數(shù)控機床是中國制造業(yè)發(fā)展的支柱，對于國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要戰(zhàn)略地位。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在三個環(huán)節(jié)，包括上游零部件、中游整機制造和下游行業(yè)應用。隨著消費電子、汽車等相關下游應用領域需求減少，2019年數(shù)控機床行業(yè)整體發(fā)展放緩。未來隨著5G設備、新能源汽車、智能穿戴設備等新興領域的發(fā)展，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。

一、全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)概述

（一）全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1492.0億美元，增長率為3.9%。

（二）全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)結構

2019年，全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)結構中，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模783.3億美元，占比最高，達到52.5%；數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模420.7億美元，占比28.2%；數(shù)控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模265.6億美元，占比17.8%；其它數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模22.4億美元，占比1.5%。

（三）全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結構

全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域，其中，中國、日本和德國是機床的主要生產(chǎn)國家。2019年，日本數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約32.1%，是全球第一大數(shù)控機床生產(chǎn)國。中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于日本，占全球比重約31.5%。德國整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約17.2%。

（四）全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)競爭格局

全球高檔數(shù)控機床龍頭企業(yè)主要集中在德國、日本和美國，形成了三足鼎立的格局。高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)競爭激烈，日本山崎馬扎克、德國通快以及德日合資的DMG MORI穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。

二、中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)概述

(一）中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270.0億元。

預計到2022年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4024.3億元，保持8.2%的快速增長。

（二）中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)結構

2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)結構中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模1739.6億元，占比最高，達到53.2%；數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模932.0億元，占比28.5%；數(shù)控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模549.4億元，占比16.8%；其它數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模49.0億元，占比1.5%。

預計2020－2022年，數(shù)控金屬切削機床依舊占據(jù)最大份額，且占比小幅下降趨于穩(wěn)定，到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2132.9億元，占比達到53.0%。數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有擴大，到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1146.9億元，占比為28.5%。數(shù)控特種加工機床未來三年占比仍在較低水平，到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為684.1億元，占比17.0%。

（三）中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結構

1、企業(yè)資源分布情況

2019年，華東地區(qū)為中國數(shù)控機床企業(yè)主要聚集區(qū)域，占據(jù)全國62.8%。中南、東北、華北等地區(qū)也有優(yōu)秀企業(yè)集聚，分別占據(jù)13.5%、10.8%和7.7%的企業(yè)資源。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布情況

2019年，華東、中南和東北地區(qū)是中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比分別達到55.2%、19.1%和11.9%。華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居第一，約為1805.0億元。其次是中南地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為624.6億元。東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于中南地區(qū)，約為389.2億元。

未來三年，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結構的總體格局基本保持不變。到2022年，華東、中南和東北地區(qū)仍然占據(jù)最大比重，數(shù)控機床關鍵零部件以及整機制造業(yè)也主要集中在這些區(qū)域，這些區(qū)域數(shù)控機床企業(yè)的技術水平和服務能力將會進一步提升。

（四）中國數(shù)控機床進出口情況

1、進出口額總體情況

2019年，數(shù)控金屬切削機床和數(shù)控金屬成形機床進口額均有所降低，且隨著中國機床產(chǎn)品技術水平逐漸獲得國際認可，出口額均有所增加。2019年，數(shù)控金屬切削機床進口額同比下降約30.6%，出口額同比增加9.0%。數(shù)控金屬成形機床進口額同比下降約2.5%，出口額同比增加約16.4%。

2、進口來源和出口去向情況

2019年，數(shù)控機床主要進口國是日本和德國，進口額占比分別達到29.5%和29.2%。數(shù)控機床主要出口國家是越南和印度，出口額占比分別是10.8%和8.8%。

（五）中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)細分領域

1、數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1739.6億元，比2018年同比降低3.4%，在數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)中占比53.2%。

2、數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，中國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達932.0億元，比2018年同比降低0.9%，在數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)中占比28.5%。

3、數(shù)控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，中國數(shù)控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達549.4億元，比2018年同比降低0.5%，在數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)中占比16.8%。

4、其它類型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模

其它類型數(shù)控機床主要包括雕刻機、自動裝配機、多坐標測量機等。2019年，中國其它類型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達49.0億元，比2018年同比降低8.6%，在數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)中占比1.5%。

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