2021年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，其中，工業(yè)軟件占比2.5%。

▲2021年軟件業(yè)分類收入占比情況

　　而在產(chǎn)品生命周期的維度上，業(yè)界最常見的劃分方式是將工業(yè)軟件分為四大類別：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)。

　　工業(yè)軟件的發(fā)展特點(diǎn)

• 設(shè)計(jì)研發(fā)軟件：技術(shù)壁壘最高

　　研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件以CAE、CAD、EDA為代表，主要作用是提升企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)工作領(lǐng)域的能力和效率。這類軟件具有體量小、集中度高、開發(fā)難度大、開發(fā)周期長(zhǎng)、資金需求高等特征，是工業(yè)軟件中非常重要的一個(gè)類別，也是國(guó)內(nèi)最薄弱的一個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額僅5%左右，且多數(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件僅應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域。

• 生產(chǎn)制造類：市場(chǎng)規(guī)模最大

　　生產(chǎn)制造類軟件主要在工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和制造過(guò)程中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析和決策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、物料管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、能耗管理等。在工業(yè)軟件中生產(chǎn)制造類軟件市場(chǎng)規(guī)模大，2020年生產(chǎn)控制類軟件業(yè)務(wù)完成量為685億元*，在工業(yè)軟件結(jié)構(gòu)中占比最高。

▲工業(yè)軟件中的各項(xiàng)占比

▲中國(guó)生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件主要類型及占比

　　DCS、SCADA、PLC國(guó)內(nèi)廠商規(guī)模相對(duì)較小，主要集中在中低端的細(xì)分市場(chǎng)，雖然單項(xiàng)產(chǎn)品具有不錯(cuò)的實(shí)力，但是缺少智能工廠整體數(shù)字化解決方案。當(dāng)前國(guó)內(nèi)MES公司在某些細(xì)分領(lǐng)域具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但與國(guó)外 MES 軟件產(chǎn)品相比，在技術(shù)深度與應(yīng)用推廣方面還存在一定差距。

• 經(jīng)營(yíng)管理類：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程最快

　　經(jīng)營(yíng)管理類軟件的作用是管理和協(xié)作，其中ERP是應(yīng)用最多的軟件。國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件從功能性上來(lái)講并無(wú)差異，但由于國(guó)外廠商本身發(fā)家早，下游客戶體量更加龐大、業(yè)務(wù)更加復(fù)雜，國(guó)際廠商的軟件更加適用于超大、跨國(guó)企業(yè)。而國(guó)內(nèi)廠商的軟件則更輕量級(jí)，目標(biāo)客戶體量更小一些，優(yōu)點(diǎn)是項(xiàng)目實(shí)施周期也更短，配合實(shí)施的人力也更少。經(jīng)營(yíng)管理類軟件在中低端市場(chǎng)占有率高，已經(jīng)出現(xiàn)諸如金蝶、用友等代表廠商。該軟件市場(chǎng)規(guī)模接近500億，高端領(lǐng)域可替代空間大。

• 運(yùn)維服務(wù)類：前景可期

　　運(yùn)維服務(wù)類軟件是專門生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)的系統(tǒng)，最早源于航空領(lǐng)域，目前普遍應(yīng)用于航空、軍事、軌道交通、工程機(jī)械等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)軟件更多關(guān)注數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用和對(duì)決策的輔助，底層核心技術(shù)依賴國(guó)外。國(guó)內(nèi)相關(guān)MRO 產(chǎn)品、技術(shù)、功能還是市場(chǎng)占有率等方面，都與國(guó)外的產(chǎn)品存在一定的差距。

　　三、工業(yè)軟件為什么難

　　在市場(chǎng)需求和政策支持的雙重帶動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)邁上快車道，距離制造業(yè)發(fā)展需求仍有巨大差距。

▲中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的主要難題

• 研發(fā)難度大，周期長(zhǎng)

　　相對(duì)于一般軟件，工業(yè)軟件研發(fā)難度大、體系設(shè)計(jì)復(fù)雜、技術(shù)門檻高、硬件開銷大、復(fù)合型研發(fā)人才緊缺、對(duì)可靠性要求較高，因此研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)迭代速度慢。據(jù)估計(jì)，一般大型工業(yè)軟件的研發(fā)周期需要3-5年的時(shí)間，要被市場(chǎng)認(rèn)可則需要10年左右。2013年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，開發(fā)一款原生的移動(dòng)APP需要大約18周時(shí)間，現(xiàn)在的時(shí)間會(huì)更短。

• 基礎(chǔ)科學(xué)+工業(yè)積淀

　　工業(yè)軟件脫胎于工業(yè)，同時(shí)具備軟件的基因，僅靠軟件工程師是無(wú)法編寫工業(yè)軟件的，工業(yè)軟件的開發(fā)需要軟件工程師和工業(yè)領(lǐng)域的專家共同合作，需要學(xué)科的深度融合。中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)多以IT企業(yè)為主，缺少堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)和背景。而傳統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)重“制造”而輕“研發(fā)設(shè)計(jì)”，很多工業(yè)企業(yè)都是以代工起家，他們對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)等硬件要求高，對(duì)軟件缺乏一定的重視，一程度上導(dǎo)致了自主創(chuàng)新能力的不足。

并購(gòu)筑壁壘

　　國(guó)外的工業(yè)軟件在上個(gè)世紀(jì)80-90年代，經(jīng)歷了群雄崛起、諸侯爭(zhēng)霸的紛爭(zhēng)階段，通過(guò)大量并購(gòu)加速拓展產(chǎn)品線，逐步形成從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到運(yùn)維管理的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)閉環(huán)，構(gòu)筑起進(jìn)入壁壘，導(dǎo)致以點(diǎn)工具為主要發(fā)展模式的國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件進(jìn)入市場(chǎng)更加困難。

• 人才缺口大

　　工業(yè)軟件研發(fā)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域，對(duì)人才的跨學(xué)科理論知識(shí)和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都有較高要求。而當(dāng)前，國(guó)內(nèi)面臨著較為嚴(yán)重的工業(yè)軟件人才短缺問(wèn)題，工業(yè)軟件師資隊(duì)伍嚴(yán)重不足，已經(jīng)是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

• 缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

　　缺乏統(tǒng)一的軟件標(biāo)準(zhǔn)，用戶企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游采購(gòu)不同主流廠商的軟件，數(shù)據(jù)格式、接口標(biāo)準(zhǔn)難以協(xié)同，即使通過(guò)格式標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換也存在重要特征信息丟失的問(wèn)題，使得國(guó)產(chǎn)軟件間無(wú)法形成合力，難于與國(guó)外一體化的平臺(tái)軟件相抗衡。

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