導讀：科大智能公司擬通過發(fā)行股份結合現(xiàn)金支付的方式以5.26億元的價格收購永乾機電100%股權。收購永乾機電意味著主要從事中壓電力載波通信的科大智能將借此進入工業(yè)機器人領域。

   停牌3個多月后，科大智能終于披露了重大重組方案。公司擬通過發(fā)行股份結合現(xiàn)金支付的方式以5.26億元的價格收購永乾機電100%股權。《每日經濟新聞》記者注意到，永乾機電在去年曾被華昌達相中，而當時的評估價為4.26億元。

　　公告顯示，公司將向蔡劍虹、珠聯(lián)投資等11名交易對象以11.18元/股的價格發(fā)行3999.28萬股，并支付7888萬元現(xiàn)金完成交易。此外，公司還將向特定對象黃明松發(fā)行1565.30萬股，募集配套資金1.75億元，其中的7888萬元用于支付上述現(xiàn)金價款，剩余的9612萬元則用于增資永乾機電補充其營運資金。

　　資料顯示，永乾機電主要從事工業(yè)生產智能化，產品包括智能移載系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能裝配系統(tǒng)與智能倉儲系統(tǒng)等，在工業(yè)生產機器人應用方面處于國內先進水平，產品廣泛用于汽車、電力、軍工、機械等行業(yè)。收購永乾機電意味著主要從事中壓電力載波通信的科大智能將借此進入工業(yè)機器人領域。

　　數據顯示，永乾機電在2011年、2012年及2013年1~8月分別實現(xiàn)凈利潤1430.42萬元、3083.35萬元和3045.76萬元。需要注意的是，上述期間公司的綜合毛利率分別高達43.03%、48.26%、48.68%。

　　交易對方承諾，永乾機電預計在2013年~2016年度分別實現(xiàn)凈利潤不低于4350萬元、5220萬元、6264萬元、7517萬元，未實現(xiàn)的部分將對上市公司進行補償。此外雙方還約定，若永乾機電2014年~2016年三年累計凈利超過2.45億元，則交易價格上調為6.01億元。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，永乾機電估值為5.26億元，較其賬面凈資產增值高達546.43%。然而，就在2012年7月，華昌達打算收購永乾機電時其估值才4.26億元。時隔1年，永乾機電的身價大漲了約1億元。對此科大智能特別作出了解釋，公司認為評估值的增加主要是由于永乾機電的凈資產增加、業(yè)績增長所導致。