KPS Capital Partners, LP （以下簡(jiǎn)稱"KPS"）今天宣布簽署最終協(xié)議，出售其投資組合公司Howden（以下簡(jiǎn)稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡(jiǎn)稱"Chart Industries"或"Chart"），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業(yè)天然氣市場(chǎng)中的多種應(yīng)用生產(chǎn)高度工程化設(shè)備，公司價(jià)值44億美元。

　　Howden是一家全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長(zhǎng)的工業(yè)市場(chǎng)中推動(dòng)任務(wù)關(guān)鍵型流程的安全性、效率和環(huán)境可持續(xù)性。 Howden生產(chǎn)完整的旋轉(zhuǎn)設(shè)備產(chǎn)品組合，包括壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇、旋轉(zhuǎn)加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產(chǎn)品為客戶至關(guān)重要的流程提供支持，從而推動(dòng)建設(shè)一個(gè)更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有超過(guò)6500名員工，其中包括750多名工程師。

　　KPS于2019年通過(guò)一項(xiàng)高度復(fù)雜的全球企業(yè)分拆交易，從Colfax Corporation收購(gòu)了Howden。KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Ross Shuster領(lǐng)導(dǎo)的成功管理團(tuán)隊(duì)，領(lǐng)導(dǎo)Howden轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理平臺(tái)。  在僅僅三年多的時(shí)間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覍Ｗ⒂趧?chuàng)新的完全獨(dú)立、快速增長(zhǎng)的公司。

　　KPS和Howden的管理團(tuán)隊(duì)執(zhí)行了一項(xiàng)積極的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，將Howden重新定位為與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的終端市場(chǎng)和應(yīng)用。 在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下，Howden進(jìn)入或擴(kuò)大了其在對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)未來(lái)至關(guān)重要的終端市場(chǎng)的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲(chǔ)存、廢水處理和能源回收。 KPS對(duì)Howden平臺(tái)進(jìn)行了大量投資，包括完成七項(xiàng)高度協(xié)同的附加收購(gòu)，支持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，投資進(jìn)行制造能力擴(kuò)展并實(shí)施運(yùn)營(yíng)改進(jìn)。 得益于這些舉措，Howden在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單、收入和盈利。

　　KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰(zhàn)略，即在其他人不看好的地方看到價(jià)值，購(gòu)買正確的產(chǎn)品，并在數(shù)十年的時(shí)間內(nèi)跨越經(jīng)濟(jì)和商業(yè)周期、地區(qū)和行業(yè)，改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　我們?yōu)镠owden在我們領(lǐng)導(dǎo)下獲得的非凡轉(zhuǎn)型感到自豪。 Howden展示了我們與世界一流管理團(tuán)隊(duì)合作以及在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先制造公司的能力。 該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機(jī)和戰(zhàn)略增長(zhǎng)計(jì)劃并加強(qiáng)其員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 在Chart旗下，該公司擁有實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的良好條件。

　　我們祝賀并感謝Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster以及公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，感謝他們的戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行，從而在我們的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了公司的顯著增長(zhǎng)和價(jià)值創(chuàng)造。"  Chart對(duì)Howden的出色轉(zhuǎn)型表示認(rèn)可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻(xiàn)精神。 Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster補(bǔ)充道："我們對(duì)Chart和Howden合并業(yè)務(wù)的未來(lái)感到興奮。 我們相信，這兩家企業(yè)的合并具有巨大的產(chǎn)業(yè)邏輯，此次合并將為所有利益相關(guān)者帶來(lái)巨大的價(jià)值。

　　我們與KPS的合作非常出色。KPS認(rèn)可Howden業(yè)務(wù)的潛力，并在過(guò)去三年中通過(guò)重大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型積極支持Howden團(tuán)隊(duì)。如今，Howden擁有更強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)、健全的流程和卓越的財(cái)務(wù)狀況。此外，Howden的業(yè)務(wù)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略與眾多全球宏觀趨勢(shì)保持一致，包括能源轉(zhuǎn)型、工業(yè)脫碳和電氣化。公司的實(shí)力已獲得Chart Industries的認(rèn)可，Howden作為Chart的一部分，繼續(xù)保持積極勢(shì)頭。

　　Howden和Chart最近已開(kāi)始攜手合作，包括為聯(lián)合客戶開(kāi)發(fā)幾個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目。2021年，Howden簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，圍繞一些突破性項(xiàng)目進(jìn)行合作，包括在加拿大建設(shè)一個(gè)新的氫液化工廠。  我們合作關(guān)系的成功讓我充滿信心，相信Chart對(duì)Howden的收購(gòu)將使合并后的公司能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的創(chuàng)新、解決方案和服務(wù)。"

　　Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔(dān)任KPS和Howden的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。  該交易需符合慣例成交條件并獲得批準(zhǔn)。