)量檢測模型，以及對高壓開關(guān)、風機齒輪箱壓差開關(guān)的健康評估模型。

二是形成規(guī)模化復制的方法論。在工業(yè)領(lǐng)域，“可復制性”意味著能否將復雜、多功能、強實施、高門檻的解決方案，解耦成碎片化、易復制、易吸收的技術(shù)架構(gòu)體系，這也是從“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目”邁向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”的關(guān)鍵一步。規(guī)模化復制可以快速推廣平臺的技術(shù)、解決方案和服務，降低平臺建設(shè)和運營成本，提高平臺的可持續(xù)性和盈利能力，還可以加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及和推廣，促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值和收益，其中的關(guān)鍵在于平臺企業(yè)能否沉淀共性能力，形成相應的“方法論”。舉例來說，截止2023年1月，卡奧斯COSMOPlat成功跨界打造7座燈塔工廠。以BaaS引擎為核心，卡奧斯COSMOPlat通過數(shù)字孿生體、數(shù)字空間、工業(yè)機理模型、知識圖譜等核心模塊，向上生長工業(yè)應用，向下接入工業(yè)設(shè)備，打造出行業(yè)領(lǐng)先的共性基礎(chǔ)技術(shù)平臺，并沉淀出數(shù)據(jù)力、仿真力、定制力等六大賦能能力，賦能不同行業(yè)和規(guī)模的企業(yè)向“燈塔”轉(zhuǎn)型。

三是主動培育跨界融通生態(tài)。如今，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)正加快從單一場景解決方案提供向生態(tài)資源聚合轉(zhuǎn)型，預計2023年生態(tài)培育將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)競爭的焦點。一方面，平臺企業(yè)將與行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、解決方案廠商開展能力互補與資源整合，共同打造技術(shù)產(chǎn)品與解決方案，以合作破解單一平臺企業(yè)無法滿足全類制造場景需求的困境；另一方面，平臺企業(yè)將依托平臺整合研發(fā)資源、供應商資源和用戶資源，構(gòu)建基于平臺的共贏生態(tài)系統(tǒng)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和用戶提供智能制造、協(xié)同制造、設(shè)備資產(chǎn)運維、供應鏈金融等綜合服務。

四是積極布局國家戰(zhàn)略領(lǐng)域。未來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)將進一步深化“平臺+雙碳”、“平臺+雙鏈”等融合應用能力，圍繞國家重點領(lǐng)域加速平臺技術(shù)產(chǎn)品能力迭代。在雙碳領(lǐng)域，平臺企業(yè)積極搭建綠色減碳數(shù)字化平臺，通過碳排放的精準監(jiān)控支撐減碳策略制定。如海爾推出“碳足跡、碳減排、碳替代”助力產(chǎn)業(yè)園區(qū)節(jié)能減碳、航天云網(wǎng)打造“碳核算、碳足跡、碳畫像”系列產(chǎn)品，在壓鑄行業(yè)取得良好應用效果；在雙鏈領(lǐng)域，平臺企業(yè)積極發(fā)揮平臺數(shù)據(jù)融通作用，推動實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈信息的匯聚分析。如浪潮打造電子制造的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同模式，推動服務器產(chǎn)業(yè)鏈市場預測、產(chǎn)品研發(fā)、訂單編排、生產(chǎn)管控、采購交付的全流程協(xié)同，確保產(chǎn)品國際競爭力。

洞察2：工業(yè)APP應用深度和廣度持續(xù)拓展，降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻

隨著新一代信息技術(shù)普及應用，我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入快速發(fā)展期。但總體來看，中小制造企業(yè)轉(zhuǎn)型進程仍處在初中期水平。中國電子技術(shù)標準化研究院發(fā)布的《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報告（2021）》顯示，2021年處于數(shù)字化初步探索階段的企業(yè)占比為79%，處于應用踐行階段的企業(yè)占比為12%，達到深度應用階段的企業(yè)占比為9%。這說明我國絕大部分企業(yè)仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型初級階段，轉(zhuǎn)型之路道阻且長。

圖表 2  全國數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體水平

資料來源：中國電子技術(shù)標準化研究院

無論是大型制造企業(yè)，還是中小制造企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中都需要應用大量工業(yè)軟件，然而大型企業(yè)工業(yè)軟件紛繁復雜，存在部署成本高、業(yè)務決策難、數(shù)據(jù)利用率低等問題。與之相比，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)的工業(yè)APP能夠降低制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻，助推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮。

所謂工業(yè)APP，是基于松耦合、組件化、可重構(gòu)、可重用思想，面向特定工業(yè)場景，解決具體的工業(yè)問題，基于平臺的技術(shù)引擎、資源、模型和業(yè)務組件，將工業(yè)機理、技術(shù)、知識、算法與最佳工程實踐按照系統(tǒng)化組織、模型化表達、可視化交互、場景化應用、生態(tài)化演進原則而形成的應用程序，是工業(yè)軟件發(fā)展的一種新形態(tài)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和工業(yè)APP的關(guān)系，就如同安卓操作系統(tǒng)和智能手機APP的關(guān)系。移動物聯(lián)網(wǎng)時代，以安卓為代表的操作系統(tǒng)，通過虛擬抽象層實現(xiàn)了硬件和軟件的分離和解耦。從此，做軟件的開發(fā)者不用費心關(guān)注硬件，因而可以專注于應用功能的實現(xiàn)。基于豐富多彩的軟件和應用，移動互聯(lián)網(wǎng)催生出了許多新型商業(yè)模式，鑄就了一批快速崛起的獨角獸企業(yè)。

同理，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)APP發(fā)展的顯性驅(qū)動力，平臺將成為帶動工業(yè)APP創(chuàng)新發(fā)展的新型孵化器和運行載體。具體而言，平臺需要為開發(fā)者提供支撐環(huán)境，各類模型組件，各類工業(yè)知識；也需要具備支持微服務架構(gòu)，場景化的建模工具，容器化的部署能力，以及云技術(shù)的應用整合。隨著新技術(shù)的發(fā)展，一套復雜的工業(yè)軟件可以分解為眾多可以被獨立部署、相互方便組合的微服務，形成各種承載著工業(yè)知識和經(jīng)驗的工業(yè)APP。這些工業(yè)APP簡單、靈活、可相互組合使用，實現(xiàn)了化難為易、化整為零，很好地解決傳統(tǒng)工業(yè)軟件以往的研發(fā)難、部署難、使用難、維護難等問題，并可以被用戶快速掌握，高效地完成各種設(shè)計、分析、生產(chǎn)、管理等任務，有力地促進了企業(yè)降本提質(zhì)增效。

借由工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)APP模式，眾多中小制造企業(yè)能夠通過低成本的方式享受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的效益，從而有益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的大規(guī)模推廣。例如，藍卓自主研發(fā)的supOS工業(yè)操作系統(tǒng)向下連接海量的工業(yè)裝備、儀器和產(chǎn)品，實現(xiàn)萬物互聯(lián)，向上支撐工業(yè)智能APP的快速開發(fā)和部署，以“平臺+工業(yè)APPs”模式構(gòu)架的新一代智能工廠應用模式，讓工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型更簡單，現(xiàn)已聯(lián)合700余家生態(tài)合作伙伴，共同打造了4000多個“平臺+工業(yè)APPs”模式的新型智能工廠。

近年來，我國工業(yè)APP呈現(xiàn)爆發(fā)增長的態(tài)勢，工業(yè)APP應用深度和廣度持續(xù)拓展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月，全國面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP突破65萬個，制造業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別達到75.1%、55.7%，工業(yè)技術(shù)軟件化基礎(chǔ)能力進一步夯實。同時，工業(yè)APP已經(jīng)深入企業(yè)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流周轉(zhuǎn)、日常運維、經(jīng)營管理等各個維度，尤其是在一些高附加值產(chǎn)品，比如飛機、船舶、汽車、大型工業(yè)設(shè)備上帶來顯著的價值。

洞察3：發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的“鏈主”引領(lǐng)效應，成為多地推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有效模式

當前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)跨過單點應用示范和垂直行業(yè)深化階段，正在向跨領(lǐng)域跨行業(yè)融合發(fā)展的階段邁進。多個地區(qū)正打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)作為“鏈主”企業(yè)，借平臺之力打通供應與制造、產(chǎn)品與服務間等各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的連接，賦能當?shù)刂圃鞓I(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型，盤活地方實體經(jīng)濟，形成數(shù)實融合發(fā)展新格局。

根據(jù)騰訊研究院《數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)報告2022》，東部沿海、長江沿線省份，工業(yè)數(shù)字化占比普遍較高、部分增速還快，如上海、重慶等。兩地工業(yè)數(shù)字化在本地數(shù)字產(chǎn)業(yè)中的占比，以及本地工業(yè)數(shù)字化的發(fā)展速度均呈“雙高”態(tài)勢，排名均進入全國TOP 6，本地的工業(yè)數(shù)字化對數(shù)字經(jīng)濟的貢獻勢能較大。

圖表 3  工業(yè)數(shù)字化在本省數(shù)字產(chǎn)業(yè)占比

資料來源：騰訊研究院《數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)報告2022》

其中，上海通過“工賦上海”行動，探索出了一套工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈式發(fā)展的“上海模式”。截止2023年3月，上海已打造出30個有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，鏈接800萬多臺工業(yè)設(shè)備。其中，溢出效應最強的10家鏈主平臺，平均每家能帶動40至50家核心供應商轉(zhuǎn)型，并進一步輻射上千家企業(yè)。以紡織行業(yè)為例，上海市首批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈主企業(yè)上海致景信息科技有限公司開發(fā)出的“飛梭智紡”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，匯聚了全國上萬家中小紡織企業(yè)與超過70萬臺紡織機械，可實時掌握全國近萬家紡織企業(yè)設(shè)備的實時運行情況。不僅能大幅提升紡織廠的運行效率，還逐步整合匯聚起一個巨大的“產(chǎn)能池”，可從容應對需求變化。采購商只需要在平臺下單，“飛梭智紡”將自動選出有產(chǎn)能、有技術(shù)、守信用的工廠，確保客戶高效、安全完成采購。供方產(chǎn)能利用率有效提升，需方采購成本大幅降低。

重慶開展“一鏈一網(wǎng)一平臺”試點示范，聚焦制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的發(fā)動機、變速器等重點行業(yè)，計劃年內(nèi)推動約3家重點企業(yè)建設(shè)行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，集聚上下游企業(yè)50家以上，接入平臺的企業(yè)生產(chǎn)效率平均提升10%。以儀器儀表產(chǎn)業(yè)為例，“鏈主”企業(yè)重慶川儀自動化股份有限公司建設(shè)供應鏈協(xié)同數(shù)字化運營平臺，服務上游的傳感器、元器件、芯片、原材料等企業(yè)，以及下游的石化、冶金等企業(yè)，已對143家供應商的訂單交付、入廠驗收質(zhì)量、供應商問題整改進度等信息進行統(tǒng)一監(jiān)控跟蹤，實現(xiàn)研發(fā)、制造、物流、質(zhì)量等多項協(xié)同和實時數(shù)字管控，企業(yè)供應鏈運行更加順暢。

基于“鏈主”的引領(lǐng)效應，中小企業(yè)能在“鏈主”企業(yè)的帶動下“串珠成鏈”，在提升自身的抗風險能力的同時強化產(chǎn)業(yè)鏈整體的市場競爭力，而“鏈主”企業(yè)本身也能在服務產(chǎn)業(yè)鏈上下游的過程中進一步做大做強，最終帶來整個生態(tài)中多方共贏的局面，由此形成產(chǎn)業(yè)集群聚集的天然“向心力”。

為了發(fā)揮“鏈主”引領(lǐng)效應，地方政府需要支持“鏈主”企業(yè)、重點企業(yè)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“上云上平臺”，以此打通企業(yè)之間的數(shù)據(jù)鏈、信息鏈、要素鏈，解決產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的信息數(shù)據(jù)孤島、協(xié)作效率低等痛點，最終實現(xiàn)供應鏈的高效協(xié)同。

目前，部分省（區(qū)、市）已經(jīng)出臺了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“鏈主”相關(guān)政策，智次方研究院匯總?cè)缦拢?/p>

洞察4：“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/strong>