2022年，受電子商務(wù)滲透率提高、勞動(dòng)力稀缺、以及生產(chǎn)持續(xù)向柔性制造轉(zhuǎn)型等驅(qū)動(dòng)因素的影響，全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)（AGV和AMR）實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)進(jìn)一步加大對(duì)自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)的投入，以應(yīng)對(duì)持續(xù)的勞動(dòng)力短缺，而當(dāng)前較低的機(jī)器人滲透率意味著市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，成長(zhǎng)潛力巨大。

　　相較倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景而言，制造業(yè)場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求差異更大，制造業(yè)用戶對(duì)其自動(dòng)化升級(jí)的支出計(jì)劃也顯得更為謹(jǐn)慎，需考量下游市場(chǎng)的擾動(dòng)影響。

　　本文將著眼于移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的短期和長(zhǎng)期趨勢(shì)，同時(shí)探討一些細(xì)分領(lǐng)域和地區(qū)的行業(yè)增長(zhǎng)軌跡。

　　全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的未來(lái)會(huì)是如何？

　　整體來(lái)看，盡管移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)很成熟，在某些方面甚至可以說(shuō)是相當(dāng)成熟，但其短期內(nèi)的增長(zhǎng)勢(shì)頭似乎并沒(méi)有任何放緩的跡象。

　　Interact Analysis預(yù)測(cè)，到2027年底，移動(dòng)機(jī)器人的全球部署總量將超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)，其中僅2027年就預(yù)計(jì)安裝150萬(wàn)臺(tái)。

　　未來(lái)五年，行業(yè)營(yíng)收有望保持每年30%-40%的增長(zhǎng)。到2027年底，物料搬運(yùn)機(jī)器人的部署量將超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。

　　短期的挑戰(zhàn)不足以限制移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展

　　盡管“未來(lái)可期”，但短期內(nèi)，移動(dòng)機(jī)器人公司似乎正面臨不少挑戰(zhàn)：

　　從供應(yīng)端來(lái)看，供應(yīng)鏈中斷和零部件短缺導(dǎo)致部分移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目延期；在需求側(cè)，艱難的經(jīng)濟(jì)狀況迫使一些下游公司取消了大型的資本投資項(xiàng)目，包括移動(dòng)機(jī)器人自動(dòng)化項(xiàng)目；此外，由于電子商務(wù)的增長(zhǎng)放緩，零售商自動(dòng)化的壓力有所減輕，對(duì)于自動(dòng)化的需求便不再那么迫切。

　　然而，我們觀察到，以上這些問(wèn)題并沒(méi)有實(shí)際上真正阻礙移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)。誠(chéng)然，一些資本支出的計(jì)劃被暫停，但自動(dòng)化仍是一個(gè)不可逆的長(zhǎng)期趨勢(shì)——疫情導(dǎo)致持續(xù)的勞動(dòng)力短缺，使得物流倉(cāng)不得不加快自動(dòng)化的升級(jí)改造，以減少對(duì)人力的依賴。至于電子商務(wù)行業(yè)，即便其發(fā)展看起來(lái)似乎陷入了停滯期，其實(shí)際滲透率仍比疫情前高得多。綜合來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求持續(xù)強(qiáng)勁。

　　長(zhǎng)期來(lái)看，全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)蘊(yùn)藏潛力

　　如果把眼光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，我們看到移動(dòng)自動(dòng)化市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力將一如既往地強(qiáng)勁，未來(lái)五年絲毫沒(méi)有減弱的跡象，這些驅(qū)動(dòng)力包括勞動(dòng)力稀缺、勞動(dòng)力成本上升，電子商務(wù)增長(zhǎng)以及柔性制造轉(zhuǎn)型等。

　　受這些因素推動(dòng)，2022年至2027年，移動(dòng)機(jī)器人的出貨量預(yù)計(jì)將以每年約50%的速度增長(zhǎng)。

　　盡管增速迅猛，整體移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的滲透率到2027年依然非常有限，這也從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了該市場(chǎng)蘊(yùn)藏的潛力：

　　量化到具體數(shù)字，以現(xiàn)有的預(yù)測(cè)增速來(lái)看，2027年部署的所有叉車中，只有2%將實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化；全球各地的倉(cāng)庫(kù)中，只有14%將部署用于訂單履行的AMR機(jī)器人。

　　物料搬運(yùn)自動(dòng)化的發(fā)展將推動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)

　　物料搬運(yùn)自動(dòng)化是移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)的一大關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。其中，輸送解決方案將占總營(yíng)收的絕大部分。到2027年，物料搬運(yùn)AGV和AMR的總營(yíng)收將從目前的不到30億美元增加到85億美元以上。屆時(shí)，這一細(xì)分市場(chǎng)將超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，占移動(dòng)機(jī)器人總部署量的近四分之一。

　　區(qū)域市場(chǎng)的差別

　　中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)與歐美市場(chǎng)有很大不同。與歐美的本土廠商相比，中國(guó)供應(yīng)商青睞體積更小、成本更低的機(jī)器人，但其較低的平均售價(jià)可能會(huì)拉低一些廠商營(yíng)收的增長(zhǎng)。

　　從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)將占全球移動(dòng)機(jī)器人出貨量的40%以上，其中“貨架到人”機(jī)器人將占據(jù)相當(dāng)大的一部分比例。

　　與此同時(shí)，美國(guó)和EMEA（歐洲、中東和非洲地區(qū)）市場(chǎng)也將蓬勃發(fā)展，尤其是訂單履行機(jī)器人將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，舉個(gè)例子，我們預(yù)計(jì)“人到貨”機(jī)器人在該地區(qū)的銷售收入預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到約27億美元。

　　疫情后的積極回暖

　　2021年，全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)從相對(duì)疲軟的2020年大幅回升，出貨量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，營(yíng)收增長(zhǎng)35%。這一增長(zhǎng)，一方面受益于2020年的低基數(shù)（尤其是上半年訂單量的巨幅下降），另一方面，則是因?yàn)?020年四季度訂單的強(qiáng)勁表現(xiàn)（一些供應(yīng)商在11月和12月收到的訂單約占其年度總訂單的50%，而這些訂單大部分轉(zhuǎn)化為2021年初的實(shí)際收入）。值得一提的是，這一增長(zhǎng)主要來(lái)自無(wú)人叉車和移載機(jī)器人這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，它們?cè)?021年貢獻(xiàn)了同比增量收入中的60%。

　　寫在最后

　　與所有行業(yè)一樣，移動(dòng)機(jī)器人受到了全球疫情的沖擊，但這個(gè)行業(yè)的反彈比大多數(shù)行業(yè)所經(jīng)歷的要更快也更強(qiáng)烈。其銷量的飆升在一定程度上是因?yàn)樵S多公司轉(zhuǎn)向移動(dòng)機(jī)器人，以緩解新冠疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺。而且，作為面向未來(lái)的一種方式，各行業(yè)及公司將繼續(xù)投資于自動(dòng)化，這將積極推動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人未來(lái)幾年的增長(zhǎng)。

　　最后，正如前文所述，盡管該市場(chǎng)增速迅猛，但移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和——即使到2027年，移動(dòng)機(jī)器人的滲透率仍將很低，屆時(shí)，全球也僅僅將有14%的倉(cāng)庫(kù)有用于訂單履行AMR機(jī)器人的部署。