“目前霍尼韋爾正致力于從先進(jìn)制造型企業(yè)向互聯(lián)工業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，而創(chuàng)投是我們這一戰(zhàn)略非常重要的組成部分。”Murray Grainger告訴記者。

近日，《財(cái)富》美國(guó)100強(qiáng)之一的霍尼韋爾宣布成立了一家新的全資子公司--霍尼韋爾風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（Honeywell Venture Capital LLC）,并宣布啟動(dòng)一項(xiàng)新的投資基金，投資高成長(zhǎng)性、擁有新興或顛覆性科技的早期公司。初始基金規(guī)模預(yù)計(jì)約為1億美元，由Murray Grainger擔(dān)任創(chuàng)投基金的負(fù)責(zé)人和董事總經(jīng)理。

Murray Grainger表示，創(chuàng)投基金的設(shè)立是新任CEO杜瑞哲上臺(tái)以來(lái)所采取的重要舉措，更是助力霍尼韋爾深耕工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)非常重要的策略。“ 這不是試水，而是霍尼韋爾的一個(gè)長(zhǎng)期計(jì)劃，一億美金是只是起點(diǎn)，在未來(lái)如果需要，我們會(huì)追加更多投入。”

霍尼韋爾是一家互聯(lián)工業(yè)企業(yè)，為全球客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)解決方案，涵蓋航空和汽車(chē)產(chǎn)品及服務(wù)，樓宇、住宅和工業(yè)控制技術(shù)，以及特性材料。Murray Grainger表示，創(chuàng)投總部目前在硅谷，其投資面向全球。霍尼韋爾集團(tuán)想要通過(guò)這樣的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)來(lái)抓住外部技術(shù)投資的機(jī)會(huì)，并且彌補(bǔ)自身現(xiàn)在所缺失的前沿技術(shù)。

“我們?cè)谥袊?guó)已經(jīng)見(jiàn)到有一些領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的技術(shù)，如在移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域，再比如臉部識(shí)別、視頻分析等技術(shù)，這些都可能是我們的投資方向。” Murray Grainger告訴記者，中國(guó)正是一個(gè)非常有吸引力的市場(chǎng)，也是他們此次投資的重要目的地。

談及當(dāng)前感興趣的投資方向，Murray Grainger表示主要包括：航空航天、樓宇技術(shù)、智能制造、供應(yīng)鏈、物流和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化方面的技術(shù)等。“我們有大量的傳感器，這些傳感器有助于收集大量數(shù)據(jù)，也可以成為智能傳感器。所以人工智能對(duì)于霍尼韋爾來(lái)說(shuō)是非常重要的投資方向。”這些大多都是霍尼韋爾集團(tuán)已涉足的領(lǐng)域，從而能借助其全球布局與運(yùn)作能力，通過(guò)現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)、研發(fā)能力，以及客戶(hù)、渠道和市場(chǎng)滲透，幫助合作伙伴迅速做大做強(qiáng)。

“當(dāng)然我們也會(huì)看一些其他技術(shù)機(jī)會(huì)，這些技術(shù)機(jī)會(huì)可能是一些非常具有突破性的前瞻技術(shù)，它可能幫助我們突破現(xiàn)有的業(yè)務(wù)范疇或者現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模型。”Murray Grainger告訴記者。

作為新的創(chuàng)投公司，Murray Grainger透露，霍尼韋爾想要尋求合作而非競(jìng)爭(zhēng)。相比于純粹的財(cái)務(wù)投資公司，他們所能提供給投資對(duì)象的更多是渠道，市場(chǎng)，以及技術(shù)和研發(fā)資源。“全球有一億五千萬(wàn)家庭，一千萬(wàn)樓宇，五億工人，一億輛汽車(chē)等等均配備了霍尼韋爾的技術(shù)和產(chǎn)品，這是深受我們合作伙伴歡迎的資源。”

因此在資金投入方面，“我們只占據(jù)絕對(duì)少數(shù)股權(quán)，少于20%，絕對(duì)投資金額基本為幾百萬(wàn)美金，這個(gè)需要根據(jù)市場(chǎng)狀況再評(píng)估。” Murray Grainger表示，不論占有股權(quán)多少，霍尼韋爾都會(huì)盡可能提供現(xiàn)有資源，同時(shí)對(duì)所提供資源不會(huì)進(jìn)行單獨(dú)估值。“我們希望這是一種簡(jiǎn)單直接的合作模式，并不想從雙方合作第一天起，就說(shuō)我們提供的渠道值多少錢(qián)，我們提供的客戶(hù)值多少錢(qián)，這樣事情就非常復(fù)雜了。”

和霍尼韋爾在中國(guó)所成立的合資公司不同，Murray Grainger強(qiáng)調(diào)創(chuàng)投并不想要掌控和運(yùn)作投資的企業(yè)。“我們不會(huì)企圖控制投資對(duì)象，也不會(huì)要求管理層應(yīng)該怎么經(jīng)營(yíng)這個(gè)公司，他們有他們的愿景和目標(biāo)，我們霍尼韋爾的角色是提供相應(yīng)的資源，與他們合作和分享。”

有關(guān)項(xiàng)目的具體要求，Murray Grainger表示：第一，要跟霍尼韋爾的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)一致。第二，只投資A輪和B輪。第三，擁有非常強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)和風(fēng)投機(jī)構(gòu)，可以作為長(zhǎng)期的合作伙伴。

Murray Grainger稱(chēng)此為霍尼韋爾的一種戰(zhàn)略投資，他們希望最終能和投資伙伴達(dá)到一種雙向的合作和分享，不光是自己?jiǎn)蜗蜉斎胭Y源，被投資者同時(shí)也可以分享一些先進(jìn)的東西。

“我們尋找的是和我們目前技術(shù)平臺(tái)互補(bǔ)的突破性新技術(shù)，當(dāng)然財(cái)務(wù)回報(bào)總是好的，但我們更看重的是戰(zhàn)略上的東西。我們希望從長(zhǎng)期合作中獲取更多其他的東西。”

面對(duì)投資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，Murray Grainger表示他們希望通過(guò)提供霍尼韋爾的資源，能夠幫助合作伙伴降低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)普遍估值偏高的情況，Murray Grainger 指出，“風(fēng)險(xiǎn)投資估值是與高增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)相匹配的，換句話(huà)說(shuō)，我們?cè)敢鉃楦咴鲩L(zhǎng)付出相應(yīng)的代價(jià)。”

為了達(dá)到霍尼韋爾的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)際上有非常多不同的路徑。在創(chuàng)投成立之前，霍尼韋爾就擁有一個(gè)非常大的并購(gòu)團(tuán)隊(duì)，以及豐富的任務(wù)。Murray Grainger 承認(rèn)并不排除創(chuàng)投的投資對(duì)象最終并入母公司的可能性，但這只是一種潛在路徑。“我希望確保你們理解一點(diǎn)，就是我們的創(chuàng)投絕對(duì)不是為了并購(gòu)服務(wù)的，這不是我們的目標(biāo)，即使是一個(gè)非常好的對(duì)象。”

目前，霍尼韋爾創(chuàng)投正積極搭建中國(guó)的本土團(tuán)隊(duì)，同時(shí)與中國(guó)本土投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，尋找合作伙伴。Murray Grainger 表示，“我們已經(jīng)收到一些意向型機(jī)會(huì)，并且在評(píng)估，這周將會(huì)和大量本地風(fēng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步溝通，相信通過(guò)溝通我們會(huì)獲得更多的機(jī)會(huì)。”