隨著邊緣計(jì)算的興起和持續(xù)發(fā)展，以工控機(jī)為代表的部署在各類(lèi)邊緣現(xiàn)場(chǎng)的算力設(shè)備市場(chǎng)，如工控機(jī)等，也正在迎來(lái)新的變化。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）于近日發(fā)布了的《中國(guó)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣算力設(shè)備/泛工控機(jī)市場(chǎng)份額，2023：新變局》（Doc #CHC52777724，2024年12月）報(bào)告。報(bào)告顯示，多方勢(shì)力正在沖擊傳統(tǒng)工控機(jī)廠商主導(dǎo)的83.2億元人民幣市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)品也在向著AI化、行業(yè)化、軟硬一體等方向發(fā)展。

面向邊緣現(xiàn)場(chǎng)部署需求

催生工控機(jī)等算力設(shè)備需求IDC 2024年《全球邊緣支出指南》預(yù)測(cè)，全球邊緣計(jì)算支出預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到3780億美元。跟隨邊緣計(jì)算的技術(shù)趨勢(shì)，算力設(shè)備也從中心云逐步下沉到邊緣機(jī)房及邊緣現(xiàn)場(chǎng)。

相比于應(yīng)用部署在中心云和邊緣云的商用服務(wù)器、邊緣服務(wù)器，部署在工廠車(chē)間、路側(cè)、能源廠站、甚至嵌入設(shè)備等邊緣現(xiàn)場(chǎng)的算力設(shè)備，面臨更高的環(huán)境適應(yīng)性和可靠性要求，相關(guān)設(shè)備通常需具備以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

以往工控機(jī)在邊緣現(xiàn)場(chǎng)有廣泛的應(yīng)用，近些年隨著市場(chǎng)發(fā)展，邊緣計(jì)算盒、融合控制器等新形態(tài)也在涌現(xiàn)。報(bào)告指的現(xiàn)場(chǎng)級(jí)算力設(shè)備/泛工控機(jī)包含：各類(lèi)臺(tái)式&無(wú)風(fēng)扇工控機(jī)、工業(yè)主板、工業(yè)平板與HMI、邊緣計(jì)算盒等。

多方涌入近百億市場(chǎng)，孕育新的變化

2023年，中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣算力設(shè)備/泛工控機(jī)市場(chǎng)達(dá)到83.2億元人民幣，未來(lái)幾年隨著邊緣計(jì)算下游更多場(chǎng)景需求拉動(dòng)，或?qū)⑦_(dá)到百億市場(chǎng)。

市場(chǎng)中，研華、研祥、西門(mén)子、凌華等廠商在工控機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)耕耘二三十年的老牌廠商，仍處于領(lǐng)先位置合計(jì)占據(jù)了大量市場(chǎng)份額。但邊緣計(jì)算帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，也吸引了更多勢(shì)力加強(qiáng)布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在多方新勢(shì)力的沖擊下，市場(chǎng)格局正孕育著變化。一些典型新勢(shì)力包括：一批中小工控機(jī)廠商，在細(xì)分領(lǐng)域取得突破業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速；聯(lián)想、浪潮信息為代表的商用IT設(shè)備龍頭，憑借供應(yīng)鏈和品牌、客戶(hù)積累，切入邊緣市場(chǎng)；樺漢、智微智能等工控機(jī)ODM廠商，在代工的同時(shí)，也在加強(qiáng)自主品牌的建設(shè)。

后幾類(lèi)廠商盡管目前在市場(chǎng)占比還不高，但展現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)或?qū)⒁鹗袌?chǎng)格局的進(jìn)一步變化。

下游需求和場(chǎng)景分化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣算力設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，覆蓋能源、制造、醫(yī)療、交通、物流、零售、金融、建筑等各類(lèi)行業(yè)，各行業(yè)各自又有眾多需求不一的細(xì)分場(chǎng)景，碎片化明顯。從行業(yè)看，能源制造及交通物流行業(yè)分別占據(jù)了67%和17%的比重。如果從應(yīng)用類(lèi)型看，機(jī)器視覺(jué)類(lèi)、視頻安防監(jiān)控類(lèi)和設(shè)備控制監(jiān)控類(lèi)場(chǎng)景占據(jù)了合計(jì)72%的比重。

各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景中，一部分傳統(tǒng)場(chǎng)景過(guò)去一直在使用工控機(jī)作為算力設(shè)備，這部分市場(chǎng)需求在整個(gè)市場(chǎng)占據(jù)較大的比重。近幾年出現(xiàn)了一些新興增量場(chǎng)景，催生了更多元的算力設(shè)備需求，增速快但目前占比還小。

2023年開(kāi)始，現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣算力設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅度下降態(tài)勢(shì)， 2024年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)需求咨詢(xún)?cè)龆啵A(yù)計(jì)2025年有望市場(chǎng)小幅回升。市場(chǎng)整體增長(zhǎng)有限的情況下，不同行業(yè)領(lǐng)域分化明顯， 軌交、半導(dǎo)體等傳統(tǒng)行業(yè)需求呈現(xiàn)了下滑態(tài)勢(shì)，3D打印、車(chē)路協(xié)同、醫(yī)療器械、鋰電光伏、軟件定義工控等領(lǐng)域需求則有望引領(lǐng)增長(zhǎng)。

發(fā)展趨勢(shì)：AI化、行業(yè)化、軟硬一體

邊緣算力設(shè)備發(fā)展呈現(xiàn)AI化、定制化、軟硬一體等趨勢(shì)：在視覺(jué)為核心場(chǎng)景需求帶動(dòng)下更多設(shè)備集成AI算力；很多垂直行業(yè)客戶(hù)提出更多行業(yè)化需求；更多設(shè)備開(kāi)始采用飛騰、瑞芯微等平臺(tái)；除了硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售，研華、西門(mén)子、浪潮信息等企業(yè)還在進(jìn)一步提供IoT平臺(tái)、AI平臺(tái)的軟件平臺(tái)，構(gòu)建軟硬一體的生態(tài)。

IDC中國(guó)高級(jí)研究經(jīng)理崔粲表示，在邊緣計(jì)算的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)的工控機(jī)市場(chǎng)正在向現(xiàn)場(chǎng)級(jí)邊緣算力設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展，迎來(lái)新的機(jī)遇，但也孕育著市場(chǎng)格局的變化。供應(yīng)商需及時(shí)抓住市場(chǎng)紅利，方能在未來(lái)幾年的市場(chǎng)變化中獲得增長(zhǎng)。