隨著鋼鐵行業碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排鋼鐵企業將在碳交易市場中獲益，從而在降碳成本上獲得更多優勢，有利于行業兼并重組的開展。日前，中國鋼鐵工業協會首席分析師蔣麗認為，面對國際碳中和目標，中國鋼鐵企業誰先實現綠色低碳轉型，誰就能在未來競爭中占據主動。

為實現減排目標，全球包括中國鋼鐵行業未來必須投入巨資進行低碳減排改造，這不僅會使得全球鋼鐵產能未來受到限制，而且會提高全球鋼鐵行業運營成本和鋼材的生產成本。蔣麗表示，中國鋼鐵產業在 “雙碳”目標指引下，不能再依靠增加產能來增加產量，需要通過兼并重組提高集中度，通過控產能、減產量來實現高質量發展。

鋼鐵行業 “雙碳”目標任重道遠

蔣麗介紹，中國是全球碳排放大國，鋼鐵是主要的碳排放行業之一。

事實上，實現 “雙碳”目標，中國鋼鐵行業任重道遠。蔣麗分析，為了達到 《巴黎協定》所設定的目標，國際鋼鐵行業和企業紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯提出到2030年歐洲鋼鐵工業碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%～95%。日本鐵鋼聯盟提出日本鋼鐵行業到2050年實現煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實現 “零碳鋼”生產，而韓國鋼鐵工業提出要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。

今年5月18日，國家發展改革委新聞發布會介紹正在抓緊編制2030年前碳排放達峰行動方案，研究制定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建筑、交通等行業和領域碳達峰實施方案，進一步明確碳達峰、碳中和時間表、路線圖、施工圖。與此同時，中國出臺鋼鐵產業政策積極推進鋼鐵工業綠色低碳高質量發展。一是提升鋼鐵行業高質量發展水平。二是減污降碳，高質量推進全行業超低排放改造。三是兼并重組，提高行業集中度。

碳中和對鋼鐵業影響深遠

蔣麗認為，碳中和對全球鋼鐵業產生影響深遠：一是鋼材需求總量受限，需求結構改變。

二是2050年鋼鐵行業碳排放總量需比2019年減排55%，排放強度需降低60%。根據相關預測，全球鋼鐵行業碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長到27億噸，碳排放強度僅下降21%。但鋼鐵生產碳排放強度到2050年必須降低60%，即噸鋼碳排放從目前1.4噸降到0.6噸。

三是實現減排目標需要巨額投資。據《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》估測，到2050年為止中國實現1.5度目標導向轉型路徑需要累計新增投資額大概是138萬億元。按比例推算，中國鋼鐵行業為實現碳中和需要投入約20萬億元巨額投資，簡單推算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元。 “改變能源結構需要巨額投資，將大幅推高鋼材成本。”蔣麗認為。

此外，鋼鐵貿易將面臨傳統貿易壁壘+綠色貿易壁壘，同時也有來自供應鏈下游綠色采購壓力。

下半年市場需求面臨下行風險

蔣麗介紹，在 “雙碳”目標下，上半年全球鋼鐵需求大幅反彈，盡管下半年將呈現全球經濟同步增長，但隨著美國財政補貼退坡和消費者重新轉向服務業，預計全球制造業活動逐漸放緩，下半年海外鋼鐵需求在2020年低基數基礎上同比仍將保持較高增速，中國鋼鐵需求面臨下行風險。

蔣麗認為，海外鋼鐵產能已經充分發揮，下半年環比增量有限，中國鋼鐵供應將受到鋼鐵去產能 “回頭看”檢查和粗鋼產量壓減政策的影響，鋼材出口受退稅政策影響波動較大。

蔣麗表示，如果不考慮庫存變化，上半年全球粗鋼供需增量1.26億噸，已經超過了世界鋼鐵協會預測的2021年增量1.02億噸，供需強勁恢復超過了原先預期，全球黑色產業鏈呈現海外強于國內、原料強于鋼鐵的態勢。