IPO前最后一輪融資的估值為35億元人民幣。

2023年5月9日，節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司披露招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），擬在科創(chuàng)板上市，這也是國(guó)內(nèi)第一家沖擊上市的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司本次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)約2061.86萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股，不低于公司發(fā)行后總股本的25%，本次募集資金用于項(xiàng)目及擬投入的募資金額為：年產(chǎn)5萬(wàn)套智能機(jī)器人項(xiàng)目，擬投入募集資金額4.20億元；研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募集資金額3.06億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬投入募集資金額2400萬(wàn)元。本次募集資金投資項(xiàng)目滿產(chǎn)后，節(jié)卡機(jī)器人將達(dá)到年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)協(xié)作機(jī)器人的生產(chǎn)規(guī)模。

▍主要發(fā)展情況一覽

節(jié)卡機(jī)器人的主營(yíng)業(yè)務(wù)為協(xié)作機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并從事包括集成設(shè)備及自動(dòng)化產(chǎn)線在內(nèi)的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。協(xié)作機(jī)器人作為從工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中延伸出的新分支，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一類(lèi)，屬于高端裝備領(lǐng)域智能制造產(chǎn)業(yè)，協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品具備高安全性、高負(fù)載自重比、易編程、可快速部署等特色，創(chuàng)新應(yīng)用模式不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景日益多元化，具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，節(jié)卡機(jī)器人的營(yíng)收在3年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2020年、2021年及2022年，節(jié)卡機(jī)器人的營(yíng)業(yè)收入分別為0.48億元、1.76億元及2.81億元。其中2020年—2022年，節(jié)卡機(jī)器人的整機(jī)營(yíng)收占比超過(guò)75%，機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的占比呈現(xiàn)逐年升高的趨勢(shì)。根據(jù) IFR 統(tǒng)計(jì)的2021年度全球協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量數(shù)據(jù) 3.9 萬(wàn)臺(tái)，其全球市場(chǎng)占有率約為 6%，在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域排名居前。

成立至今，節(jié)卡已獲得君資本、方廣資本、賽富投資基金、CPE源峰、國(guó)投招商、淡馬錫、淡明（True Light）、軟銀愿景基金二期、Prosperity7 Ventures等多家知名機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，CPE源峰為節(jié)卡最大機(jī)構(gòu)投資方。

從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力情況來(lái)看，目前，全球領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人的主要企業(yè)包括丹麥的優(yōu)傲，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)節(jié)卡、遨博、艾利特等。為了提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)卡機(jī)器人重視產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，截至2022年12月31日，研發(fā)人員占比達(dá)25.38%，從專(zhuān)利情況來(lái)看，截至 2023 年 3 月 31 日，節(jié)卡取得授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利 39 項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利107 項(xiàng)，軟件著作權(quán)39 項(xiàng)。經(jīng)過(guò)多年積累，節(jié)卡機(jī)器人圍繞協(xié)作機(jī)器人的核心零部件、整機(jī)及應(yīng)用已構(gòu)建了完善的核心技術(shù)體系，并形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)；節(jié)卡機(jī)器人的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品在負(fù)載自重比、重復(fù)定位精度、安全防護(hù)等級(jí)、平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間等方面達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，由于協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)及客戶(hù)依然處于培育期，節(jié)卡機(jī)器人的整機(jī)主要客戶(hù)包括進(jìn)和、東山精密、中國(guó)中車(chē)、星宇股份、立訊精密、施耐德等，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體也有效提升了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并且通過(guò)標(biāo)桿客戶(hù)形成的示范效應(yīng)以點(diǎn)帶面地拓展增量市場(chǎng)。