工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，包括系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等。工業(yè)軟件是工業(yè)知識(shí)的結(jié)晶，更是制造強(qiáng)國(guó)的“國(guó)之重器”。中國(guó)十四五規(guī)劃綱要提出，加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用。十四五時(shí)期，我國(guó)將補(bǔ)齊國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的短板，工業(yè)軟件行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。

一、工業(yè)軟件發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈完善

工業(yè)軟件上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件；中游大體上分為兩個(gè)類型，即嵌入式軟件和非嵌入式軟件；下游應(yīng)用方面，工業(yè)軟件可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造的多個(gè)領(lǐng)域和各個(gè)要素與環(huán)節(jié)之中，包括汽車、能源、電子、機(jī)械裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。

我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 /資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、政策支持工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展

我國(guó)工業(yè)軟件的重要性日益突出，政府對(duì)工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。近五年以來，國(guó)家戰(zhàn)略全面推進(jìn)智能制造，相關(guān)政策密集出臺(tái)。2016年12月，工信部發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，文件指明，未來將圍繞制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)支持高端工業(yè)軟件、新型工業(yè)APP等研發(fā)和應(yīng)用；2020年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，將工業(yè)軟件納入重點(diǎn)支持的范疇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊

近年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1974億元，同比增長(zhǎng)14.8%，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.6%，市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。2021年上半年工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速及軟件自主可控進(jìn)程加快，推動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入完成1107億元，同比增長(zhǎng)20.0%，增速較一季度回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場(chǎng)空間廣闊。一方面，相關(guān)利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個(gè)良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)；另一方面，整個(gè)工業(yè)制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的高質(zhì)量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、嵌入式軟件市場(chǎng)份額最大

工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類指出，工業(yè)軟件大體上分為兩個(gè)類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，它在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系體現(xiàn)為：芯片設(shè)計(jì)制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設(shè)備開發(fā)、制造。嵌入式軟件市場(chǎng)份額最大，占比超50%。

非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨(dú)立功能的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。非嵌入式系統(tǒng)以應(yīng)用為中心，以微電子技術(shù)、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通訊技術(shù)為基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)硬件軟件的協(xié)同性與整合性，軟件與硬件可剪裁，以此滿足系統(tǒng)對(duì)功能、成本、體積和功耗等要求。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、“十四五”時(shí)期工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

今年4月，工信部就《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）面向社會(huì)公開征求意見。該征求意見稿提出，到2025年智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率分別超過70%和50%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超50億元的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商達(dá)到10家以上。

該征求意見稿要求合力發(fā)展工業(yè)軟件產(chǎn)品。支持軟件企業(yè)、裝備制造商、用戶、科研院所強(qiáng)化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程各環(huán)節(jié)的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺(tái)。推動(dòng)工業(yè)知識(shí)軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)，開展安全可控工業(yè)軟件應(yīng)用示范。

征求意見稿還專門設(shè)置了“工業(yè)軟件突破提升行動(dòng)”專欄，列出了研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)制造類軟件、經(jīng)營(yíng)管理類軟件等6類需突破的軟件。明確到2025年，突破一批研發(fā)設(shè)計(jì)軟件，開發(fā)一批行業(yè)專用軟件，控制執(zhí)行、生產(chǎn)制造和經(jīng)營(yíng)管理等軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，研發(fā)一批達(dá)到國(guó)際同類水平的新型軟件。

三、各省市“十四五”時(shí)期工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路分析

工業(yè)軟件對(duì)于制造業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，包括編程、數(shù)據(jù)建立分析、設(shè)備驅(qū)動(dòng)、程序更改、傳感器應(yīng)用等都要依賴軟件技術(shù)，但經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)的重要工業(yè)軟件仍嚴(yán)重依賴國(guó)外。為推動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)十四五規(guī)劃綱要提出，加強(qiáng)通用處理器、云計(jì)算系統(tǒng)和軟件核心技術(shù)一體化研發(fā)，加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用。“十四五”時(shí)期，國(guó)家將大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件，打造自主可控工業(yè)軟件體系。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理