行業概況

1、定義

按照國際標準化組織(ISO)ISO8373-2021的定義，工業機器人是自動控制、可重新編程的多用途機械手，可在三個或更多軸上編程，可固定在適當位置或固定在移動平臺上，用于工業環境中的自動化應用。按照IFR(國際機器人聯合會)對于服務機器人的定義為：服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類健康的服務工作，但不包括從事生產的設備。

根據國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會于2020年11月19日發布的《機器人分類》(GB/T 39405-2020)中的分類，按機器人的應用領域進行分類，機器人可分為工業機器人、個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人和其他應用領域機器人。

圖表1：機器人分類(按應用領域)

2、產業鏈剖析：上中下游協同發展

機器人產業鏈主要為核心零部件和軟件系統開發，其中核心零部件包括伺服系統、減速器、控制器、AI芯片、傳感器等，軟件系統包括人工智能、SLAM、操作系統等;中游是機器人整機制造，包括工業機器人、服務機器人;產業鏈下游主要面向終端用戶及市場應用，其中，工業機器人下游是基于終端行業特定需求的工業機器人系統集成，主要用于實現焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能;行業應用主要是汽車、電子等對自動化、智能化需求高的終端行業對工業機器人的應用;服務機器人下游則為教育、娛樂、醫療、清潔、安防、餐飲、消防等應用場景用戶以及個人消費者。

圖表2：機器人產業鏈

目前，機器人行業上游核心零部件基本由國際機器人廠商巨頭所壟斷，國產代表性企業有綠的諧波、雙環傳動、紫光國微等，軟件系統代表性企業有科大訊飛、天準科技、云從科技等;產業鏈中游工業機器人代表性企業包括埃斯頓、新松機器人、拓斯達等，服務機器人代表性企業包括科沃斯、天智航、石頭科技等;下游工業機器人系統集成代表性企業包括瑞松科技、江蘇北人等，機器人終端應用場景豐富、應用領域廣泛，企業數量眾多。

圖表3：機器人產業鏈生態圖譜

行業發展歷程：4.0時代

2017年，中國信息通信研究院、IDC國際數據集團和英特爾共同發布了《人工智能時代的機器人3.0新生態》白皮書，其中把機器人的發展歷程劃分為三個時代，分別稱之為機器人1.0、機器人2.0、機器人3.0。2019年，英特爾聯合多家企業對外發布《機器人4.0白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，并作出預測——機器人將在2020年進入4.0時代。依照《白皮書》所定義的，進入4.0時代，機器人的"云端大腦"將被分布在從云到端的各個地方，將充分利用邊緣計算去提供更高性價比的服務，把要完成任務的記憶場景的只是和常識很好的組合起來，實現規模化部署。

圖表4：中國機器人行業發展歷程

行業發展政策背景：促進產業轉型升級

近年來，政府采取了一系列政策措施來支持機器人行業的發展，比如支持機器人技術的研發和應用，支持機器人行業發展的投資和融資政策，以及大力發展機器人新興產業的政策措施等。這些政策措施有助于促進機器人行業的發展，相關的政策法規及主要內容如下表所示：

圖表5：2023-2024年國家層面有關機器人行業的政策重點內容解讀(一)

圖表6：2023-2024年國家層面有關機器人行業的政策重點內容解讀(二)

圖表7：2023-2024年國家層面有關機器人行業的政策重點內容解讀(三)

中國行業發展現狀

1、機器人產量持續增長

目前，我國工業機器人企業不斷提高生產水平，來提高產能，2021年以來，隨著我國率先從疫情中復蘇，工業機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好;2023年，我國工業機器人產量42.95萬臺;2024年1-11月，我國工業機器人累計生產48.39萬臺，累計同比增長11%。

圖表8：2018-2024年中國工業機器人累計產量及累計同比(單位：萬臺，%)

根據國家統計局提供的數據來看，2021年是中國服務機器人產業爆發式增長的一年，全年產量達到921.44萬臺，同比增長48%;2023年服務機器人產量累計增長23.3%;2024年1-11月，服務機器人產量累計同比增長17%。整體來看，近年來中國服務機器人產業在迅猛發展。

圖表9：2021-2024年中國服務機器人累計產量及累計同比(單位：萬臺，%)

2、工業機器人安裝量整體上升

工業機器人市場的發展主要得益于中國制造業的升級和自動化需求的增加，尤其是在汽車制造、電子電氣、金屬加工等行業。根據IFR數據，2023年中國工業機器人年度安裝量27.63萬臺，同比下降5%;2018-2023年工業機器人安裝量年復合增長率達12%。

圖表10：2018-2023年中國工業機器人安裝量(單位：萬臺)

3、機器人市場規模超1300億元

我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求旺盛，是全球第一大工業機器人應用市場。中國服務機器人產業發展起步較美國、日本等國家相對較晚，但受人口老齡化等因素影響，近年來市場規模不斷擴大。總體來看，中國機器人行業的市場規模總體呈現高速增長的態勢，2023年整體規模超過1300億元，同比增長19.6%。

圖表11：2018-2023年中國機器人市場規模(單位：億元)

中國行業競爭格局分析

1、區域競爭：山東省企業數量最多

從機器人存續/在業企業分布地域看，截至2024年12月19日，山東省擁有機器人制造企業數量最多為2371家，其次為廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省和河北省等。

圖表12：截至2024年中國節能服務公司區域分布熱力圖(單位：家)

注：截至2024年12月19日。

2、企業競爭：多元化競爭態勢

機器人產業的競爭格局中，各細分領域呈現出多元化的競爭態勢。工業機器人領域，新松機器人、埃斯頓等企業聚焦工業生產優化，提升效率與精度，憑借技術積累占據大部分市場份額;個人/家用服務機器人方面，科沃斯、石頭科技等企業不斷推出新產品，拓展市場邊界;公共服務機器人領域，大疆、地平線等企業利用技術優勢，在航拍、交通等場景發揮效能，助力智慧城市建設;特種機器人領域，安翰醫療、中信重工等企業針對特定行業需求，開發適配產品，保障作業安全與效率。整體來看，各派系企業憑技術、定位與創新能力，在各自領域深耕，推動中國機器人產業向多樣化、智能化發展，構建產業生態體系。

圖表13：中國機器人企業競爭派系

行業發展前景

隨著伺服電機與諧波減速器國產替代加深，需求端放量，工業機器人中低端市場將強勁增長，中高端市場國產品牌技術突破占更多份額，市場規模快速增長。同時，技術發展推動服務機器人需求增多，市場高速增長并逐漸打開，中國服務機器人即將進入啟動期，未來市場將持續擴大。整體來看，前瞻預計未來幾年，我國機器人行業將保持高速增長趨勢，2024-2029年，機器人市場規模年復合增長率約為21%，到2029年，機器人市場規模有望超過4100億元。

圖表14：2024-2029年中國機器人行業市場規模預測(單位：億元)