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智能電網或帶動裝備制造業二次崛起
http://www.kblhh.cn 2009-11-04 16:33 來源：《亮報》
在國家電網公司公布智能電網各階段任務的前后，智能電網相關的電氣設備公司的股票集體飆升。這是因為市場投資者對于智能電網建設帶動相關電力設備企業的業績增長普遍具有良好的預期。
我們尤為關注的是，智能電網的建設是否會拉動電力設備企業的業績高速增長，進而帶動中國裝備制造業的再次騰飛？而從投資的角度來看，二級市場的股票價格似乎已經體現了這種預期。
堅強智能電網的發展規劃劃分了三個階段，首先，2009年至2010年為規劃試點階段；2011年至2015年為全面建設階段；2016年至2020年建成統一堅強智能電網。我們認為，隨著電網對設備可靠性要求的持續提高，我國電力設備制造能力已經位于世界前列，智能電網的建設將會加強電力設備與通信、計算機、電子技術的集成。我們相信，這肯定會拉動電力設備企業的業績增長。
近幾個月來，用電量出現了正增長，電網投資的進度預計會略微加快。我們估計，2010年企業的訂單增速會普遍優于2009年。不過，從智能電網規劃的發展階段來看，2010年仍處于試點階段。
總體上，我們認為未來幾年內，中國電網對設備的需求將主要是結合了通信、計算機、電子技術的傳統設備，因而，我們認為，受益方必然是傳統的電力設備供應商。
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