新技術驅動工業產業變革已經開始。

互聯網正逐步滲透到工業制造業,工業互聯網所需的IT技術已逐步成熟,包括智能機器、分析工具、人機交互、CPS系統等。而物聯網和人工智能技術的逐步成熟有望加快IT技術與制造技術的快速融合。(2)中國制造企業轉型的內在需求和外部競爭。

第一,產業背景。 工業互聯網是工業實現數字化、網絡化、智能化的重要基礎設施,也是各國爭奪未來產業發展的制高點。

第二,外部壓力。 最近西方發達國家紛紛調整產業政策,提出“制造業回歸”。美國提出工業互聯網,德國提出工業4.0計劃。核心都是希望依靠科技創新,通過新一代IT技術與制造業技術融合,推動生產智能化,維持其在制造業的相對優勢。

第三,政策推動。 2017年10月,國務院審議通過《深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》;2018年,工信部啟動實施工業互聯網三年行動計劃。(3)催化事件:富士康以“工業互聯網”名義申報IPO,體現公司未來戰略方向。同時,如果整個申報流程進展較快,也從側面表明政府對工業互聯網產業的支持力度。

工業互聯網體系架構:網絡+平臺+安全。 根據工信部對工業互聯網體系的劃分,工業互聯網包括三大體系:網絡、平臺、安全。(1)網絡是工業互聯網的基礎。可實現人、物品、機器、車間、企業以及設計、研發、生產、管理、服務等產業鏈全要素的互聯互通;實現生產數據在系統各單元之間,生產系統與商業系統各單元之間的無縫傳遞。(2)平臺是工業互聯網的核心。平臺體系為數據匯聚、建模分析、應用開發、資源調度、監測管理等提供支撐,實現生產智能決策、業務模式創新、資源優化配置、產業生態培育。(3)安全是工業互聯網的保障。識別和抵御安全威脅,化解各種安全風險。包括設備安全、網絡安全、控制安全、數據安全、應用安全等。

關注工業互聯網三大領域:工業軟件+工業云平臺+工業大數據。根據工信部數據,2017年中國工業互聯網直接產業規模為5700億元,2017-2019年年均復合增速為18%,工信部預計2020年其規模有望突破10000億元。

我們認為,從IT角度,在工業互聯網體系中,處于產業鏈重要地位的三個細分領域分別為:工業軟件、工業云平臺、工業大數據。

(1)工業軟件。 承載工業大數據采集和處理工作。根據CCID數據,2016年中國工業軟件市場規模為1247億元,同比增長15.5%,我們認為,2017年有望維持接近20%的增長。

(2)工業云平臺。 基于海量數據采集、匯聚、分析的服務體系,支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置。樹根互聯、用友網絡、東方國信、寶信軟件、富士康等都已逐步在該領域布局。

(3)工業大數據。 主要包括生產經營相關業務數據、設備物聯數據、外部數據。工業大數據對數據的實時性、真實性、完整性、可靠性有更高要求。