PTC今天宣布，它已經(jīng)簽署了一項最終協(xié)議，以無債務(wù)、無現(xiàn)金的方式從Silver Lake控股的實體手中收購ServiceMax，收購價格約為14.6億美元。ServiceMax是一家公認的以云為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品為中心的現(xiàn)場服務(wù)管理（FSM）軟件的領(lǐng)導(dǎo)者。此次收購預(yù)計將加強PTC的閉環(huán)產(chǎn)品生命周期管理（PLM）產(chǎn)品，將產(chǎn)品信息的數(shù)字主線延伸到下游的企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）和FSM能力。在滿足監(jiān)管部門的批準和其他適用的成交條件后，該交易預(yù)計將在2023年1月初完成。

　　"ServiceMax的加入將實現(xiàn)PTC閉環(huán)PLM戰(zhàn)略的一個關(guān)鍵部分，"PTC總裁兼首席執(zhí)行官Jim Heppelmann說。"PTC長期以來為工程和制造部門提供的PLM功能為任何產(chǎn)品配置的數(shù)字定義提供了記錄系統(tǒng)。ServiceMax將對其進行補充，為產(chǎn)品實例離開工廠并進入客戶使用后的監(jiān)控和服務(wù)提供記錄系統(tǒng)。此次收購?fù)瓿珊螅琍TC將擁有獨特的能力，用我們的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）解決方案的詳細使用信息和ServiceMax的完整服務(wù)歷史來補充我們的計算機輔助設(shè)計（CAD）和PLM解決方案的完整數(shù)字產(chǎn)品定義。PTC將成為唯一一家能夠在產(chǎn)品生命周期的每個階段為制造商提供這種全面視圖的公司"。

　　"ServiceMax首席執(zhí)行官Neil Barua說："ServiceMax和PTC有著長期的合作關(guān)系，這種關(guān)系植根于我們客戶的共同特征、我們產(chǎn)品的自然協(xié)同作用，以及對產(chǎn)品數(shù)據(jù)在生命周期不同階段的重要性的共同理解。"PTC擁有強大而一致的成功足跡，現(xiàn)在繼我們與Silver Lake合作期間取得的增長和創(chuàng)新之后，我們很高興ServiceMax團隊能夠加強PTC的數(shù)字主線和閉環(huán)PLM組合的服務(wù)產(chǎn)品。"

　　自2015年成為合作伙伴以來，PTC和ServiceMax都為醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)產(chǎn)品、航空航天和相關(guān)垂直行業(yè)的復(fù)雜、高配置產(chǎn)品的制造商提供支持。這些制造商將現(xiàn)場服務(wù)視為其業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略組成部分，以保持產(chǎn)品性能、延長產(chǎn)品的生命周期、提高客戶滿意度、推動收入增長，并擴大盈利能力。

　　ServiceMax提供了一套全面的、建立在Salesforce平臺上的云原生FSM功能。這些功能包括管理所有與被服務(wù)產(chǎn)品有關(guān)的信息--產(chǎn)品描述、序列號、服務(wù)歷史等--創(chuàng)建和管理工單，以及安排和調(diào)度技術(shù)人員。ServiceMax的FSM功能還與Salesforce的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)緊密結(jié)合，將對產(chǎn)品的深刻理解與對客戶的同樣深刻的洞察聯(lián)系起來。

　　ServiceMax的FSM功能將補充PTC的整個數(shù)字主線組合：利用PTC的Creo和Windchill解決方案的產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)、PTC的Arbortext軟件的技術(shù)發(fā)布功能、PTC的Servigistics軟件的服務(wù)部件管理功能、PTC的ThingWorx解決方案的物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字孿生功能，以及PTC的Vuforia軟件的增強現(xiàn)實（AR）功能。例如，通過用ThingWorx遠程監(jiān)控連接的產(chǎn)品，客戶可以主動檢測服務(wù)需求并在ServiceMax中自動生成服務(wù)訂單。服務(wù)技術(shù)人員可以利用Arbortext中的二維工作指令或Vuforia中創(chuàng)建的三維AR工作指令，這些工作指令來自于Creo中創(chuàng)建并在Windchill中管理的數(shù)字產(chǎn)品定義信息。技術(shù)人員還可以利用對服務(wù)活動的更詳細了解，通過Servigistics更好地優(yōu)化備件庫存。

　　交易細節(jié)和財務(wù)影響

　　購買價格將分兩個階段進行，在交易結(jié)束時支付8.08億美元，在2023年10月支付6.5億美元。該交易的資金將來自于手頭的現(xiàn)金、PTC現(xiàn)有信貸機制下的借款以及新的5億美元承諾定期貸款。

　　ServiceMax預(yù)計將為PTC的第二季度貢獻約1.6億美元的ARR。

　　這項交易預(yù)計將對PTC 23財年的運營現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流和調(diào)整后的自由現(xiàn)金流目標產(chǎn)生增值作用。

　　PTC的管理層計劃在今天晚些時候舉行的投資者日活動中提供有關(guān)擬議收購的更多細節(jié)，時間是美國東部時間上午10:00-下午12:00。 有關(guān)該活動的更多信息可在此查閱：23財年投資者日活動。

　　顧問

　　Centerview Partners LLC擔(dān)任PTC本次交易的獨家財務(wù)顧問，Goodwin Procter LLP擔(dān)任法律顧問。摩根大通銀行、博鰲亞洲論壇證券公司、亨廷頓國家銀行和道明證券（美國）有限公司將向PTC提供交易融資。

　　巴克萊銀行擔(dān)任ServiceMax的財務(wù)顧問，Ropes & Gray LLP擔(dān)任法律顧問。