今年年初，有一則消息雖未引起太大的波瀾，但頗值得關注。

2月14日，合廬產業新城與梅卡曼德機器人、鎂伽機器人簽約。36氪安徽注意到，其中梅卡曼德華東總部將落地安徽廬江縣。

梅卡曼德、鎂伽機器人是國內工業機器人產業“獨角獸”、細分領域龍頭企業。在這背后，則是中國努力追趕的一條重要賽道：工業機器人。

工業機器人并不像馬斯克推出的Optimus那樣具有人的外形，而主要以機器臂為主，在制造業領域，其被譽為“皇冠上的明珠”。

自1982年中科院沈陽自動化所研制出國內第一臺工業機器人，中國在工業機器人賽道開始發力追趕。1993年末，世界安裝的工業機器人有61萬臺，中國占比極小，但到了2022年，中國工業機器人保有量達到了135.7萬臺。

經過數十年的發展，雖然國產工業機器人已經在精密減速器、智能控制器等方面取得突破，但目前國內70%的市場依舊由以“四大家族”（發那科、ABB、庫卡、安川）為代表的國際知名品牌所占據。但這也給國產工業機器人帶來了“國產替代”的廣闊市場機遇。

36氪安徽注意到，除了像廬江縣在積極引進國產工業機器人頭部企業，蕪湖機器人龍頭企業埃夫特于2020年上市，成為中國第一家以工業機器人全產業鏈為主營業務的科創板上市公司。

在國產工業機器人由守轉攻的重要階段，制約國產工業機器人發展的因素是什么？安徽又是如何布局工業機器人產業的？

厚積薄發

工業機器人賽道重資質、高門檻。國內早在上世紀80年代開始做工業機器人的科研攻關和產業化探索，但是在隨后的20年時間中，國產工業機器人并沒有出現厚積薄發的一幕。

主要原因有兩個方面，一是場景需求。在二十世紀八十年代和九十年代，國內的制造業基礎還很薄弱，比如汽車制造業、白色家電、電子電器等行業還在起步階段，缺少足夠的場景需求。

二是高端人才。工業機器人是集機械、電子、控制、傳感器等跨多學科技術的高技術壁壘行業，需要大批專業人才。當時國內高端人才供給嚴重不足，難以滿足工業機器人的科研需求，甚至連進口設備的調試、維修也受制于人。

進入21世紀，隨著中國制造業的突飛猛進，加上國家的引導和推動，國產工業機器人企業集中涌現，比如上述提到的蕪湖埃夫特，最初只是為了解決奇瑞的造車設備維護成本過高的問題，但在產業浪潮下抓住機遇，成為國內自主品牌機器人領域的領軍企業。

面對機器人四大家族，國產工業機器人想要實現“國產替代”，還面臨很多掣肘。除了業內所說的技術實力、意識到位和對現場需求的敬畏，還有一點不可忽視——即種子客戶的積累。

由于工業機器人是典型B2B的行業，穩定可靠性是關鍵指標，需要經過長期的驗證才能逐步獲得市場和客戶的認可。因此，如果初創企業服務案例不足，算法能力、穩定性、服務經驗得不到真實場景打磨，就很難做市場開拓。

不過，在國產工業機器人企業的努力追趕下，國產工業機器人已經從低端市場殺向中高端市場，涌現了如埃斯頓、匯川技術、綠的諧波等一批領軍企業。它們在核心零部件具備了和國外品牌硬碰硬的底氣，同時在價格和售后等方面具備明顯優勢。比如埃斯頓和匯川技術的市場份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右。

此外，在AI加持下，像梅卡曼德、艾利特、Agile、節卡等智能工業機器人企業在資本的加碼下得到快速發展，并在服務中建立口碑，實現不錯的市場滲透率。

產業圖譜

工業機器人產業鏈包括上游、中游、下游三大環節。上游主要提供工業機器人生產所需核心零部件，中游為工業機器人本體制造，下游包括系統集成以及終端應用。

根據36氪研究所的《2022年中國工業機器人行業洞察報告》，于產業鏈上游，國內精密減速器嚴重依賴進口，根據MIR DATABANK數據，目前世界75%的精密減速器市場被日本的納博特斯克和哈默納科占領。

• 上游：減速器、伺服電機、控制器

減速器、伺服電機、控制器三大核心零部件是工業機器人產業鏈中技術壁壘、成本占比最高的部分，共同決定機器人的精度、穩定性、負荷能力等重要性能指標。根據OFweek數據，減速器、伺服電機和控制器分別占工業機器人總成本的35%、20%、15%，合計占比高達70%。

• 中游：市場份額仍被外資企業占據

工業機器人主要包括垂直多關節機器人、SCARA 機器人、Delta 機器人和協作機器人四種類型，其中前三類也被稱為傳統工業機器人。根據OFweek數據，2020 年上述四類工業機器人分別占我國工業機器人市場整體的63%、30%、3%和4%。目前，我國工業機器人主要市場份額仍被外資企業占據。根據MIR DATABANK數據，2021年一季度，FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成；國產龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規模和技術實力，市占率約3%左右。

• 下游：工業機器人應用廣泛

系統集成商通過面向具體用戶需求的定制化集成開發，實現工業機器人在特定場景的落地應用部署。由于本土系統集成商在服務、渠道、價格等方面具備一定優勢，我國工業機器人系統集成市場由國產品牌主導。根據MIR DATABANK數據，國內品牌市場份額高達96%，行業參與者眾多，競爭較為激烈。

蕪馬合板塊

在產業來看，工業機器人以及智能工業機器人是機器人產業下面更細分的賽道。

36氪安徽了解到，安徽打造了蕪湖、馬鞍山、合肥等機器人產業集聚區， 2022年推廣應用工業機器人約1.1萬臺，同比增長22%，形成“伺服電機—減速機—控制器—整機—系統集成—示范應用”的特色鏈條。

從數據上看，2021年安徽省機器人產業規模和企業數量均位居全國前列，其中六軸工業機器人產量居全國第1位。此外，2022年蕪湖機器人核心企業超過200家，規上工業企業100多家，規上工業產值突破300億元。

《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省機器人產業發展規劃（2018—2027年）的通知》中提到，一是要補齊產業鏈條。鼓勵本體和關鍵零部件企業做強，對機器人本體和五大關鍵零部件生產企業，按照關鍵設備購置額給予一定比例補助。

二是要壯大產業集群。鼓勵國內外機器人領軍企業在皖投資或建立總部，并按照營業收入給予獎勵。對列入工業和信息化部《工業機器人行業規范條件》目錄的企業給予獎勵。

到2027年，安徽機器人產業主營業務收入突破1800億元，智能工業機器人和服務機器人達到國際先進水平，打造15家左右行業“領跑者”企業，培育30家左右單項冠軍企業，建成世界一流的機器人先進制造業產業集群。

此外，合肥、蕪湖、馬鞍山等地方政府也發布了機器人相關產業政策，給予企業發展以支持。據合肥日報報道， “蕪馬合”機器人板塊已形成研發、關鍵零部件、本體、集成的全產業鏈發展態勢。在此，36氪安徽梳理了安徽工業機器人產業鏈上的一些代表性企業。

埃夫特智能裝備股份有限公司

科大智能科技股份有限公司

安徽巨一科技股份有限公司

安徽海思達機器人有限公司

安徽行健智能制造裝備股份有限公司

安徽新境界自動化技術有限公司

安徽聯鑫智能科技有限責任公司

合肥欣奕華智能機器股份有限公司

馬鞍山遠榮機器人智能裝備有限公司

合肥哈工圖南智控機器人有限公司