一度固化的燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)進(jìn)入2018年后迎來一系列變動(dòng)。三菱這條“鯰魚”的出現(xiàn)正逼迫西門子與GE做出更多改變。

6月初，一則西門子有意出售其大型燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)的新聞在業(yè)內(nèi)引發(fā)了不小的震動(dòng)。盡管西門子首席執(zhí)行官Joe Kaeser很快回應(yīng)說這一新聞乃是媒體的“推測(cè)”（speculation），但這似乎并不能終止西門子剝離燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)的謠言。

僅僅在2年前，燃?xì)廨啓C(jī)還是西門子最為重要的業(yè)務(wù)之一。西門子在2016財(cái)年（2015年10月1日-2016年9月30日）實(shí)體業(yè)務(wù)（Industrial Business）利潤額同比增長13%，達(dá)87億歐元；來自發(fā)電與天然氣集團(tuán)、能源管理集團(tuán)、風(fēng)力發(fā)電與可再生能源集團(tuán)的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)增長，以及其他業(yè)務(wù)集團(tuán)和醫(yī)療業(yè)務(wù)的增長。

但是到了2018年，情勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。西門子2018財(cái)年（2017年10月1日-2018年9月30日）二季度財(cái)報(bào)顯示，發(fā)電和天然氣集團(tuán)的訂單額為31.71億歐元，同比下降幅度達(dá)16%；營收為29.33億歐元，同比下降28%；利潤為1.14億歐元，同比更是下降74%。

在燃機(jī)市場(chǎng)的挫敗，并非是西門子的獨(dú)家專利。GE的近況甚至比西門子還要差。4月20日，GE公布的一季度財(cái)報(bào)顯示，GE電力部門訂單總額下跌29%至56億美元，營收下跌9%至72億美元，業(yè)務(wù)利潤大跌38%至2.73億美元。

GE、西門子兩大燃機(jī)巨頭遭遇的市場(chǎng)挫折究竟因何而起？代表了工業(yè)制造最高水準(zhǔn)的燃?xì)廨啓C(jī)，是否終于迎來了新一輪的市場(chǎng)變革？

追趕者三菱

在燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)最主要的三大公司中，三菱往往是最被忽略的那一個(gè)。然而就是這樣一個(gè)看起來“沒有威脅”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一舉在2018年一季度成為全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的霸主。

根據(jù)巴克萊銀行公布的一份報(bào)告顯示，在2018年一季度全球燃?xì)廨啓C(jī)的訂單中，三菱公司斬獲一半訂單量。而西門子公司獲得了26%的訂單，GE僅僅斬獲14%。

羅馬城不是一夜建成的，三菱的成功也不是一日之寒。根據(jù)麥考伊報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，三菱就依靠其新推出的燃?xì)廨啓C(jī)獲得了全球市場(chǎng)32%的訂單，在三大公司中拔得頭籌。

三菱公司的秘密武器就是2016年底發(fā)布的增強(qiáng)型空氣冷卻型的J系列燃?xì)廨啓C(jī)M501JAC。在西門子和GE壟斷了F級(jí)燃機(jī)市場(chǎng)的時(shí)候，三菱選擇在先進(jìn)級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)（Advanced Class Gas Turbines）領(lǐng)域進(jìn)行突破。這一款增強(qiáng)型的M501 JAC燃機(jī)在原來已經(jīng)證明可靠的蒸汽冷卻J系列燃機(jī)上，增加了空氣冷卻燃燒室。空氣冷卻技術(shù)也在被各大公司接受。GE公司在H級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)上之前也傾向于蒸汽冷卻，但現(xiàn)在也轉(zhuǎn)向了空氣冷卻，并將9H燃機(jī)重新命名為9HA，A即Air空氣冷卻的意思。

三菱的強(qiáng)勢(shì)追趕給西門子和GE帶來了巨大的壓力，也讓燃機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。與此同時(shí)，全球天然氣發(fā)電市場(chǎng)增長的趨勢(shì)開始放緩。而造成這一現(xiàn)象的原因一方面在于歐美市場(chǎng)天然氣發(fā)電趨于飽和，燃?xì)廨啓C(jī)新機(jī)增長極其有限。“過去3年，德國新增了幾臺(tái)大型燃?xì)廨啓C(jī)？一共只有3臺(tái)！”西門子公司首席執(zhí)行官Joe Kaeser在2017年年末就曾發(fā)出這樣的感慨。另一方面，中國天然氣發(fā)電在隨著西氣東輸管線的建設(shè)經(jīng)過一輪大規(guī)模建設(shè)后，受制于天然氣來源和價(jià)格因素，發(fā)電集團(tuán)對(duì)于天然氣發(fā)電的意愿大幅度下降。2015年中國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量增長15.91%，2016年為6.17%，到了2017年，這一數(shù)字也只有8.81%

市場(chǎng)不振最終反應(yīng)在了大家的財(cái)報(bào)上，進(jìn)而讓大家開始對(duì)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行大刀闊斧的調(diào)整。如果說西門子有意賣出燃機(jī)制造業(yè)務(wù)還只能說是“謠傳”的話，GE與西門子的裁員措施則實(shí)實(shí)在在地反應(yīng)了兩家如今正面臨著巨大困境。2017年12月8日，GE宣布將在全球電力業(yè)務(wù)中裁員12000人。而在此之前，西門子已經(jīng)在2017年11月宣布裁員超過6000人。今年5月西門子更是宣布暫時(shí)關(guān)閉全球各地的發(fā)電和天然氣業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。

全新的布局

根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道，2010年，全行業(yè)對(duì)未來每年新增的大型燃機(jī)數(shù)量預(yù)判大約是300臺(tái)。然而2013年，這一數(shù)字僅為212臺(tái)，2017年只有122臺(tái)。

在市場(chǎng)空間越來越小的情況下，極富潛力的市場(chǎng)成為大公司的必爭(zhēng)之地。在中國燃機(jī)增長放緩之后，資源豐富、電力緊缺、同時(shí)又處于中國“一帶一路”戰(zhàn)略上的非洲與中東地區(qū)，成為焦點(diǎn)所在。

2015年，西門子宣布與埃及政府達(dá)成價(jià)值80億歐元的超級(jí)能源大單，埃及將引進(jìn)24臺(tái)H級(jí)燃機(jī)，總裝機(jī)容量為14.4GW，解決國內(nèi)電力緊缺的問題。這一大單也成為支撐西門子過去兩年業(yè)績的重要力量。

相比于歐美和中國市場(chǎng)，非洲和中東市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于資源豐富、電力缺口巨大。但是，除了部分中東國家外，該地區(qū)絕大部分國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱，缺乏建設(shè)大型電力項(xiàng)目和成熟電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。這也成為制約這些國家大力發(fā)展燃?xì)獍l(fā)電的重要原因。

在中國推出“一帶一路”戰(zhàn)略之后，這一問題得到了一定程度的緩解，也讓這里成為了燃機(jī)銷售的熱土。除了埃及，西門子還獲得了巴基斯坦旁遮普熱電有限公司（PTPL）的吉航（Jhang）聯(lián)合循環(huán)電廠項(xiàng)目兩臺(tái)H級(jí)燃機(jī)的訂單。

同樣在巴基斯坦有所布局的還有GE。2015年12月，GE與赫維利電站項(xiàng)目EPC工程總承包方山東電力建設(shè)第三工程公司簽署協(xié)議，為赫維利電站項(xiàng)目提供兩臺(tái)高效9HA燃?xì)廨啓C(jī)。GE在非洲也有著廣泛的布局。在22個(gè)國家，共有100個(gè)電站，超過300臺(tái)GE發(fā)電機(jī)組（包括燃?xì)鈾C(jī)組和燃煤機(jī)組）在運(yùn)行。

除了積極開拓新興市場(chǎng)，主機(jī)商在上游板塊的布局同樣值得關(guān)注。2017年5月9日，西門子表示公司已經(jīng)與克珞美瑞燃?xì)廨啓C(jī)公司已經(jīng)結(jié)成合作伙伴關(guān)系，共同投資約1.3億美元建立一個(gè)新的制造工廠，這項(xiàng)投資將為美國創(chuàng)造350個(gè)新的就業(yè)機(jī)會(huì)。新的制造工廠計(jì)劃在2017年晚些時(shí)候開工。該工廠預(yù)計(jì)在2018年秋季完工，并只向西門子唯一供貨，但初始部件資質(zhì)和生產(chǎn)出貨在克珞美瑞公司現(xiàn)有工廠進(jìn)行。

在三大主機(jī)制造商中，西門子在市場(chǎng)開拓、商業(yè)模式上最為薄弱。在中國市場(chǎng)，西門子的市場(chǎng)占有率一度排在GE和三菱之后，處于三大主機(jī)制造商的第三位。就在今年5月，GE公司宣布將向包括西門子SGT6-5000F和SGT-800、三菱501F在內(nèi)的F級(jí)燃機(jī)提供跨產(chǎn)品線的后期維護(hù)服務(wù)。這也就意味著主機(jī)商在后期運(yùn)維市場(chǎng)不僅要面對(duì)第三方獨(dú)立運(yùn)維服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)來自其他主機(jī)制造商的競(jìng)爭(zhēng)。

西門子與GE在主機(jī)制造之外，則選擇了各自的優(yōu)勢(shì)開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場(chǎng)。西門子放棄在相對(duì)弱勢(shì)的下游市場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)和價(jià)格的比拼，全面布局上游高利潤空間的零部件板塊。

西門子首席財(cái)務(wù)官RalfThomas在三月份曾向投資者表示，他預(yù)計(jì)2018年全球大型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)將下滑至100臺(tái)，比該公司之前預(yù)期的低10%。隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步變化，巨頭們的策略還將進(jìn)一步調(diào)整。全新的市場(chǎng)格局也值得更多的期待。