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      機(jī)械行業(yè):未來六個(gè)月偏向謹(jǐn)慎樂觀

      http://www.kblhh.cn 2010-12-06 14:30 來源:中國設(shè)備網(wǎng)

        第八屆新財(cái)富最佳分析師機(jī)械行業(yè)第一名招商證券劉榮提出,基于對(duì)2011年宏觀面“緊貨幣寬財(cái)政”的判斷,機(jī)械行業(yè)未來六個(gè)月偏謹(jǐn)慎樂觀,收緊的貨幣政策對(duì)機(jī)械行業(yè)影響不容小視的。

        劉榮說,機(jī)械行業(yè)長期還是增長的趨勢,但是因?yàn)楦暧^政策的調(diào)控、國家財(cái)政政策的規(guī)劃,還有一些貨幣政策的波動(dòng)有關(guān)系,所以這個(gè)行業(yè)的周期性也是很明顯的。從投資策略上來看,要踏準(zhǔn)政策周期,把握行業(yè)周期。

        劉榮認(rèn)為,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的階段,在這個(gè)階段城鎮(zhèn)化發(fā)展的趨勢、新經(jīng)濟(jì)的要求等使很多機(jī)械行業(yè)受益,包括鐵路設(shè)備、功能機(jī)械、海洋工程和核電裝備,而軌道交通、新能源裝備和工程機(jī)械將更為樂觀。

        軌道交通方面,2011年、2014年是竣工高峰,對(duì)上市公司的業(yè)績貢獻(xiàn)也非常大。從劉榮跟蹤的定單來看,未來兩年都會(huì)出現(xiàn)比較大的增長,中國南車、中國北車的動(dòng)車組每年交付80%,明年還將增長80%。工程機(jī)械已經(jīng)進(jìn)入更新和升級(jí)的高峰,經(jīng)過今年的高增長,基本上所有的公司仍出現(xiàn)產(chǎn)能不足,都在推動(dòng)再融資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

        劉榮認(rèn)為,房地產(chǎn)投資是判斷工程機(jī)械行業(yè)明年是否超預(yù)期的關(guān)鍵,如果房地產(chǎn)的投資還能有25%的增長,工程機(jī)械行業(yè)成長可期。

        能源裝備行業(yè)是當(dāng)前仍沒有復(fù)蘇的行業(yè),國內(nèi)上市公司標(biāo)的非常少,而且行業(yè)規(guī)模也比較小,劉榮認(rèn)為未來這個(gè)行業(yè)在自身成長、能源整合以及對(duì)社會(huì)需求的拉動(dòng)方面會(huì)帶來驚喜。

        劉榮提出,深海勘探海洋工程設(shè)備未來要翻倍,由于國內(nèi)該行業(yè)與國外如新加坡、韓國、巴西等國相差很大,因而產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移將是發(fā)展趨勢。

        針對(duì)當(dāng)前勞動(dòng)力上升成本的趨勢,劉榮認(rèn)為可能對(duì)船舶、港口機(jī)械,一些傳統(tǒng)制造業(yè)的影響比較大,而對(duì)機(jī)械行業(yè)的壓力還不是特別大。現(xiàn)在機(jī)械行業(yè)人工被流水線、自動(dòng)加工設(shè)備取代,人力成本占比還比較低,大概在6%-7%。

        對(duì)于工程機(jī)械的上游機(jī)床行業(yè),劉榮表示,從這個(gè)行業(yè)復(fù)蘇流通的角度來看,機(jī)床行業(yè)今年也是非常好的。首先是政府投資拉動(dòng)了工程機(jī)械的需要,然后汽車和工程機(jī)械今年都創(chuàng)了歷史新高,帶動(dòng)了機(jī)床行業(yè)的井噴。機(jī)床行業(yè)今年從整個(gè)行業(yè)來看增長了30%-40%,創(chuàng)了歷史新高。

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