埃斯頓終止去年7月啟動(dòng)的定增方案后，重新拋出8億元定增計(jì)劃。而去年定增中，作為戰(zhàn)投方參與的國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金，選擇繼續(xù)與埃斯頓簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方同意積極探討包括支持國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金參與上市公司融資、入股上市公司子公司等方式進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

與國家制造業(yè)基金戰(zhàn)略合作

埃斯頓1月15日晚披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行擬向不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行不超過2.52億股，擬募集資金總額不超過8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于標(biāo)準(zhǔn)化焊接機(jī)器人工作站產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、機(jī)器人激光焊接和激光3D打印研制項(xiàng)目、工業(yè)、服務(wù)智能協(xié)作機(jī)器人及核心部件研制項(xiàng)目、新一代智能化控制平臺(tái)和應(yīng)用軟件研制項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目。

埃斯頓成立于2002年2月，初期主要產(chǎn)品為金屬成形機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)，隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司的產(chǎn)品線從數(shù)控系統(tǒng)延伸到電液伺服系統(tǒng)、交流伺服系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人，逐漸發(fā)展為工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域國內(nèi)具有全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。其2019年的年度報(bào)告中顯示，工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備占比已達(dá)公司主營收入的49.27%。

埃斯頓股權(quán)結(jié)構(gòu)集中，上市后已推出三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，顯示出公司對(duì)人才培養(yǎng)的關(guān)注和對(duì)未來業(yè)績的信心。埃斯頓客戶廣泛，下游需求穩(wěn)定，數(shù)控業(yè)務(wù)客戶主要為亞威、通快、愛克等一線主機(jī)大廠；運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)已由中低端市場逐漸向中高端市場過渡；埃斯頓目前工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)板塊的客戶主要是系統(tǒng)集成商以及直銷的行業(yè)龍頭大客戶。智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)的下游廠家主要集中在家電、鋰電，終端客戶包括格力、海爾、上海夏普、中材鋰膜等。

就本次定增募投項(xiàng)目的意義，埃斯頓表示，焊接是工業(yè)機(jī)器人的重要應(yīng)用領(lǐng)域，在工程機(jī)械、軌道交通、電力設(shè)備等行業(yè)應(yīng)用廣泛。國內(nèi)焊接機(jī)器人市場目前超過100億元，約占國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人總需求的三分之一。公司收購的Cloos為全球機(jī)器人焊接細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，可為客戶提供從焊接機(jī)器人、焊接電源、焊槍、激光定位及傳感、自主焊接工藝自動(dòng)編程軟件等全系列產(chǎn)品和服務(wù)。公司擬通過本次非公開發(fā)行，實(shí)現(xiàn)Cloos焊接機(jī)器人的國產(chǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和批量化，拓寬公司產(chǎn)品廣度。

同時(shí)，募投項(xiàng)目還可以增強(qiáng)公司機(jī)器人柔性化和智能化的性能水平，布局細(xì)分醫(yī)療領(lǐng)域；并打造以“自動(dòng)化軟件”為核心競爭力的軟硬一體化公司。

埃斯頓同日公告，公司與國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金由財(cái)政部、國開金融等多家股東發(fā)起設(shè)立，系集成電路基金后的又一只國家隊(duì)大基金。

按照協(xié)議，埃斯頓將圍繞國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金在機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資方面，為其開展相關(guān)投資積極予以支持。雙方同意積極探討包括支持國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金參與上市公司融資、入股上市公司子公司等方式進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

去年10億定增終止

值得注意的是，去年7月埃斯頓啟動(dòng)10億元定增計(jì)劃，當(dāng)時(shí)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等作為戰(zhàn)投方認(rèn)購定增股份，但該計(jì)劃最終沒有實(shí)施。

回溯去年7月，埃斯頓發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司和湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）3名特定對(duì)象發(fā)行股票募集不超過10億元資金，3名戰(zhàn)略投資者分別認(rèn)購4億元、4億元、2億元，發(fā)行價(jià)格為11.62元/股，發(fā)行數(shù)量不超過8605.85萬股。

其中1.55億元擬投向標(biāo)準(zhǔn)化焊接機(jī)器人工作站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；1.04億元擬投向機(jī)器人激光焊接和激光3D打印研制項(xiàng)目；1.30億元擬投向工業(yè)、服務(wù)智能協(xié)作機(jī)器人及核心部件研制項(xiàng)目；1.50億元擬投向新一代智能化控制平臺(tái)和應(yīng)用軟件研制項(xiàng)目；1.02億元擬投向應(yīng)用于醫(yī)療和手術(shù)的專用協(xié)作機(jī)器人研制項(xiàng)目；3.59億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

但前述定增計(jì)劃因?yàn)楸O(jiān)管政策變化未能成行，并在今年1月15日晚公告終止。埃斯頓表示，鑒于監(jiān)管政策及資本市場環(huán)境的變化與公司目前的實(shí)際情況，公司決定終止前次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并向申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)材料。