一、工業(yè)互聯(lián)網何以入選“新基建”

　　1. 工業(yè)互聯(lián)網是信息通信技術應用的新方向

　　與傳統(tǒng)基建不同，本次“新基建”的各領域更加關注產業(yè)技術前沿性以及我國核心技術供給能力。工業(yè)互聯(lián)網的核心驅動技術是物聯(lián)網、云計算、VR/AR和基于大數(shù)據(jù)的人工智能等，代表了全球產業(yè)技術發(fā)展方向，同時也是我國近年來持續(xù)推進和重點培育的發(fā)展方向。

　　2. 工業(yè)互聯(lián)網是制造業(yè)轉型升級的新設施

　　在我國打造制造強國的過程中，工業(yè)互聯(lián)網作為信息化和智能化的核心手段你，扮演的正是底層基礎設施的角色。由于制造業(yè)轉型升級的方向是智能化生產和大規(guī)模定制，因此發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網是工業(yè)智能化的必要途徑和基礎環(huán)節(jié)。

　　3. 工業(yè)互聯(lián)網是產業(yè)融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)

　　此次“新基建”包含的七大領域中，工業(yè)互聯(lián)網與其他六個領域均有關聯(lián)融合發(fā)展模式的方向，其中與5G基站建設融合為5G+工業(yè)互聯(lián)網應用、與特高壓和新能源汽車充電樁融合為智能電網應用、與城際高鐵融合為智能軌交系統(tǒng)、與大數(shù)據(jù)中心融合為工業(yè)云和大數(shù)據(jù)應用、與人工智能融合為工業(yè)智能應用。

　　二、工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展情況

　　2019年，世界主要經濟體的制造業(yè)增速與2018年基本持平，發(fā)展中國家的工業(yè)信息化投資增幅較大，全球工業(yè)互聯(lián)網市場繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的增長，市場規(guī)模達到8494.3億美元，同比增長5.4%。美國、日本制造業(yè)有所復蘇，中國、印度等新興經濟體需求增長，成為全球市場發(fā)展的主要動力。2019年，中國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模總量達到6109.1億元，同比增長14.0%。隨著云服務生態(tài)體系日益成熟，以及政府對制造業(yè)轉型升級投入的鼓勵政策逐步落地，國內制造企業(yè)的信息化投入不斷增加，工業(yè)互聯(lián)網市場已經進入高速增長階段。

　　圖1 2017－2019年中國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模與增長

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020，03

　　三、工業(yè)互聯(lián)網的市場潛力

　　1、市場規(guī)模快速增長

　　中國工業(yè)互聯(lián)網市場未來三年將以14.4%的年均復合增長率穩(wěn)定增長。到2022年，中國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模將達到9146.5億元。

　　圖 2 2020-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模及增長預測

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020，03

　　2、數(shù)字轉型成共識

　　隨著我國經濟進入新常態(tài)，勞動力成本不斷攀升，企業(yè)面臨著轉型升級帶來的壓力，亟需提高管理效率、控制管理成本的解決方案。因此，越來越多的制造企業(yè)希望通過數(shù)字轉型來降低企業(yè)運營成本。我國經濟在“十三五”時期保持穩(wěn)定的中高速增長，一方面每年經濟體量的增長將帶來新的信息化需求，另一方面經濟發(fā)展模式的轉變將使更多企業(yè)開始關注打造基于信息化體系的核心競爭力，由此帶來的信息化投入將保持高速增長。體量巨大的制造業(yè)領域，在“工業(yè)互聯(lián)網”概念背景下迎來了“兩化融合”發(fā)展的又一個重要機遇。

　　3、政策紅利逐步釋放

　　我國目前正在積極推進網絡強國發(fā)展戰(zhàn)略，一系列促進網絡基礎設施建設、云計算和大數(shù)據(jù)發(fā)展的重大政策措施陸續(xù)出臺；另一方面，制造強國戰(zhàn)略以工業(yè)互聯(lián)網為重要的發(fā)展路徑，在行業(yè)應用、平臺建設、網絡建設等方面出臺了完善的指導政策，制造強國和網絡強國戰(zhàn)略已形成相互促進、共同推進的態(tài)勢。由此給工業(yè)互聯(lián)網帶來的政策紅利一方面體現(xiàn)在企業(yè)信息化的基礎設施成本大幅降低，企業(yè)CIO會更加關注軟件與系統(tǒng)的功能和覆蓋度，另一方面體現(xiàn)在制造企業(yè)通過信息化手段提升核心競爭力的意愿將顯著上升，更多企業(yè)將在制造流程管控、企業(yè)運營管理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)業(yè)務和系統(tǒng)上云等領域加大投入。

　　四、工業(yè)互聯(lián)網細分賽道及投資機會

　　1、工業(yè)互聯(lián)網平臺、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)在短期內將持續(xù)投資熱度爬升。

　　2、數(shù)字孿生與工業(yè)PON相關領域在眾多潛力領域中脫穎而出。

　　3、工業(yè)互聯(lián)網平臺、工業(yè)APP、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領域應用落地情況、技術成熟度在未來5-10年內將進入爆發(fā)期，資本可考慮進入。

　　4、工控安全等領域可考慮較后階段進入。

　　5、智能制造相關的工業(yè)機器人、智能機床等領域在競爭、政策、人才等指標的衡量下，在目前看來具有十分高的可投資性。

圖 3 2020年中國工業(yè)互聯(lián)網細分領域投資潛力氣泡圖