近期，在中國電器工業(yè)協(xié)會的指導及支持下，格物致勝基于電器行業(yè)豐富的市場研究經驗發(fā)布了《2024年中國電器行業(yè)系列白皮書》（以下簡稱：白皮書）對市場十年發(fā)展情況進行總結和展望。

從本期開始，格物致勝將在線帶領大家共同深入解析白皮書，梳理中國電器行業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展趨勢，找到新動能、新增量。首先，將從低壓電器市場的增長與細分的角度進行詳細闡述與預測。

中國低壓電器市場規(guī)模

2021年—2022年，疫情封控對低壓電器行業(yè)的供貨、項目投資都造成了波動性影響，導致業(yè)績下滑；2023年市場規(guī)模略微下滑，主要是受外貿環(huán)境形勢嚴峻，內需驅動力不足等因素影響。

數據來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

2024年1—4月出口實現良好開局，疊加5月份以來地產利好消息頻出，同時一季度多數頭部企業(yè)也實現了業(yè)績增長（如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等），預計2024年市場規(guī)模增速在0—1%左右。

中國低壓電器市場規(guī)模——用戶行業(yè)細分

低壓電器主要應用在建筑、工業(yè)行業(yè)，二者占比達到50%以上。發(fā)電&電網和工業(yè)OEM的業(yè)績份額大致相同。

受房地產暴雷影響，建筑行業(yè)增速下滑，與建筑行業(yè)相關的OEM行業(yè)增速表現不及預期。但受新能源項目和電網投資拉動，發(fā)電&電網行業(yè)目前增速最好。隨著基礎設施投資比重的加大，將推動市場規(guī)模保持穩(wěn)健增長。

數據來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

中國低壓電器市場份額

白皮書以施耐德電氣、正泰電器為第一梯隊的百億級企業(yè)展開市場規(guī)模及趨勢的詳細概述，采用六星模型詳細解析低壓電器市場競爭格局。

數據來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

在2023年中國低壓電器六星市場模型中，施耐德和正泰兩個企業(yè)獲得六星。其中，施耐德在工業(yè)項目和基礎設施兩個領域業(yè)績排名第一，正泰在工業(yè)OEM、建筑和個人用戶三個領域業(yè)績排名第一。

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全球低壓電器市場規(guī)模

2023年，北美、東南亞、印度市場強勢崛起推動全球低壓配電市場實現正增長，市場規(guī)模突破4000億元。

較低的失業(yè)率、積極的財政政策等因素推動北美地區(qū)經濟短期向好；除泰國外，東南亞各國GDP均已恢復至高于疫情前水平；2023年印度經濟增速在新興市場和發(fā)展中國家中位列第一，達到了6.3%，預計在未來數年將成為繼美國、中國后的第三大經濟大國。

數據來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

展望2024年，世界經濟仍將處于重塑增長動力的進程之中，但下行壓力猶存，預計市場規(guī)模增速在4%左右。

2023全球低壓電器市場份額

施耐德、ABB、西門子全球性集團，業(yè)績規(guī)模大且品牌知名度高，排名第一梯隊。

國內企業(yè)正泰在“一帶一路”戰(zhàn)略引導和能源變革的引導下，海外業(yè)務體量大，且增長較猛，排名第二梯隊。

區(qū)域品牌如美國GE、英國E-TCS、韓國LS電氣、日本三菱和韓國現代重工等，在各自所處區(qū)域有較強品牌知名度和市場影響力，排名第三梯隊。

數據來源：格物致勝訪談及行業(yè)積累

2023國內企業(yè)出海業(yè)務表現

出口市場的參與者分為兩類：

1. 一類是低壓電器行業(yè)知名國產品牌，如正泰、德力西。
2. 另一類是以貿易出口為主的企業(yè)，如加西亞、三信國際、哥倫電氣等。

注：正泰含諾雅克品牌，德力西含DelixiElectric，Himel，Steck，Gunsan等海外品牌。

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