日本大地震發(fā)生一個(gè)多月以來，核電危機(jī)不斷升級(jí)。目前，福島核危機(jī)已上升到最高級(jí)7級(jí)，再次引發(fā)了世界對(duì)核能安全的擔(dān)憂，各國(guó)政府不得不重審和調(diào)整能源戰(zhàn)略，由此引發(fā)的影響在世界范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，新能源格局也隨之發(fā)生改變。　

   15%再分配

　　3月27日，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)建議，鑒于日本大地震造成的核電站事故，我國(guó)核電發(fā)展思路應(yīng)由之前的“大力發(fā)展核電”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;安全高效發(fā)展核電”。目前，核電項(xiàng)目暫緩審批，建設(shè)速度延緩已是事實(shí)，在此影響下，2020年非化石能源占比15%的目標(biāo)將如何實(shí)現(xiàn)？

　　思路的轉(zhuǎn)變意味著即將出現(xiàn)新的調(diào)整。

　　2003年，我國(guó)發(fā)展核電的路徑由“適度發(fā)展”調(diào)整為“加快發(fā)展”，各地建設(shè)核電站的熱情高漲，甚至有觀點(diǎn)稱之為中國(guó)核電的“大躍進(jìn)”。

　　按照國(guó)家規(guī)劃，2020年非化石能源占我國(guó)一次能源的比重將提高到15%。其中，占比4%的核電和占比9%的水電起著“扛鼎”作用。然而，日本核電危機(jī)之后，我國(guó)核電建設(shè)項(xiàng)目暫緩審批，核電熱暫時(shí)降溫。

　　15%是約束性數(shù)字，如何彌補(bǔ)核電暫緩審批帶來的缺口是個(gè)重要問題。

　　“現(xiàn)在定論由哪種可再生能源補(bǔ)核電的缺還為時(shí)過早，但可以肯定的是，未來，光伏、風(fēng)電等其他可再生能源的比例會(huì)上調(diào)。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、光伏專委會(huì)主任趙玉文說。

　　風(fēng)電有望接替核電“扛鼎”

　　4月18日，記者致電中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛，他認(rèn)為，未來，風(fēng)電完全可以補(bǔ)上核電延緩建設(shè)所帶來的缺口。“如果說補(bǔ)缺，風(fēng)電的可能性是最大的。除去核電外，水電有生態(tài)移民的限制，太陽能光伏總量不夠。只有風(fēng)電的裝機(jī)容量足夠多，且完全可以通過特高壓遠(yuǎn)距離輸送實(shí)現(xiàn)消納。”

　　風(fēng)電補(bǔ)充可再生能源發(fā)電缺口已有記錄。施鵬飛舉例說，2007年，我國(guó)制定的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》規(guī)定：到2010年和2020年，大電網(wǎng)覆蓋地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電在電網(wǎng)總發(fā)電量中的比例分別達(dá)到1%和3%以上。規(guī)劃中，原計(jì)劃2010年1%的發(fā)電量主要由生物質(zhì)能承擔(dān)，但由于生物質(zhì)能成本和技術(shù)問題，最終沒有實(shí)現(xiàn)。

　　“去年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)1600萬千瓦，占世界風(fēng)電新增裝機(jī)容量的一半，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)總量已達(dá)到約4200萬千瓦。可以說，非水電可再生能源占總發(fā)電量1%的比例是風(fēng)電頂上的。”施鵬飛預(yù)測(cè)，“2020年，由于其他可再生能源發(fā)展的不確定性，很可能還是風(fēng)電去補(bǔ)這個(gè)缺。”

　　一位風(fēng)電領(lǐng)域資深人士認(rèn)為，風(fēng)電的利好是長(zhǎng)期的，隨著電網(wǎng)配套技術(shù)的提升，風(fēng)電發(fā)展規(guī)模還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

　　盡管風(fēng)電裝機(jī)容量連年攀升，但其成本高、并網(wǎng)難一直是不容忽視的問題。施鵬飛告訴記者：“特高壓和智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電上網(wǎng)的手段，但這不是電網(wǎng)企業(yè)一家的事，還需要國(guó)家相關(guān)部門做好整個(gè)電力系統(tǒng)的規(guī)劃，比如確定消納地區(qū)和負(fù)荷分配。”此外，除了并網(wǎng)技術(shù)的不斷提高，要想實(shí)現(xiàn)更多風(fēng)電上網(wǎng)，風(fēng)電設(shè)備制造商恐怕還要在風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性上下功夫。

　　在成本方面，業(yè)內(nèi)資深人士表示：“核電原材料成本會(huì)逐步升高，風(fēng)是自然資源，隨著技術(shù)的不斷完善和電網(wǎng)建設(shè)的加強(qiáng)，成本自然會(huì)有所降低，應(yīng)當(dāng)是長(zhǎng)期看好的。由于風(fēng)電的安全性優(yōu)于核電，二者成本持平時(shí)，風(fēng)電應(yīng)用比例會(huì)更高。”

　　施鵬飛肯定地說：“只要國(guó)家確定核電的缺口讓風(fēng)電來補(bǔ)，風(fēng)電完全有這個(gè)能力。”

　　光伏、水電將大躍進(jìn)

　　國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰近期透露，2015年中國(guó)光伏裝機(jī)容量目標(biāo)或提高逾一倍，裝機(jī)容量2015和2020年的新目標(biāo)可能分別增至1000萬千瓦和5000萬千瓦。國(guó)家發(fā)改委和能源局也會(huì)就可再生能源發(fā)展規(guī)劃提出一些新的目標(biāo)。

　　有業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，這意味著光伏的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)開啟。

　　“調(diào)高目標(biāo)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)有積極影響，但光伏企業(yè)主體市場(chǎng)還是在國(guó)外。由于光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)際化市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)利潤(rùn)與國(guó)際相差不多。”趙玉文在電話中對(duì)記者說。

　　天威新能源控股有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從短期來講，目前中國(guó)光伏企業(yè)從國(guó)內(nèi)受益確實(shí)有限，但任何一個(gè)市場(chǎng)都是需要培育的，據(jù)測(cè)算，從2011～2015年，中國(guó)的光伏安裝量年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到79%。“光伏在全球能源的占比還將不斷增加，這次核電危機(jī)將會(huì)加速這種進(jìn)程。”保定天威薄膜光伏有限公司總經(jīng)理郗文勇說，隨著各國(guó)對(duì)核電安全的重新審視，最終決策將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

　　“我們初步判斷，核電危機(jī)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的利好，將在2～3年內(nèi)得到充分體現(xiàn)。”浙江昱輝陽光能源有限公司董事長(zhǎng)李仙壽說。

　　趙玉文也認(rèn)為，雖然光伏裝機(jī)2020年目標(biāo)已調(diào)高，但在15%非化石能源中并不突出。相較而言，國(guó)家能源局明確“十二五”期間要開工建設(shè)1.2億千瓦水電的目標(biāo)，顯示水電似乎要承擔(dān)更重的任務(wù)。

　　目前，中國(guó)水電總裝機(jī)容量超過2億千瓦，加上1.2億千瓦的水電計(jì)劃，到十二五末，水電的裝機(jī)容量將達(dá)到3.2億千瓦時(shí)。今后5年水電每年的裝機(jī)將達(dá)2000萬千瓦以上，而“十一五”期間，水電每年的裝機(jī)不足500萬千瓦。

  “新”能源抉擇

　　盡管日本核電危機(jī)引發(fā)了擔(dān)憂，但核能的作用仍然不可替代。不過，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源目前已被推到更顯著的發(fā)展位置上，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，國(guó)家出臺(tái)更具傾向性的政策只是時(shí)間問題。基于這樣的認(rèn)識(shí)，各地在新能源領(lǐng)域搶跑圈地的戰(zhàn)役已拉開帷幕。

　　核能不可能被完全替代

　　記者采訪多位專家，他們均一致認(rèn)為，國(guó)家發(fā)展核電的長(zhǎng)期目標(biāo)是不會(huì)改變。中科院院士鄭健超表示：“核電是中國(guó)不可替代的戰(zhàn)略選擇，是比較清潔、高效的能源”。

　　按照2007年公布的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》，到2020年，在運(yùn)行核電裝機(jī)容量達(dá)到4000萬千瓦。2010年上半年，有消息稱，這一目標(biāo)有望調(diào)整為7000萬千瓦。而在今年年初的全國(guó)能源工作會(huì)議上，這一目標(biāo)已提升至8600萬千瓦。

　　“目前核電板塊下跌僅僅停留在資本面上，暫緩項(xiàng)目審批和放緩建設(shè)速度的原因主要是要盡快完善有關(guān)核電的相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管制度，在進(jìn)一步提高核安全的基礎(chǔ)上發(fā)展核電。”國(guó)家發(fā)改委有關(guān)人士向記者透露。

　　弗若斯特沙利文公司咨詢顧問曹寅分析說：“核電在能源供應(yīng)中起著至關(guān)重要的作用。以煤為燃料的火電企業(yè)虧損和環(huán)境污染都很嚴(yán)重，風(fēng)電、太陽能發(fā)電成本和水電站的建設(shè)成本高，而且對(duì)自然氣候具有較高依賴性，可靠性仍需提升。”

　　曹寅就此指出，核能將被“取而代之”的說法是不可信的。“畢竟核能是清潔能源的主力，日本核電危機(jī)只是調(diào)低了大家的預(yù)期，但之后肯定還是會(huì)繼續(xù)發(fā)展的。”

　　目前看來，中國(guó)以后不可能停用核能，因?yàn)闆]有一種清潔能源可以替代它。國(guó)家發(fā)改委副主任解振華曾公開表示：“在做好所有的安全評(píng)估工作之后，中國(guó)將進(jìn)一步完善核電發(fā)展規(guī)劃。”但暫緩審批帶來的影響是肯定的，預(yù)計(jì)2020年非化石能源發(fā)電量核電部分將會(huì)受到影響。

　　據(jù)了解，在完成新安全規(guī)范、監(jiān)管制度和原子能法的制定工作后，我國(guó)最早可能于明年恢復(fù)對(duì)核電項(xiàng)目的審批。

　　調(diào)整規(guī)劃近期難以出臺(tái)

　　有業(yè)內(nèi)人士分析：“國(guó)家發(fā)改委和能源局將對(duì)可再生能源發(fā)展規(guī)劃作出調(diào)整，但調(diào)整結(jié)果近日出臺(tái)無望，還需參考日本核危機(jī)的最終發(fā)展結(jié)果。”但由于福島核電事故的復(fù)雜性，以及還會(huì)發(fā)生地震等不確定性因素，未來事故的變化和后續(xù)的處理還有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

　　“日本核危機(jī)給人類提出了一個(gè)嚴(yán)峻的問題：核電的真正成本到底是多少？除去運(yùn)行和建設(shè)成本，安全成本占到多大的比重？這值得我們重新審視。”中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)常務(wù)理事馬學(xué)祿表示。

　　4月17日下午，在福島核事故進(jìn)入第六個(gè)星期后，事主東京電力公司終于首次開列出含具體時(shí)間目標(biāo)的事故處理“進(jìn)度表”。但這份進(jìn)度表仍然不是徹底解決此次核泄漏危機(jī)的完整日程，而僅僅是“有效抑制放射物質(zhì)大量外泄”的時(shí)間表。

　　“進(jìn)度表”提出，將分兩個(gè)步驟來阻止福島第一核電站放射性物質(zhì)的大量外泄，所需時(shí)間約為6至9個(gè)月。

　　“這更加給政府主管部門調(diào)整可再生能源規(guī)劃帶來不確定性。”趙玉文對(duì)記者表示：“政府部門還在不斷審視和反思，要有明確的結(jié)論恐怕還需要一段時(shí)間，也許到明年3月份才會(huì)有結(jié)果。”

　　地方新能源產(chǎn)業(yè)搶跑

　　對(duì)于新能源領(lǐng)域所發(fā)生的震動(dòng)，各地的反應(yīng)迅速而直接。

　　3月，天津?yàn)I海新區(qū)出臺(tái)政策，明確在新能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)電、光伏、綠色二次電池和LED四大產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃每年集中8000萬元到1億元資金，專項(xiàng)用于支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　幾乎是前后腳，從青海省科技廳傳來消息，青海省西寧市將打造青藏高原新能源基地，用5～10年的時(shí)間建設(shè)青海省“跨越發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展”的率先試驗(yàn)區(qū)和創(chuàng)新要素集聚區(qū)。

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　　寧夏自治區(qū)政府也在4月中旬宣布，投資140億元發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資占今年寧夏能源項(xiàng)目投資總額的60%。

　　發(fā)展新能源已經(jīng)成為未來地方業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。可以預(yù)見，“十二五”期間，高舉新能源旗幟的地方政府還會(huì)不斷增加。

   鏈接：

   各國(guó)對(duì)日本核電危機(jī)的反應(yīng)

　　受日本核泄漏事故的影響，全球多個(gè)核電大國(guó)表現(xiàn)出重新認(rèn)識(shí)核電安全的跡象。

　　中國(guó) 對(duì)全國(guó)的核電站進(jìn)行安全檢查，暫停核電項(xiàng)目的審批。

　　美國(guó) 核電是奧巴馬政府“能源新政”中的重要組成部分，目前美國(guó)并沒有表態(tài)要關(guān)閉核電站，意在表明并沒有放棄發(fā)展核能的政策。

　　英國(guó) 在檢討核電發(fā)展規(guī)劃的同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)太陽能、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策扶持力度。

　　德國(guó) 檢查國(guó)內(nèi)17座核電站，暫停去年通過的延長(zhǎng)核電站運(yùn)營(yíng)期限計(jì)劃3個(gè)月。德國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)主席表示，德國(guó)需要更快地發(fā)展可再生能源，以填補(bǔ)能源需求缺口。

　　法國(guó) 法國(guó)政府尚未有收緊核電計(jì)劃的跡象。法國(guó)能源部長(zhǎng)貝森稱，法國(guó)核電廠將考慮所有可能的風(fēng)險(xiǎn)，并正在為可能發(fā)生的最壞情況做準(zhǔn)備，但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)了核能利用給法國(guó)帶來的益處。

　　俄羅斯 對(duì)全國(guó)核電站進(jìn)行安全檢查。

　　印度 重新審核本國(guó)的核能發(fā)展計(jì)劃。

　　瑞士 暫停新的核電站建設(shè)計(jì)劃。

　　資本出路

　　從大跌的核電股和上漲的風(fēng)電、光伏板塊來看，能源領(lǐng)域的資本幾乎瞬間轉(zhuǎn)向。在市場(chǎng)冷靜之后，面對(duì)核電設(shè)備企業(yè)“無米下鍋”的局面，以及其他各類可再生能源成本過高等一些列難題，市場(chǎng)會(huì)怎樣選擇？各路資本又將何去何從？

　　核電資本曾暫時(shí)撤離

　　日本大地震后，股市馬上作出反應(yīng)，以中國(guó)一重等核電設(shè)備股為代表的個(gè)股明顯有資金流出，A股市場(chǎng)的主流資金開始重新審視核電設(shè)備股的投資估值體系，資金減持跡象較為突出。

　　3月15日，當(dāng)市場(chǎng)正為滬指重挫41.37點(diǎn)而迷茫之時(shí)，金風(fēng)科技卻逆市突起，出人意料的大漲8.37%，華銳風(fēng)電也打破維系了近兩個(gè)月的平靜，創(chuàng)出新高大漲4.83%；3月16日，江蘇陽光、特變電工、天威保變等均漲勢(shì)喜人，連遠(yuǎn)在美國(guó)紐交所上市的中國(guó)保定“英利新能源(YGE)”也加入到這一波行情之中。

　　“福島事故之后，我們的股價(jià)上漲了8%。”英利綠色能源公司副總裁趙志恒表示。事實(shí)上，不僅是英利，福島核事故發(fā)生以來，與太陽能光伏發(fā)電有關(guān)的整個(gè)行業(yè)股價(jià)都出現(xiàn)了上漲，行業(yè)利好已經(jīng)成為共識(shí)。

　　但3月15日，東方電氣、中核科技分別深跌5.24%、6.17%。

　　“對(duì)于像核電這樣的長(zhǎng)周期制造業(yè)來說，訂單的持續(xù)性預(yù)期是支撐估值的關(guān)鍵。但是核電項(xiàng)目暫停審批將完全打破這樣的預(yù)期。我們認(rèn)為此次暫停審批核電項(xiàng)目對(duì)核電設(shè)備制造企業(yè)是較大的利空，行業(yè)性的估值下移是大概率事件，必然會(huì)經(jīng)歷一個(gè)快速下移。”國(guó)金證券新能源與電力設(shè)備研究員張帥說。

　　新能源股的新機(jī)遇

　　事實(shí)上，日本核危機(jī)爆發(fā)后，不僅光伏、風(fēng)電兩大能源股備受追捧，其余如水電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)能源等品種亦上演接力。然而，也有分析師指出，當(dāng)前，風(fēng)電、太陽能板塊在短期較大的興奮過后已經(jīng)出現(xiàn)回調(diào)。

　　“前一段時(shí)間，核電股大跌，風(fēng)電、太陽能等借機(jī)翻紅，但目前又都回到正常范圍了。因此，不能簡(jiǎn)單地說股市資本全部流向風(fēng)電、太陽能板塊了。”中信建投證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展部高級(jí)副總裁陳夷華對(duì)記者表示。

　　由于風(fēng)電并網(wǎng)能力有限和光伏成本過高等原因，股市反映出業(yè)界對(duì)風(fēng)電、光伏完全替代核電的前景預(yù)期不確定。核電板塊也并非沒有機(jī)會(huì)。張帥提到：“我們認(rèn)為在核危機(jī)恐慌蔓延的情況下，核電板塊或許會(huì)迎來超跌后的投資機(jī)會(huì)。”

　　陳夷華也指出：“由于已經(jīng)審批過的核電項(xiàng)目還在繼續(xù)，2011年核電公司的業(yè)績(jī)不會(huì)受太大影響，但受新訂單減少的影響，2012年業(yè)績(jī)不會(huì)太好。”

　　而特高壓給行業(yè)帶來的投資機(jī)會(huì)似乎更加確定。“目前，風(fēng)電、太陽能板塊在經(jīng)歷回調(diào)之后，股市資本也可能流向其他板塊，比如智能電網(wǎng)、特高壓，這兩個(gè)板塊都是長(zhǎng)期看好的。”陳夷華指出，“能源設(shè)備相關(guān)股都在熱盼特高壓新線路的成功審批，屆時(shí)不僅風(fēng)電、太陽能板塊，電力設(shè)備板塊都有望迎來大規(guī)模增長(zhǎng)。”