在全球消費電子產(chǎn)品遇到發(fā)展瓶頸的時候，電子顯示供應鏈開始將更多的關注點投向商用及專用級市場。工業(yè)控制自動化產(chǎn)業(yè)以其規(guī)模和成長速度穩(wěn)定，成為值得布局的細分領域之一；但同時，也以其相對穩(wěn)定、封閉的供應鏈格局，對于新進入者來說具有不小的挑戰(zhàn)。

HMI出貨量占典型工控顯示終端市場的78%

洛圖科技（RUNTO）在早前發(fā)布的中提到，2022年，全球工控市場規(guī)模超過2500億美元，同比增長5%。其中，典型的工控顯示終端出貨約1330萬臺，近五年復合增長率達4.1%。

洛圖科技(RUNTO)結合傳統(tǒng)工控顯示終端及顯示面板廠業(yè)務歸屬的分類，將可適用于復雜環(huán)境(高溫、低溫、高亮、鹽霧、抗震等)的工規(guī)類顯示面板統(tǒng)稱為工控屏。顯示終端產(chǎn)品根據(jù)主要應用場景分為：典型工控顯示終端、類工控顯示終端和泛工控顯示終端。

其中，典型工控顯示終端主要應用于工業(yè)自動化生產(chǎn)等典型的工業(yè)用途，其以PLC專用控制面板（僅顯示+按鍵操作）、HMI（人機交互界面）、IFP（工業(yè)平板）三大類為核心產(chǎn)品。

典型工控顯示終端分類  數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，在2022年全球整體的典型工控顯示終端市場中，HMI是出貨量最大的品類，達1030萬臺，占比約78%。因此，本文內(nèi)容主要聚焦于HMI（人機交互界面）產(chǎn)品。

全球：威綸通、西門子、施耐德等Top8占63%份額

HMI作為工控行業(yè)標準配置產(chǎn)品，行業(yè)需求穩(wěn)定增長，終端品牌格局也相對穩(wěn)定。

2018-2022年全球市場的出貨TOP5企業(yè)分別是威綸通、西門子、施耐德電氣、臺達和信捷。威綸通、西門子市場份額排名分列第一二位，2022年占比達16.1%、12.5%。

2022年全球工控HMI市場TOP5品牌出貨量份額 數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

加上隨后的昆侖通泰、研華和匯川，這八家企業(yè)的出貨量合并市占率（CR8）在2022年達到了近63%。

此外，還有更多的品牌各自占據(jù)了不到7%的市場份額，合計市占為37%，包括三菱、ABB、霍尼韋爾、羅克韋爾等品牌。

中國：占全球28%；西門子獨占中國市場23.8%

HMI是目前工控行業(yè)國產(chǎn)化計劃中相當重要的組成部分。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2022年，HMI單體在中國市場的出貨量達到293.7萬臺，占全球市場的比例為28.4%。

近年來，中國HMI單體市場份額保持增長態(tài)勢。這與中國工業(yè)自動化普及率的提高強相關，特別是大數(shù)據(jù)在中國的推廣，十分有助于工控HMI面板的投放使用。

從2018到2022年，中國HMI單體市場品牌主要以西門子、威綸通、昆侖通態(tài)為主，三者占比在近五年均在10%以上；2022年的合并占比超過了50%。

其中，西門子市場份額一直為最高，保持在20%以上，2022年的市占為23.8%，是唯一一家超過20%的品牌企業(yè)。6月20日，在中德兩國總理的見證下，中國國家發(fā)改委與西門子在柏林簽署了《關于延續(xù)合作的諒解備忘錄》，共同推動西門子加強對華合作，打造數(shù)字化等領域合作等。

2022年中國工控HMI單體市場品牌銷量格局  數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

昆侖通泰以低價策略近兩年搶占了較多的市場份額，并隨著HMI的國產(chǎn)化替代要求，仍將繼續(xù)擴大市場優(yōu)勢。

預測：全球HMI市場2027年將超1500萬臺

未來五年，全球工控HMI單體市場銷量將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，增幅將保持在7.8%左右，到2027年全球HMI出貨量將達到1504.7萬臺。

在中國市場，隨著高端制造業(yè)遷入、制造業(yè)升級、工業(yè)數(shù)字化的大力推進，以及包括面板廠在內(nèi)的電子供應鏈現(xiàn)地化和資源開發(fā)優(yōu)勢，未來3到5年，工控顯示領域將迎來國產(chǎn)化替代潮。