行業(yè)發(fā)展背景

1、中國成為全球制造業(yè)第一大國

中國制造業(yè)發(fā)展迅速，根據IHS數據顯示，2010年中國占世界制造業(yè)產出的比值第一次略高于美國，成為全球最大制造國。盡管體量巨大，但中國制造的綜合實力與發(fā)達國家仍有較大差距，目前以勞動密集型的低端制造為主，在一定程度上限制中國制造業(yè)長期發(fā)展。高端制造能力不足、創(chuàng)新能力和制造能力不強、發(fā)達國家制造業(yè)回流、東南亞等國家低端制造業(yè)產能轉移和國內人口紅利下降給中國制造業(yè)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。長期來看，中國人口老齡化必將導致人力成本的提升，削弱國內制造業(yè)的成本競爭力優(yōu)勢，加速制造業(yè)向印度、泰國、越南等國低人力成本國家轉移。

2、中國制造業(yè)正由低端向高端升級

現階段，中國的制造業(yè)整體處在利潤空間較小、附加值較低的環(huán)節(jié)，由低端向高端升級是中國制造業(yè)的發(fā)展趨勢。在產業(yè)升級的需求下，工業(yè)互聯網有望廣泛應用于工業(yè)制造領域，從而促進生產效率提升、化解產能過剩、緩解資源、能源和環(huán)境的嚴峻形勢，助力中國工業(yè)向高端制造轉型升級。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、工業(yè)互聯網產業(yè)鏈：網絡、軟件、設備、平臺的有機結合

工業(yè)互聯網產業(yè)鏈可分為設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等六大部分構成；其中：設備層是指包括智能生產設備、生產現狀智能終端、嵌入式軟件及工業(yè)數據中心；網絡層是指包括工廠內部和外部的通信；平臺層包括了協同研發(fā)、協同制造、信息交易和數據集成等工業(yè)云平臺；軟件層包括了研發(fā)設計、信息管理和生產控制軟件，是幫助企業(yè)實現數字化價值的核心環(huán)節(jié)；應用層是包括了垂直行業(yè)應用、流程應用及基于數據分析的應用；而安全體系則是滲透于以上各層中，是產業(yè)重要的支撐保障。從產業(yè)鏈劃分來看，設備層、網絡層屬產業(yè)鏈上游，應用層屬產業(yè)鏈下游，其余部分均歸入產業(yè)鏈中游。

2、產業(yè)鏈上游：傳感器、工業(yè)機器人、人工智能芯片推動工業(yè)互聯網產業(yè)發(fā)展

——傳感器：工業(yè)互聯網之眼

麥肯錫報告指出，到2025年，物聯網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯網技術最重要的數據采集入口，將迎來廣闊的發(fā)展空間。

根據中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院數據顯示，2015-2019年期間我國傳感器市場總體呈逐年增長態(tài)勢，2020年我國傳感器市場規(guī)模約為2510.3億元，同比增長14.7%。隨著各項傳感技術、通信技術、計算技術的成熟，物聯網在各行業(yè)將有越來越多的應用需求出現，并成為未來10、20年最矚目的長期趨勢。

——工業(yè)機器人：工業(yè)互聯網之手

經過20多年的發(fā)展，我國工業(yè)機器人已經初具規(guī)模，目前我國已生產出部分機器人關鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機器人。一批國產工業(yè)機器人已服務于國內諸多企業(yè)的生產線上、一批機器人技術的研究人才也涌現出來、某些關鍵技術已達到或接近世界水平。

根據IFR及國家統計局數據，2013-2020年中國工業(yè)機器人產量不斷上升。2020年中國工業(yè)機器人產量達到237068套，同比增長26.8%。據國家統計局統計數據顯示，2021年1-6月全國工業(yè)機器人產量為173630套，同比增長69.8%。

——人工智能芯片：工業(yè)互聯網之腦

我國對人工智能芯片產業(yè)相當重視。長期以來，我國在CPU、GPU和DSP設計上一直處于追趕狀態(tài)，絕大多數芯片依靠國外的IP核進行設計，自主創(chuàng)新能力不足，在自主創(chuàng)新上受到了極大的限制。而國內人工智能產業(yè)的快速發(fā)展，無疑為中國在處理器領域實現彎道超車提供了絕佳的機遇。

據艾媒數據中心統計，近年我國人工智能芯片市場規(guī)模保持高速增長，2020年中國人工智能芯片市場規(guī)模達183.8億元。由于AI芯片是人工智能產業(yè)的核心硬件，全球AI芯片發(fā)展水平還在起步階段，中國憑借諸多利好因素有望領先全球，具有巨大發(fā)展?jié)摿ΑｎA計2021年將增長137.6%，市場規(guī)模超過四百億元。

3、產業(yè)鏈中游：工業(yè)互聯網平臺穩(wěn)步發(fā)展

2019年8月，工信部發(fā)布了國內前十大跨行業(yè)、跨領域工業(yè)互聯網平臺，確立了行業(yè)標桿。行業(yè)領先平臺在設備聯接數、數字模型數、工業(yè)APP數、活躍用戶數、活躍開發(fā)者數等指標方面對比18年均有大幅提升。CCID綜合上述指標對整體中國工業(yè)互聯網平臺活力指數進行綜合測算，在2018-2019年，中國工業(yè)互聯網“平臺活力指數”從55.3提升至62.4。

4、產業(yè)鏈下游：工業(yè)互聯網平臺應用行業(yè)在機械、能源領域領先

我國工業(yè)互聯網平臺應用涵蓋十分廣泛，但主要集中于機械、能源領域。根據《全球工業(yè)互聯網應用案例分析報告》的數據顯示，工業(yè)互聯網平臺應用企業(yè)主要分別在機械行業(yè)，占比36%；其次是能源行業(yè)，占比22%；再者是輕工行業(yè)，占比11%。就案例來看，36%的案例來自機械領域，重型行業(yè)進入門檻較高市場飽和度逐年增長，面臨服務化轉型的需求最強烈。機械行業(yè)屬于離散業(yè)，應用多在于附加值較高的研發(fā)設計和市場服務兩個環(huán)節(jié)。而能源行業(yè)應用集中、資配置優(yōu)化潛力巨大，占所有案例的22%。能源行業(yè)屬于流程，的產品同質化度較高過控制優(yōu)化成效明顯。

5、產業(yè)競爭格局：企業(yè)層次分明，各有優(yōu)劣

我國工業(yè)互聯網相關企業(yè)競爭層次較為分明，涵蓋軟件企業(yè)、傳統制造業(yè)企業(yè)、互聯網企業(yè)、系統解決方案服務商與初創(chuàng)企業(yè)。從軟件企業(yè)來看，工業(yè)互聯網主要代表企業(yè)有用友、東方電信等，以Saas服務轉型為戰(zhàn)略目標。在制造業(yè)企業(yè)中，以三一重工、海爾等企業(yè)為代表，其優(yōu)勢是熟悉生產制造流程但云計算技術較為薄弱；在互聯網企業(yè)，以BAT為代表，雖然云技術領先但是缺乏專業(yè)和全面的工業(yè)知識；在系統解決方案服務商方面，華為和寶信軟件等帶領行業(yè)可以制造企業(yè)提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務，但云計算技術稍弱；此外，初創(chuàng)企業(yè)以昆侖數據、樹根互聯等代表企業(yè)為主，其領域專注度高，創(chuàng)始團隊通常來自頭部信息科技和工業(yè)企業(yè)，但資金實力較弱。

產業(yè)生命周期：仍處于起步階段與成長階段的交界處

近年來，隨著互聯網、物聯網、云計算、大數據和人工智能為代表的新一代信息技術與傳統產業(yè)的加速融合，全球新一輪科技革命和產業(yè)革命正蓬勃興起，一系列新的生產方式、組織方式和商業(yè)模式不斷涌現，工業(yè)互聯網應運而生，國內外的探索也全面展開，正推動全球工業(yè)體系的智能化變革。我國工業(yè)互聯網產業(yè)發(fā)展僅有幾年時間，因此從整體來看，我國工業(yè)互聯網仍處于起步階段與成長階段的交界處。