人工智能(AI)，尤其是生成式人工智能(GenAI)與機器人技術(shù)的融合，已經(jīng)開啟了具身智能的新紀(jì)元，使機器人能夠以更接近人類的方式適應(yīng)復(fù)雜任務(wù)并精準(zhǔn)執(zhí)行。這一進化推動了通用型具身智能機器人的發(fā)展，使其具備更高的多樣性、交互性以及在動態(tài)環(huán)境中學(xué)習(xí)與適應(yīng)的能力。得益于這些進步，各行各業(yè)正加速采用人形機器人，覆蓋制造、物流、醫(yī)療和客戶服務(wù)等場景。

在全球范圍內(nèi)，Agility Robotics、Apptronik、Figure AI和Tesla等企業(yè)正在引領(lǐng)這一趨勢。與此同時，中國的競爭格局則更加多元，包括AGIBOT(智元機器人)、Fourier Intelligence(傅利葉智能)、Leju Robotics(樂聚機器人)、UBTECH(優(yōu)必選)和Unitree(宇樹)等廠商正在推動創(chuàng)新，覆蓋消費端與企業(yè)端市場。本報告從全球視角分析主要通用具身智能機器人的差異化特點及其獨特賣點。

定義與特征

通用具身智能機器人是指將物理自動化能力與認(rèn)知型AI系統(tǒng)相結(jié)合的機器人系統(tǒng)。通常情況下，一臺通用具身智能機器人具有以下特征：

類人外形：為了實現(xiàn)通用能力，系統(tǒng)必須具備直立站姿，并配備一個帶有兩條類人仿生手臂的上半身。典型例子包括雙足類人機器人以及具備類人上半身的輪式機器人。

類人移動能力：機器人正逐漸被設(shè)計成以更接近人類的方式移動，配備更高自由度、地形適應(yīng)性和速度優(yōu)化能力。這類移動可以通過帶全向輪的方形或圓形底盤實現(xiàn)，也可以通過雙足下肢結(jié)構(gòu)實現(xiàn)。

AI驅(qū)動的適應(yīng)能力：廠商正利用傳統(tǒng)與新興AI，使機器人具備學(xué)習(xí)、推理和適應(yīng)多樣任務(wù)與環(huán)境的能力。各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、LLM(大語言模型)、VLM(視覺語言模型)、VLAM(視覺語言動作模型)以及ViLLA等架構(gòu)被集成到機器人系統(tǒng)中，以執(zhí)行如運動控制、抓取操作、識別等任務(wù)。

人機交互能力：多模態(tài)交互能力(如語音、文本與視覺識別)正成為標(biāo)準(zhǔn)配置。

核心能力與廠商格局

受具身智能、AI學(xué)習(xí)以及人機交互突破的驅(qū)動，多家主要廠商正在引領(lǐng)市場，包括AGIBOT、Agility Robotics、Apptronik、Figure AI、Fourier Intelligence、Leju Robotics、UBTECH和Unitree。

表1顯示了各廠商在2024年和2025年的機器人出貨量。

表1：2024年與2025年各廠商機器人出貨量(Omdia預(yù)估)

總體而言，該市場可分為三個等級的廠商：

Tier-1(一級)廠商：2025年出貨量超過1,000臺的廠商。表1顯示，只有AGIBOT、Unitree和UBTECH達(dá)到這一水平。AGIBOT和UBTECH更側(cè)重于商業(yè)及工業(yè)應(yīng)用，而Unitree機器人則廣泛部署于科研、教育和消費領(lǐng)域。

Tier-2(二級)廠商：處于產(chǎn)能擴張階段的廠商。上圖中大部分廠商均屬于此類，包括美國公司如Figure AI和Agility Robotics。這些廠商已經(jīng)開始提升生產(chǎn)能力。在此類別中，西方廠商更多聚焦于商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用，相較之下，中國廠商則更分布多元化。

Tier-3(三級)廠商：其余競爭者，主要包括大型工業(yè)OEM、初創(chuàng)企業(yè)以及推出通用型具身智能機器人模型的傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠商。

為了評估這些廠商的能力，Omdia提出了以下標(biāo)準(zhǔn)：

外形與機動性：以直立站姿和類人手臂為起點。動態(tài)平衡、人類步態(tài)、高自由度(DoF)的進展，使機器人在地形適應(yīng)性和速度方面表現(xiàn)出色。廠商普遍配備4D LiDAR、RGB-D相機和魚眼相機等傳感器套件，實現(xiàn)精確路徑規(guī)劃和障礙物規(guī)避。

負(fù)載與舉升能力：高負(fù)載、舉升高度及覆蓋范圍使機器人更高效地處理物體，并減少多機器人協(xié)調(diào)的需求。能力更高也意味著關(guān)鍵部件(如執(zhí)行器、齒輪、電機)性能更強。

操作能力：靈巧機器人手的發(fā)展強調(diào)精細(xì)操作，包括先進的力傳感、高自由度，以及基礎(chǔ)模型與手部動作的緊密耦合。

AI學(xué)習(xí)：AI幾乎控制通用型具身智能機器人的各個方面，包括機器視覺、運動控制、操作、移動、任務(wù)推理與執(zhí)行。相比之下，基于規(guī)則的引擎和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于更確定性的功能，如物體識別、導(dǎo)航和運動控制。高級功能(自然語言交互、任務(wù)理解與拆解、多步驟推理)依賴基礎(chǔ)模型(如VLM、VLAM、ViLLA)。關(guān)鍵實例包括AGIBOT的Go-1、Figure AI的Helix AI和Unitree的UnifoLM-WMA-0。

定制化便利性：廠商在開發(fā)者平臺和SDK上投資，以支持定制和擴展。AGIBOT的LinkCraft、Agility Robotics的Agility Arc，以及Unitree的開發(fā)者工具都是該趨勢的典型例子。

生產(chǎn)與部署可擴展性：與大多數(shù)行業(yè)不同，類人機器人沒有成熟的供應(yīng)鏈，各模塊的制造尚未分層。關(guān)鍵廠商正在積極擴展生產(chǎn)，通過BotQ、RoboFab以及特斯拉Gigafactory等集成制造與組裝設(shè)施，計劃部署數(shù)萬臺機器人。

商業(yè)影響：許多廠商(如Agility Robotics、Apptronik、UBTECH)瞄準(zhǔn)制造和倉儲自動化領(lǐng)域，類人機器人可處理重復(fù)性任務(wù)，如物料搬運和裝配。

基于這些標(biāo)準(zhǔn)，圖1顯示了八大領(lǐng)先廠商的評估結(jié)果：

　　圖1：Omdia通用具身智能機器人熱力圖

Omdia對通用型具身智能機器人廠商的熱力圖說明如下：

先進能力(Advanced capability)：廠商展示了強大的能力，或其能力與Omdia本次研究中探討的標(biāo)準(zhǔn)高度一致。

廣泛能力(Broad capability)：廠商提供超出預(yù)期的能力，適合大多數(shù)企業(yè)的需求。

部分能力(Partial capability)：廠商提供符合預(yù)期的能力，但缺乏本研究中評估的一些先進能力。

由于市場仍處于初期階段，廠商之間很難明顯區(qū)分領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者。然而，基于熱力圖，廠商可劃分為不同等級：

一級廠商(Tier1)：如AGIBOT、Figure AI、Tesla、UBTECH和Unitree，展現(xiàn)了三大核心能力：技術(shù)突破、開發(fā)者準(zhǔn)備度和商業(yè)成功。這些廠商在AI能力方面取得行業(yè)領(lǐng)先進展，尤其是在高級任務(wù)理解、低級機器人控制和高精度物理模擬方面。同時，它們已擴展生產(chǎn)能力，實現(xiàn)大規(guī)模出貨與部署。

二級廠商(Tier2)：如Agility Robotics、Apptronik、Fourier Intelligence和Leju Robotics，在AI技術(shù)或總出貨量上略落后于一級廠商。然而，這些廠商在部分領(lǐng)域仍提供行業(yè)領(lǐng)先的解決方案，尤其是在硬件方面。