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電氣設備行業:國網集采規模約2600億
http://www.kblhh.cn 2012-03-06 11:15 來源：廣發證券
配電設備由于投資總量增長、市場集中度提升等因素影響2011年增長強勁,并且一季度仍保持較高增速。高壓變頻器受節能減排政策推動,訂單增長情況良好。我們對光伏行業持謹慎態度,本周德國政策對產業鏈價格的負面影響開始顯現,價格結束前幾周小幅上升的趨勢開始下調。
行業子板塊中,輸變電設備:2012年國家電網招標采購規模預計達到2600億元,同比增長13%。設備采購金額總量同比增幅不大,但電網建設將進入結構性調整,特高壓和配電投資將局部放大,另外國網完成直屬企業整合后相關上市公司值得關注。電力電子:高壓變頻器受節能減排政策推動訂單情況相對良好,目前產品價格穩定。
1~2月中低壓變頻器與工控設備下游需求仍未明顯轉好,市場現金流情況較差、承兌匯票數量較多,今年一季度同比增長面臨壓力。中低壓配電設備:配電設備行業企業業績增長確定性高,去年結轉訂單與新簽在手訂單較為充裕,預計一季度仍能延續去年全年的較高同比增速。由于成套開關柜業務對現金流的依賴,隨著企業業務規模的擴張不排除行業企業有再融資的需求。光伏:在1~2月開始補庫存的光伏企業或將再次面臨去庫存的壓力,2012年全年的安裝需求也將出現大幅下降;國內方面,《太陽能光伏產業?十二五?發展規劃》明確了產業經濟目標,將支持骨干企業做優做強。我們認為各環節的龍頭企業的發展或將受益于政府的大力支持,未來國內光伏行業集中度將進一步提高。
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