KPS Capital Partners, LP （以下簡稱"KPS"）今天宣布簽署最終協(xié)議，出售其投資組合公司Howden（以下簡稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡稱"Chart Industries"或"Chart"），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業(yè)天然氣市場中的多種應用生產(chǎn)高度工程化設備，公司價值44億美元。

　　Howden是一家全球領先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長的工業(yè)市場中推動任務關鍵型流程的安全性、效率和環(huán)境可持續(xù)性。 Howden生產(chǎn)完整的旋轉設備產(chǎn)品組合，包括壓縮機、鼓風機、風扇、旋轉加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產(chǎn)品為客戶至關重要的流程提供支持，從而推動建設一個更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個國家/地區(qū)擁有超過6500名員工，其中包括750多名工程師。

　　KPS于2019年通過一項高度復雜的全球企業(yè)分拆交易，從Colfax Corporation收購了Howden。KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Ross Shuster領導的成功管理團隊，領導Howden轉型為全球領先的空氣和天然氣處理平臺。  在僅僅三年多的時間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉變?yōu)橐患覍Ｗ⒂趧?chuàng)新的完全獨立、快速增長的公司。

　　KPS和Howden的管理團隊執(zhí)行了一項積極的增長戰(zhàn)略，將Howden重新定位為與可持續(xù)發(fā)展相關的終端市場和應用。 在KPS的領導下，Howden進入或擴大了其在對工業(yè)經(jīng)濟未來至關重要的終端市場的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲存、廢水處理和能源回收。 KPS對Howden平臺進行了大量投資，包括完成七項高度協(xié)同的附加收購，支持新產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新，投資進行制造能力擴展并實施運營改進。 得益于這些舉措，Howden在KPS的領導下實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的訂單、收入和盈利。

　　KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰(zhàn)略，即在其他人不看好的地方看到價值，購買正確的產(chǎn)品，并在數(shù)十年的時間內(nèi)跨越經(jīng)濟和商業(yè)周期、地區(qū)和行業(yè)，改善企業(yè)的經(jīng)營狀況。

　　我們?yōu)镠owden在我們領導下獲得的非凡轉型感到自豪。 Howden展示了我們與世界一流管理團隊合作以及在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領先制造公司的能力。 該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機和戰(zhàn)略增長計劃并加強其員工團隊建設。 在Chart旗下，該公司擁有實現(xiàn)持續(xù)增長和行業(yè)領導地位的良好條件。

　　我們祝賀并感謝Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster以及公司的高級管理團隊，感謝他們的戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行，從而在我們的領導下實現(xiàn)了公司的顯著增長和價值創(chuàng)造。"  Chart對Howden的出色轉型表示認可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻精神。 Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster補充道："我們對Chart和Howden合并業(yè)務的未來感到興奮。 我們相信，這兩家企業(yè)的合并具有巨大的產(chǎn)業(yè)邏輯，此次合并將為所有利益相關者帶來巨大的價值。

　　我們與KPS的合作非常出色。KPS認可Howden業(yè)務的潛力，并在過去三年中通過重大業(yè)務轉型積極支持Howden團隊。如今，Howden擁有更強大的團隊、健全的流程和卓越的財務狀況。此外，Howden的業(yè)務和增長戰(zhàn)略與眾多全球宏觀趨勢保持一致，包括能源轉型、工業(yè)脫碳和電氣化。公司的實力已獲得Chart Industries的認可，Howden作為Chart的一部分，繼續(xù)保持積極勢頭。

　　Howden和Chart最近已開始攜手合作，包括為聯(lián)合客戶開發(fā)幾個關鍵項目。2021年，Howden簽署了一項諒解備忘錄，圍繞一些突破性項目進行合作，包括在加拿大建設一個新的氫液化工廠。  我們合作關系的成功讓我充滿信心，相信Chart對Howden的收購將使合并后的公司能夠為客戶提供更廣泛的創(chuàng)新、解決方案和服務。"

　　Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔任KPS和Howden的財務顧問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問。  該交易需符合慣例成交條件并獲得批準。