趨勢概覽

　　HMS 工業網絡日前發布了年度工業網絡市場報告，勾勒出當前市場的關鍵動向。繼 2023 年的爆發式增長之后，2024 年市場略顯疲軟，新部署的節點數量下降了約 10-11%。這一下降主要與經濟環境趨緊、全球不確定性加劇，以及歐洲汽車與制造業產能過剩有關。

　　盡管整體市場降溫，報告顯示工業以太網的主導地位仍在擴大，而傳統的現場總線技術正加速退出歷史舞臺。在過去兩年中，由于電子元器件供應短缺，企業不得不依賴能找到的任何可行方案，這讓基于串行通信的現場總線系統暫時維持了需求。如今，隨著元器件供應逐步恢復，同時企業面臨更大的降本增效壓力，市場開始更傾向于選擇更經濟、更易擴展的以太網通信方案。

　　2025 工業網絡市場份額報告點擊查看大圖

　　在 2025 年的研究中，HMS 得出結論稱，工業網絡市場仍在持續增長，預計未來五年的整體市場增幅將達到 7.7%。盡管由于當前的市場環境，2025 年的增長可能低于這一平均水平，但預計隨后幾年將出現加速反彈，進一步印證了網絡連接在工廠中的持續重要性。

　　新安裝網絡節點占比：

　　工業以太網提升至 76%

　　2025 年度報告顯示，工業以太網已成為主流通信技術，其在新接入節點中的占比從 2024 年的 71% 上升至 76%。

　　•PROFINET 的領先優勢進一步擴大，占比達 27%（2024 年為 23%）

　　•EtherNet/IP 緊隨其后，占比 23%（2024 年為 21%）

　　•EtherCAT 保持強勁增長，占比 17%（2024 年為 16%）

　　•Modbus TCP 保持穩定，占比 4%

　　•POWERLINK、CC-Link IE 以及其他以太網網絡保持基本穩定，僅有小幅調整

　　相比之下，傳統的現場總線技術進一步式微，僅占新節點的 17%，低于 2024 年的 22%。

　　•PROFIBUS 仍是占比最高的協議，但下降至 5%（2024 年為 7%）

　　•DeviceNet、CC-Link 和 Modbus RTU 各下滑 1 %

　　•CAN/CANopen 維持在 2%

　　•其他現場總線協議合計占比 4%

　　無線通信占比維持 7%

　　5G 工業應用仍處起步階段

　　無線通信在新裝節點中的比例維持在 7%，與去年基本持平。盡管占比較小，但無線技術仍是工業現場中不可或缺的補充方案，尤其適用于需要靈活部署、具備移動性或物理布線受限的場景，比如 AGV 自動導引車、移動式工業設備，或是老舊系統的無線升級改造。

　　至于廣受關注的 5G 技術，其在工業自動化中的普及仍較緩慢。原因主要包括基礎設施搭建復雜，部署成本高昂，以及蜂窩芯片在低延遲與實時性能方面尚難以兼顧成本與表現。但盡管面臨諸多挑戰，亞洲等地已有部分企業啟動了早期試點部署，顯示出這項技術在工業通信領域的巨大潛力，值得持續關注。

　　區域趨勢觀察

　　歐洲

　　PROFINET 與 EtherCAT 仍是主流通信協議，同時企業對新一代基礎設施技術的關注度不斷上升。像 APL（高級物理層） 正被用于提升過程自動化場景下的以太網能力，SPE（單對以太網） 則推動了從控制層到傳感器層的以太網全面覆蓋。

　　北美

　　盡管 EtherNet/IP 仍穩居主流地位，但面向智能設備的新興技術正在迅速獲得市場青睞，尤其是 IO-Link、APL 和 SPE，這些技術的普及趨勢正在形成，未來幾年有望迎來快速增長。

　　亞洲

　　在中國，PROFINET 和 EtherCAT 的應用持續擴大。同時，首個具備 TSN（時間敏感網絡） 能力的首個工業協議 CC-Link IE 在本地區仍占據堅實的市場地位，展現出較強的區域優勢。

　　HMS 行業觀察

　　“從今年的數據可以明顯看出，工業通信正加速從傳統現場總線向工業以太網轉型。”——HMS 工業網絡營銷副總裁 Magnus Jansson 指出，“這一趨勢背后，是企業對于更強網絡能力的現實需求，尤其是在當前日益復雜的自動化系統中。”

　　Magnus Jansson

　　HMS 工業網絡 工業網絡技術部門營銷副總裁

　　他進一步補充道：“盡管工業以太網已經非常成熟，但我們仍看到增長勢頭強勁。這是因為整個行業對數據的需求持續增加，推動著數字化轉型不斷深化。當前的以太網基礎設施，也為未來發展打開了更多可能——從千兆以太網、TSN，到單對以太網和 OT/IT 融合，創新正不斷醞釀。”

　　HMS 同時表示，盡管眼下政治與經濟環境存在不確定性，再加上網絡安全監管趨嚴，可能迫使企業重新審視系統連接方式，但放眼中長期，工業網絡市場仍有望實現 7.7% 的年均增長。

　　關于本研究報告

　　本報告由 HMS Networks 編制，結合市場趨勢判斷、自有數據資源，以及來自工業自動化領域核心參與者的觀點與反饋。研究對象聚焦于全球范圍內工廠自動化中新接入的節點，這些節點代表的是與工業控制網絡相連接的設備或機器單位。

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　　關于我們

　　圖片HMS 工業網絡是工業信息和通信技術（工業 ICT）解決方案的市場領先提供商，擁有 1100 多名員工。HMS 開發和制造 Anybus®、Ixxat®、Ewon® 和 Intesis® 品牌的產品（截至 2024 年 4 月，Red Lion®Controls 也是 HMS 集團的一部分）。本地銷售和技術支持由世界各地的分支機構以及全球分銷商和合作伙伴負責。HMS 年報顯示，2024 年銷售額為 30.59 億瑞典克朗，在斯德哥爾摩納斯達克 OMX 上市，屬于大盤股和電信行業。