科大智能12月18日晚間公告披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案），公司擬通過發行股份及支付現金的方式對價8億元，購買陸穎等7名交易對方持有的上海冠致工業自動化有限公司100%股權。此次將發行股份3149.6062萬股、支付2.4億元現金。交易完成后，冠致自動化成為科大智能全資子公司。

同時，公司擬通過發行股份的方式對價5.49億元購買劉曉靜、江濤持有的華曉精密工業（蘇州）有限公司100%股權，共計發行3087.739萬股。交易完成后，華曉精密成為科大智能全資子公司。另外，公司擬向特定對象北京力鼎興業投資管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限責任公司、周惠明合計發行4002.0263萬股股份，共募集配套資金7.9億元，用于支付本次交易的現金對價、工業機器人升級產業化項目、服務與特種機器人研發中心項目、新能源物聯網智能控制產品研發及運營模式研究項目、產業并購與孵化資金、補充標的公司流動資金、本次交易中介費用及相關稅費等。

據介紹，冠致自動化增值率為982.64%，華曉精密增值率為1267.52%。陸穎、張濱、顏丙軍、禹和創投承諾，冠致自動化2015—2018年度實現凈利潤數分別不低于3300萬元、5200萬元、6500萬元、8300萬元。劉曉靜、江濤承諾，華曉精密2015—2018年度實現凈利潤數分別不低于2500萬元3500萬元、4500萬元、5500萬元。

公告顯示，冠致自動化一直致力于汽車工業生產智能化柔性生產線領域的精耕細作?；诹己玫姆桨冈O計和策劃能力、豐富的行業經驗積累和扎實的項目管理能力，團隊憑借多年服務一線知名汽車生產廠商的技術沉淀和良好市場口碑，冠致自動化在焊接機器人應用技術、智能化柔性生產線控制技術等領域處于業內較為領先水平。

華曉精密是一家專業提供工業生產智能物流輸送機器人成套設備及系統綜合解決方案供應商，擁有一批工業生產智能化需求大、實力雄厚、信譽良好、業務關系持續穩定的優質客戶，包括東風日產、東風雷諾等一線知名汽車廠商。

科大智能表示，通過收購冠致自動化，將使公司及時把握國內智能制造裝備產業的發展機遇，將公司現有自主研發和生產的智能移載機器人、自動化專機設備、智能裝配等技術、自動化控制軟件集成技術與冠致自動化的柔性生產線集成技術迅速融合，進一步促進科大智能工業生產智能化業務的進一步發展，推動以工業機器人為核心的智能柔性制造系統大規模產業化。通過收購華曉精密，能夠使得公司在工業生產智能物流輸送領域完成產業布局，充分發揮華曉精密在智能物流輸送領域積累的技術優勢和行業經驗優勢，與科大智能現有智能輸送和智能裝配業務強強聯合，提升公司在工業生產智能化領域的市場競爭力，同時利用科大智能積累的豐富下游客戶，迅速擴大華曉精密的市場空間和經營規模。