五洋科技28日早間公告稱，7月26日，公司與林偉通、胡云高、童敏、梁斌、毛立軍、韋長(zhǎng)英、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯證創(chuàng)投”）、深圳市偉業(yè)創(chuàng)富投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“偉業(yè)創(chuàng)富”）簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向林偉通、胡云高、童敏、梁斌、毛立軍、韋長(zhǎng)英、魯證創(chuàng)投與偉業(yè)創(chuàng)富收購(gòu)其合法持有的深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司合計(jì)100%股權(quán)。

　　同時(shí)，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第十三條、第四十三條的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第 12 號(hào)》，公司擬向不超過(guò) 5 名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金 29,600 萬(wàn)元，配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于支付購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)并補(bǔ)充偉創(chuàng)自動(dòng)化流動(dòng)資金。

　　本次交易完成后，偉創(chuàng)自動(dòng)化將成為上市公司全資子公司，公司產(chǎn)品線迅速豐富、市場(chǎng)空間有效擴(kuò)大。而雙方核心技術(shù)的協(xié)同承繼，下游行業(yè)的相融互補(bǔ)將有利于公司加強(qiáng)智能裝備制造技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，占領(lǐng)工業(yè)革命 4.0 的技術(shù)前沿。并有利于公司合作開(kāi)發(fā)更多相關(guān)解決方案，如自動(dòng)化與信息化結(jié)合，城市停車導(dǎo)引、信息化自動(dòng)生產(chǎn)線、自動(dòng)分揀物流系統(tǒng)等。

　　根據(jù)公司與偉創(chuàng)自動(dòng)化全體股東簽署的附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，交易價(jià)格為 55,000 萬(wàn)元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià) 55,000 萬(wàn)元，其中向偉創(chuàng)自動(dòng)化股東童敏、林偉通、胡云高、梁斌、毛立軍、韋長(zhǎng)英、深圳市偉業(yè)創(chuàng)富投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份方式支付 70%對(duì)價(jià)，向魯證創(chuàng)投以發(fā)行股份方式支付 50%對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為 34.68 元/股，購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量為 10,784,308 股。同時(shí)上市公司擬向不超過(guò) 5 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò) 29,600 萬(wàn)元。募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，17,600 萬(wàn)元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，余額用于對(duì)偉創(chuàng)自動(dòng)化增資以補(bǔ)充其流動(dòng)資金。

　　公司與林偉通、童敏、胡云高簽署《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定，林偉通、童敏、胡云高三人為本次交易業(yè)績(jī)承諾主體與業(yè)績(jī)補(bǔ)償主體。林偉通、童敏、胡云高三人承諾標(biāo)的公司 2015-2017 年扣除非經(jīng)常性損益后三年歸屬母公司股東凈利潤(rùn)累計(jì)不低于15,000 萬(wàn)元。

　　在盈利補(bǔ)償期內(nèi)，偉創(chuàng)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)低于業(yè)績(jī)承諾數(shù) 20%（含）以內(nèi)，則由業(yè)績(jī)承諾主體承擔(dān)連帶補(bǔ)償責(zé)任，業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，將承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)之間的差額部分以現(xiàn)金形式向五洋科技補(bǔ)充。

　　現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：應(yīng)補(bǔ)償金額=凈利潤(rùn)承諾數(shù)—實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)。

　　在盈利補(bǔ)償期內(nèi)，偉創(chuàng)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)低于凈利潤(rùn)承諾數(shù) 20%（不含）以上，則由業(yè)績(jī)承諾主體承擔(dān)連帶補(bǔ)償責(zé)任，業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以本次交易取得的股份進(jìn)行補(bǔ)償，股份不足以補(bǔ)償時(shí)，再以本次交易取得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償。業(yè)績(jī)承諾主體補(bǔ)償?shù)纳舷逓楸敬谓灰姿〉玫默F(xiàn)金及股份對(duì)價(jià)之和。

　　股份補(bǔ)償數(shù)量按照下列計(jì)算公式計(jì)算：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=（凈利潤(rùn)承諾數(shù)—實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷凈利潤(rùn)承諾數(shù)×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格÷發(fā)行價(jià)格?，F(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：應(yīng)補(bǔ)償金額=（應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)—已補(bǔ)償?shù)墓煞荩?times;發(fā)行價(jià)格。

　　如五洋科技在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)（調(diào)整后）=應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。