光伏產業正經歷著一些重大變化。不斷惡化的全球經濟、各國政府緊縮開支和一系列企業事件讓這個行業變得如此陌生和病態。隨著年底的臨近，是做出改變的時候了。

　　2012年這些棘手的市場因素必須得到解決。幸運的是，許多業內玩家已經開始采取行動。產能過剩、“雙反”案件和持續下降的產品價格是多數太陽能光伏企業不得不面對的難題。

　　增加多樣化、擴大市場滲透范圍、行業整合和快速實現電網平價是光伏發電擺脫目前所面臨嚴峻挑戰的機遇。

　　瑞士嘉盛萊寶銀行可持續投資總監MatthiasFawer表示：“除了年初極短的時間之外，2011年幾乎就是毀滅性的一年。大家都希望光伏行業有一個大繁榮、大發展，但到四月底一切幻想都破滅了。之后所有的事情都在朝著相反的方向發展。”

　　相比2010年新增光伏裝機量170%的增長速度，2011年絕對稱不上成功的一年。2011年新增裝機量預計為23.8GW，較2010年的17.7GW增長34%。但是，2012年可能不會再出現這么快的增速。嘉盛萊寶預計，2012年新增光伏裝機大約為25GW。IMSResearch分析師SamWilkinson預計，2012年新增裝機量與2011年持平。

　　德國1月削減上網電價補貼、美國現金補貼計劃也將于今年12月31日到期、澳大利亞和臺灣地區的補貼削減都將影響明年的市場狀況。意大利和希臘的補貼決定也將對光伏市場產生不利影響，因為歐債危機和財政緊縮措施將導致2012年的光伏補貼出現大幅削減。這些問題將成為2012年市場需求疲軟、投資大幅萎縮的主要原因。

　　總的來說，新興光伏市場和對太陽能的其他應用將保證新增光伏裝機量到2015年維持18%的年增長率。

　　市場轉移

　　2012年一個重要的變化就是市場的多元化。雖然中東、北美、亞洲甚至美國等新興市場才剛剛起步，但是明年他們將變得愈發重要。

　　SamWilkinson表示，2012年歐洲光伏市場預計只增長6%，但這種劇烈下滑將被全球43%的增長率抵消。

　　市場轉移也有助于全球市場的整體增長，印度和中國等國家的需求開始產生有效的影響。大型太陽能光伏企業也有望擴大在歐洲、亞洲和美國這三個主要市場的經營活動。

　　MatthiasFawer表示：“在市場轉換和增長方面，2012年將出現巨大變化。從絕對數字來說，德國、意大利、西班牙和法國等老牌市場依然非常重要，但是美國、中國和印度等新興市場也不可小視。”

　　IMSResearch進一步預測，2012年德國和意大利光伏需求量的下降幅度將超過3GW，歐洲市場在全球的比例也將從2010年的80%降至2012年56%。

　　嘉盛萊寶預測到2013年年安裝光伏裝機量超過500MW的市場將超過10個。到時，很多大型光伏企業也將調整戰略，而不是目前追逐政府補貼的發展模式。

　　與很多競爭對手一樣，最近FirstSolar宣布將增加市場多元化，把更多的精力放在這些新興市場。FirstSolar首席執行官MikeAhearn表示：“從2012年開始，我們將把收益來源從補貼向可持續市場轉變。我們的目標市場就是那些在宏觀層面上持續增長、但微觀發展不完善的市場。”

　　盡管光伏市場的中心會遠離歐洲，但是歐洲大陸內部也將發生一些變化。在占據了數年全球最大光伏安裝量的寶座后，今年德國有望被意大利超過。

　　根據最新公布的數據，2011年意大利安裝了6.9GW的光伏系統，德國以5.9GW的安裝量緊隨其后、美國以2.7GW的安裝量位居第三，中國安裝了1.7GW，日本和法國的安裝量分別為1.3GW和963MW。

　　在新任總理MarioMonti的領導下，意大利絲毫沒有顯出放慢步伐的步伐。意大利可再生能源監管部門批準了507個商業和公共事業級太陽能發電站。

　　企業興衰

　　從業內企業的角度來看，2011年的市場狀況對行業巨頭造成了很大的不利影響。包括Solyndra、EvergreenSolar、BeaconPower和SpectraWatt在內的不少美國太陽能企業都宣告破產。最近，德國的SolarMillennium和Solon也提交了破產申請。SolarWorld、PVCrystalox，、Day4Energy、SunLink、Conergy和REC也都宣布減產裁員。

　　嘉盛萊寶表示：“鑒于目前光伏產能超額過剩，越來越多的企業注定要倒閉。這一點都不令人驚訝，因為在這條產業鏈上硅片企業約有250家，太陽能電池制造商也有將近250家，而光伏組件制造商竟然超過了400家。”

　　Fawer預計，對于像通用電氣、殼牌和SolarFrontier這樣的大型企業來說2012年將是豐收的一年。中國的尚德電力、天合光能和英利綠色能源以及美國的FirstSolar、SunPower和德國的SolarWorld也將從中脫穎而出。

　　與此同時，那些“小型”、“沒有競爭力”和“缺乏資本”的企業將被淘汰出局。面臨風險最大的是具有“微弱競爭優勢”的中小型企業，像德國的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik和Sunways。

　　Solarbuzz總裁CraigStevens表示：“盡管2012年年初眾多企業的主要策略是占據市場份額，但是它們現在必須改善財務生存能力，否則就面臨著被主要市場淘汰出局的危險。”

　　貿易戰

　　大型企業如何應多中國產品供過于求在很大程度上要取決于SolarWorld貿易訴訟案的走向，這在2012年可能真的會發生。

　　尚德電力首席商務官AndrewBeebe表示，2012年大型太陽能企業的戰略取決于SolarWorld的貿易訴訟案件。“全球太陽能貿易戰將增加太陽能產品的價格，上至硅料，下至太陽能電池和光伏組件。”

　　雖然美國國際貿易委員會以6票對0票的結果認定中國輸美太陽能電池對美相關產業造成實質性損害，但對SolarWorld和其他美國企業來說，這也只是小小的勝利。

　　太陽能貿易戰已經波及到了全球范圍，很多公司和業內人士表達了自己的立場。最近，印度表示擬對美國和中國的太陽能產品發起調查。中國也已經宣布將對美國可再生能源出口展開調查。至于2012年誰能一統天下，這絕對是個非常有趣的一年。

　　產能過剩

　　對很多企業來說，行業衰退將使得企業不得不面臨前所未有的挑戰。其中最大的一個就是產能過剩。Fawer表示：“對很多太陽能企業來說，2012年將是驗明正身的一年。最大的危險來自產能過剩。”

　　展望未來，Solarbuzz預計2012年又將是個極具挑戰的一年。“制造商準備將太陽能電池的產能提高50%，而終端市場需求的增速僅僅不到25%。”

　　大量的產能過剩將導致眾多太陽能光伏企業停產，太陽能電池和光伏組件制造商不得不申請破產。

　　報告還發現世界超過一半數量的多晶硅來自美國和中國。銀行最新發布數據顯示，2010年美國Hemlock所占市場份額比重為22.4%，成為全球多晶硅之王;德國瓦克化學(WackerChemie)緊跟其后，占有19.8%的市場份額;韓國OCI為8.9%;中國保利協鑫8.7%。

　　目前這四家企業共占據60%的市場。嘉盛萊寶預計這四家企業2012年將提高市場占有率至70%。鑒于太陽能市場產能過剩，這四家企業將不會面臨銷售難問題，因為他們具有生產成本和產品質量優勢。

　　FirstSolar的Ahearn說道：“對于一個還沒有進入貿易壁壘的產業，就像如今的多晶硅光伏組件產業，一旦它再次進入激烈的市場競爭擴大產能將向價格和利潤施加壓力。”

　　IMSResearch研究員SamWilkinson認為市場的供過于求以及處于游離狀態的低價預示著2012將是艱難的一年，很多企業將難挨過這一大關。“2012年必將出現企業大整合，如今很多企業都很難維持，這一狀況將延續到2012。”

　　“可能存活下來的企業一定是那些樹立了強大品牌、能夠保證資產平衡并且在未來幾個季度內可以控制成本架構的企業。還有在新興市場合理定位的企業也都可能在來年占有一席之地。”

　　價格和技術之爭

　　供過于求產生的影響之一就是價格迅速下降，2012年市場如何應對供過于求將至關重要。Wilkinson說道：“2011年凸顯的市場特點就是在一些重點發展光伏的國家，產能增長過快、市場需求比預期還要低。這些不利因素導致產業鏈出現嚴重的供過于求，價格在一年當中劇烈下滑。”在過去十年當中，2011年的光伏價格下降幅度最大。

　　價格下降刺激市場需求，然而Solarbuzz分析師預測2011年最后一季度組件價格還將下降18%;在光伏技術與硅組件互相競爭的市場環境下，薄膜太陽能組件價格也將受到波動。價格下降已經造成企業利潤大幅縮減，此趨勢將在2012年得到延續。

　　嘉盛萊寶的數據顯示，在歐洲已經出現光伏組件價格賣到0.80歐元/瓦;中國組件價格跌至0.70歐元/瓦的現象。研究機構IHS預測2012年3月份光伏組件價格將突破0.65歐元/瓦的底線。Fawer說：“價格下降如此之快，表明明年組件市場競爭強度還將繼續加大。”

　　需求疲軟將導致2012年更殘酷的價格之戰，光伏企業必須鞏固營收來應對這一發展趨勢。能夠承受價格下降的企業需要大打營收之戰;而那些不能承受者將在2012面臨市場的優勝劣汰。

　　市場現狀對于銷售意味著什么，新年之際我們不要報太大希望。IMSResearch分析師Wilkinson認為極具誘惑力的低價單晶硅組件，供應量如此龐大意味著晶硅將繼續占有絕大部分的市場份額。FirstSolar和其低成本的碲化鎘電池技術將凸顯優勢。其他不能實現降低成本的薄膜技術將接受2012年殘酷的考驗。

　　AndrewBeebe透露2012年中期價格將趨于平穩，這將給光伏行業帶來巨大利潤。AndrewBeebe說：“我們盼望2012年中期穩定的價格可以鼓勵客戶大力發展光伏項目并刺激新一輪的市場需求出現。”

　　多晶硅價格已經下滑30美元/公斤以下，這或許意味著晶硅技術在未來發展中將是一個有吸引力的選擇。

　　在新的一年，存儲技術又是一個重要課題。根據PikeResearch發布的報告顯示，在未來十年里光電和風電在1220億美元的能源投資當中占重要地位。

　　尚德電力在新年里看到了大型企業公共事業正逐步壯大。Beebe說道：“公共事業項目將飛速發展，大大提高項目的經濟效益。一些公共事業安裝項目沒有政府補貼，25年以0.10美元/瓦的低價持續提供電力。”

　　Solarbuzz研究報告稱在2011年擴大產能的晶硅、硅片、電池和組件設備供應商在2012年受到的打擊將最大。最明顯的打擊可以從2012年營收上看出，有可能下降30%至79%。

　　擺脫補貼奮勇前進

　　2012年政府政策還將繼續在光伏行業的發展中發揮重要作用。MatthiasFawer表示：“由于太陽能補貼政策的縮減，今年行業發展出現嚴重中斷，行業發展速度放緩。”正因如此，許多大型企業正在考慮在沒有補貼的情況下該如何發展。

　　2011年捷克、斯洛伐克、法國、意大利、英國和德國的太陽能補貼不斷降低，2012可能還會大幅度削減，特別是在希臘和意大利。Fawer繼續說道：“太陽能行業的發展對太陽能補貼政策的依賴度將減小。”

　　太陽能產業在2012年如何應對這些難題也是行業成功的衡量標準。Wilkinson總結：“2011年以低利用率、近乎零利潤終結。”2012年的任務就是要盡快顛覆市場發展現狀，然而2012年依然是光伏行業充滿挑戰的一年。