2023年度低壓電器行業

市場與應用發展狀況

背景

/ BACKGROUND

上一期公眾號中，中國電器工業協會通用低壓電器分會理事長尹天文先生在《新時期低壓電器行業發展再思考》主旨報告中重點發布了2023年行業總體經濟運營狀況及關鍵核心數據，行業整體運行良好，主要產品產量發展總體較為平穩。

本期將基于《新時期低壓電器行業發展再思考》主旨報告對市場與應用發展狀況進行重點解析，為低壓電器行業在新時期的發展指明方向，更為行業未來的發展路徑提供明確的指導和深刻的啟示。

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應用行業大環境

中國GDP為126.06萬億元，GDP增速為5.20%，人均GDP為8.94萬元/人；同時，全國全社會用電量9.22萬億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量同比增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點，國民經濟回升向好拉動電力消費增速同比提高。

從低壓電器的行業應用分類來看：

通用市場中涇渭分明，基礎建設中的工業和電力電網保持中低速增長，房地產行業投資快速下降，新開工面積大幅下降，短期內仍處下行通道。

專業市場中新基建行業增速相對穩健，增速維持在10%~40%之間；新能源行業增速不斷提升，增速達到50%~210%，國內企業全球占比也大幅提升。

從整體應用占比來看專業市場已經基本趨近50%，平衡時間點在快速前移，將逐漸過渡到以專用產品為主導市場的格局中。通用市場低壓電器2023年需求下滑約6.4%，專業市場低壓電器2023年需求增長14.7%。

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電力電網市場需求特征

2023年電力工程（含電源工程和電網工程）新增投資14950億元，同比增長18.6%。

從電源側來看，整體投資均有所增加，新能源持續高速增長帶動明顯，電源工程整體同比增長30.1%。從電源側發電結構來看，火電仍是發電量的主力貢獻方。

從電網側來看，2018至2023年，隨著一輪特高壓及農網改造結束，電網投資額基本保持穩定。

從電源和電網的匹配情況來看，電源投資中90%為非化石能源，消納壓力逐年增加，電網尤其配用電側逐漸成為短板。隨著新型電力系統的快速推進，新型配用電系統預計將迎來新一輪增長周期，顯著帶動智能化低壓電器產品增長。

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光伏市場需求特征

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2023-2024年度，我國光伏新增市場將繼續維持200+GW的高位平臺。其中大基地電站項目增長動能尤其強勁，新增裝機反超分布式，占比達到55.6%。光伏海外市場隨著組件及系統價格的進一步下探，逐步出現“量增價減”的現象。

市場三大動向：

1、受三批基地項目帶動，短期內集中式光伏新增裝機反超分布式，未來仍以分布式為主要發展方向，但分布式受備案以及消納等因素影響較大；

2、組件及系統價格快速下降，行業加速內卷；

3、消納紅線逐步放開，市場化進程加速；

市場三大特點：

1、組串式逆變器依舊發展迅猛，占比約80%。功率方面，組串式由230kW提升至294kW，截至2024年中，最大功率已分別達455kW；

2、2023年國內直流電壓等級為1500V及以上的市場（大型地面電站及小部分工商業）裝機125GW，占比約57.8%；

隨著逆變器均在往大容量發展，逐步標配直流拉弧/絕緣監測/主動關斷單元，同步帶動低壓電器額定電壓、電流、功率密度等參數的提升；

3、隨著各環節效率持續增長，組件、逆變器在效率提升方面有了進一步提升：

組件方面，TOPCon等新技術推廣速度超出預期，量產光伏電池板轉化效率逐步突破25%；

700W已成為組件企業標配，MPPT電流最大超過80A；

逆變器方面，在直流2000V及大容量化的趨勢下，效率已普遍突破99%；

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風電市場需求特征

風電市場首次達成海陸雙增長，2023年，全年風電新增裝機77.1GW，同比快速增長58%；累計裝機達到440GW，同比增長20.7%；

停止補貼后首次達成海陸雙增長，并超越2020補貼退坡搶裝期數據，累計裝機類型占比：陸風92.1%，海風7.9%。

市場兩大特點：

1、技術路線迭代加速，無論在機型功率、安裝平臺能力均有明顯提升，且隨著仿真、中試等能力的提升，行業技術換代周期將進一步縮短至1年以內；

2、應用領域發展多元化，以 “沙戈荒”為重點的大型風電光伏基地建設正加快推進，對低壓元器件的環境可靠性等提出更高要求。海上風電仍受重視，并逐步向深遠海發展，在未來AC1380V更高電壓平臺的加持下，市面上開始涌現額定電流超過8000A的超大容量框架斷路器。

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儲能市場需求特征

新型儲能迎來全面爆發，國內市場主要產品為MW級集中式大儲，多采用集裝箱一體機的形式，占比約90%。

2023年，我國新型儲能新增裝機23GW/49GWh，同比增長210%；

全國已建成投運新型儲能項目累計裝機31.39GW/66.87GWh，平均儲能時長2.1小時；

技術路線多樣化，鋰離子電池儲能仍占絕對主導地位，占比97.4%。

應用層面則呈現多樣化發展格局

①發電側與電網側：

電網側獨立儲能電站規模已超過了發電側新能源配儲規模；

主要產品為MW級集中式大儲，多采用集裝箱一體機的形式，占比約90%；

隨著儲能系統容量上升，高壓直掛等構網型儲能方案在行業中逐步成為新熱點，支撐電網與獨立運行能力更強；

②用戶側：

“能耗雙控”等政策推進工商業儲能的快速發展。

四大市場動向：“三升一降”

1、功率密度提升：系統方面1500V系統成為主流解決方案；電芯、逆變器、系統容量同步快速提升；

2、多維安全已成為行業首要關注點：高安全電池、高精度多物理量傳感采集預警及熱失控管理算法、高穩定性材料、精細化消防系統等；

3、系統轉換效率快速提升：在運儲能電站平均轉換效率87%，平均綜合效率79%，新建電站能效持續提升；

4、系統成本逐步下降：高電壓、大電芯、開發利用率均有較大突破，促使capex、opex進一步下降；

發展趨勢：

系統直流側最大電流超過3000A(單路)/6000A(兩路并聯)，直流拉弧、并聯環流等問題日趨嚴重，對高電壓、大容量、高可靠性、低成本的直流電器需求進一步增長。

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充電樁市場需求特征

2023年新能源汽車銷售743萬臺，同比增長38.8%，新能源汽車的滲透率達到了30.3%；

充電樁新增裝機338.7萬臺，同比增長30.6%，車樁比達到2.2:1。

市場特點：

充電樁市場隨著新一代“CHAOJI充電”標準的發布，新一代超充充電技術架構基本定型，最高充電電壓可提升至DC1000V以上甚至高至1500V，最高液冷充電電流將升至600A，充電功率進一步擴大，對接觸器等低壓電器的適應性要求將進一步調整。

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市場及應用發展總結

隨著行業的發展，尤其是新能源的快速帶動，對低壓電器提出了更快、更高的要求，既是機遇也是挑戰。