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華東數控：鐵路機床訂單增厚09年業績
http://www.kblhh.cn 2008-11-26 16:22 來源：新浪網
訂單高于預期，大幅增厚09年業績。公司獲得了京滬高鐵所需14臺博格板專用磨床中的11臺，高于我們預期。這批機床應該需要在09年年內交貨，每臺機床單價高達1470萬元。由于公司已經生產過類似機床，雖然原材料價格有所上漲，這批機床的毛利率應能達到40%以上，將大大增厚公司09年的業績。
鐵路軌道機床市場廣闊。京津城際鐵路全程120km采用了2臺博格板專用磨床，京滬高速鐵路1318km采用了14臺博格板式磨床。根據我國的鐵路建設規劃，2020年前，需要修建高鐵客運專線1.5萬公里。受到拉動內需政策的影響，我們預計這一規劃很可能在未來五年內提前完成。這1.5萬公里客運專線多數可能采用博格板軌道方案，還需要大量博格板軌道磨床。由于博格板磨床必須先于博格板軌道的生產和鋪設，這些博格板磨床可能將集中在未來的三年內采購，公司在博格板機床領域優勢明顯，有望繼續獲得多數訂單(此類機床的主要競爭對手是國內的磨床企業：上海重型機床和杭州機床廠)。
盈利預測。公司四季度業績可能受到增值稅轉型導致客戶延期提貨的影響，但公司09年業績無憂，我們調高公司09年業績預測，預計公司08-10年EPS為0.46元、0.86元、1.30元，對應動態市盈率為23倍、12倍、8倍，前期公司股價漲幅較大，目前估值稍高，我們維持公司謹慎推薦的評級。
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