協(xié)作機器人指在共享空間中與人類互動或在附近安全工作的機器人，是工業(yè)機器人重要的細分領域之一。相比傳統(tǒng)工業(yè)機器人在作業(yè)時需與人類保持安全距離，協(xié)作機器人因融合表面力感知能力、關節(jié)力矩傳感器、電流估算力反饋模型、3D視覺等技術，具有安全性高、易操作、易維護、部署靈活等特點，廣泛應用于3C、汽車、醫(yī)療等場景。而隨著ChatGPT引領的人工智能等技術發(fā)展，協(xié)作機器人的更多應用場景也將迎來規(guī)模化商業(yè)落地。

1、發(fā)展環(huán)境

政策支持：我國高度重視發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)，頻繁出臺系列鼓勵政策

我國先后出臺一系列扶持政策，為機器人行業(yè)的快速發(fā)展提供保障，有力推進協(xié)作機器人相關技術進步和產(chǎn)業(yè)升級。2015年5月，國務院頒布《中國制造2025》（國發(fā)〔2015〕28號），明確了制造升級的發(fā)展方向，其中工業(yè)機器人是重中之重。2021年3月，“智能制造與機器人技術”被寫入“十四五”規(guī)劃，列為提升制造業(yè)核心競爭力的八項重大專項技術之一。2023年1月，工信部等十七部門出臺《“機器人+”應用行動實施方案》（工信部聯(lián)通裝〔2022〕187號），強調(diào)聚焦制造、能源、商貿(mào)物流等重點領域，突破100種以上機器人創(chuàng)新應用技術及解決方案，推廣200個以上機器人典型應用場景，促進下游應用場景不斷豐富。多重利好政策加持下，協(xié)作機器人行業(yè)迎來更大的發(fā)展契機。

技術賦能：國產(chǎn)協(xié)作機器人技術日益成熟，核心零部件國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升

一方面，減速器、控制器、伺服系統(tǒng)是協(xié)作機器人的三大核心零部件，直接決定機器人的性能、可靠性和負荷能力。其中，控制器是與國外差距最小的細分類別，埃斯頓、新時達、華中數(shù)控等國內(nèi)企業(yè)已基本實現(xiàn)控制器自制，國產(chǎn)化率從2019年的25.88%提升至2021年的33.56%。國產(chǎn)伺服系統(tǒng)各項性能逐漸提升，目前具備規(guī)模化自主生產(chǎn)能力的國內(nèi)企業(yè)超過20家，截至2021年，伺服系統(tǒng)國產(chǎn)化率提升至27.22%。此外，減速器是三大關鍵零部件中技術門檻最高的品類，目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)攻克了減速設計原理、結(jié)構(gòu)設計、材料優(yōu)化、加工與裝配工藝、熱處理、過程檢測與質(zhì)量控制等關鍵技術，2021年國產(chǎn)化率為40.63%。另一方面，協(xié)作機器人也包含智能傳感、驅(qū)控和機電一體化、機器視覺等核心技術，部分國內(nèi)企業(yè)在傳感器、算法、控制系統(tǒng)、機器視覺等方面已實現(xiàn)自研，打破了國際巨頭的專利壁壘和市場壟斷，對構(gòu)建自主可控的機器人全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)具有重要意義，助力我國在協(xié)作機器人領域彎道超車。

資本助推：協(xié)作機器人領域投融資火熱，成為最受資本青睞的賽道之一

從投融資市場看，協(xié)作機器人領域投融資火熱，大額融資項目頻發(fā)。根據(jù)e-works統(tǒng)計，2022年中國協(xié)作機器人市場融資事件共13例，融資總額超50億元人民幣，且億元級融資事件表現(xiàn)活躍，高達9起。其中，節(jié)卡機器人于2022年7月完成約10億元人民幣D輪融資，是協(xié)作機器人領域單筆規(guī)模較大的融資。資本助推下，中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道。

2、發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：由上游核心零部件和技術、中游本體制造、下游應用三部分組成

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游由核心零部件和技術構(gòu)成。協(xié)作機器人核心零部件主要包括伺服電機、安全控制器、力矩傳感器、減速器、制動器、編碼器等，核心技術主要包括機器視覺、機器學習、SLAM、語音識別等。隨著國內(nèi)廠商在技術研發(fā)上的持續(xù)投入，國產(chǎn)技術水平日益提升，核心零部件正逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游由本體制造構(gòu)成。本體指協(xié)作機器人本體、機械臂制造。不僅布局有遨博、大族機器人、節(jié)卡等新興本體制造商，也吸引新松等傳統(tǒng)機器人企業(yè)加入。目前，協(xié)作機器人企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2020年中國協(xié)作機器人廠商已經(jīng)超過75家，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預計，到2023年中國市場協(xié)作機器人廠商數(shù)量增長至100家左右。（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用領域。協(xié)作機器人憑借靈活、便捷、安全、高效的優(yōu)勢，創(chuàng)新應用模式不斷涌現(xiàn)。一方面，廣泛應用于傳統(tǒng)制造業(yè)領域，包括汽車、電子、家電、食品飲料等行業(yè)，其中3C電子和汽車零部件是主要應用領域。以汽車行業(yè)為例，協(xié)作機器人主要應用于人力需求較大且重復性勞動占比較高的場景，如中控屏擰緊、汽車發(fā)動機缸蓋檢測、機床上下料、軸承卡扣安裝等應用場景。另一方面，醫(yī)療保健、新能源、機械加工等領域滲透率持續(xù)提升。例如，大族輔助穿刺手術機器人能夠協(xié)助醫(yī)生高效完成穿刺手術，通過智能化控制算法實現(xiàn)精準穿刺。

市場規(guī)模 ：我國協(xié)作機器人市場快速崛起，年均增長超40%

在技術驅(qū)動、政策加持、資本助推下，我國協(xié)作機器人市場發(fā)展如火如荼。自2015年起，大族機器人、遨博、新松等國產(chǎn)廠商紛紛入局協(xié)作機器人行業(yè)，先后推出其首款協(xié)作機器人產(chǎn)品，并持續(xù)加速研發(fā)進程，進行產(chǎn)品更新?lián)Q代。根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2021年中國協(xié)作機器人市場增長顯著，市場規(guī)模為20.39億元，同比增長76.84%，2016-2021年均復合增長率為41.46%。

3、發(fā)展趨勢

協(xié)作機器人智能化程度進一步提高，有望在更多商業(yè)場景迎來規(guī)模化應用

隨著類腦科學、機器視覺、柔性技術等前沿技術與機器人深度融合，協(xié)作機器人將在智能感知、自主認知、決策執(zhí)行等層面持續(xù)進行智能化升級，成為傳統(tǒng)制造企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的中樞，并有望在新能源、大健康、新零售等行業(yè)迎來規(guī)模化應用。例如，自然語言處理工具ChatGPT的出現(xiàn)，展現(xiàn)出生成式AI具備較強理解和生成對話能力，能夠提升機器人自主認知和人機交互能力。尤其在商務服務領域，ChatGPT成為應對自然交互、人機安全、環(huán)境適應、復雜靈巧作業(yè)等挑戰(zhàn)的可行技術路徑。未來，ChatGPT有望通過大量訓練數(shù)據(jù)和模型配置進行數(shù)據(jù)價值挖掘，觸達并賦能無人取貨、無接觸配餐、輔助手術、康復訓練、防疫檢疫等商業(yè)場景，提高人與機器之間的溝通效率，加速帶動更多商業(yè)場景落地。