一、熱點聚焦
   1、經濟數據提前至明日公布 8月CPI漲幅料降至6%以下 
　　國家統計局8日公告，根據中秋節放假時間安排，8月份居民消費價格(CPI)和工業品出廠價格(PPI)及頭8月固定資產投資數據將提前至10日發布。業內人士認為，8月份CPI同比漲幅有望降至6%以下，通脹壓力的下降將為政府出臺措施保證經濟增長提供更大空間。
　　13月內CPI將首破“六”
   隨著各項調控措施的到位，業內普遍預測，8月份CPI漲幅有望回落到6%以下。如若這樣，CPI漲幅就是連續13個月內首次降到6%以下。
　　國泰君安日前預測，8月份的CPI可能降至5%左右，其中食品同比漲幅降至10.8%，非食品漲幅升至2.2%，判斷依據是油脂、肉禽、水產品和鮮果的價格8月明顯回落。

　　PPI與CPI剪刀差還將拉大
   與CPI回落相反，8月份的PPI指數不容樂觀。
   國家信息中心經濟預測部主任范劍平認為，盡管近期國際大宗商品價格出現回落，但考慮到工業生產的時滯性，8月份PPI同比漲幅將為10%-10.3%。

　　國家信息中心經濟預測部主任范劍平認為，盡管近期國際大宗商品價格出現回落，但考慮到工業生產的時滯性，8月份PPI同比漲幅將為10%-10.3%。
　　法國巴黎百富勤經濟學家孟原更是認為，8月PPI漲幅可能再次創出12年的新高。
   2、力拓董事長致信股東重申拒絕BHP并購 
　　在“兩拓合并”申請在等待各國相關監管機構審批之際，被收購方力拓再次重申拒絕必和必拓(BHP)的收購，并強調增長前景好于競爭對手。
　　昨天，力拓董事長保羅.斯金納(Paul Skinner)在致股東的一封信中表示，力拓2月份拒絕必和必拓收購提議的立場沒有發生變化，必和必拓提議的每股力拓股票換3.4股必和必拓股票嚴重低估了公司的價值和前景。
　　斯金納指出，自那時起，力拓前景又得到了進一步改善，而且“2015年前公司的上升動能和發展前景都將優于必和必拓”。
   3、lgmi:淡水河谷提價要求將使2009年鐵礦石談判陷入兩難境地 
　　據悉，鐵礦石主要供應商巴西淡水河谷已經通過郵件通知其中國客戶，要求自9月1日起對其供應的鐵礦石額外加價20%。其主要意圖是顯而易見的，試圖將離岸價提升至澳礦的水平，同時可以借機拉升現貨鐵礦石價格，為2009年鐵礦石協議價格談判造勢。
　　不過，目前并不是鐵礦石提價的時機，首先中國鐵礦石港口庫存很高，目前仍在6700萬噸左右；其次鋼材市場需求仍較低迷，暫時還未完全啟動，鐵礦石市場缺乏下游支撐；再者，巴西鐵礦石如果真的加價20%，其鐵礦石的離岸價基本接近澳大利亞鐵礦石的離岸價，但目前巴西和澳大利亞到中國的鐵礦石海運費存在39美元/噸的價差，巴西礦的到岸價優勢將蕩然無存。不接受提價，巴西淡水河谷可能利用其行業的壟斷地位控制鐵礦石出貨量，加上近期BHP和力拓也傳出生產和港口運輸方面的問題，預期對中國的鐵礦石出口可能減少，在進口礦減少的情況下，港口庫存勢必下滑，進而拉升現貨價格，有利于來年鐵礦石協議價談判；如果接受提價，對中國企業來說損失巨大，并且為來年中澳鐵礦石談判埋下隱患。權衡之下，不接受提價更在情理之中。
   4、三礦石巨頭各為2009財年鐵礦石談判造勢
　　兩個月后2009財年全球鐵礦石價格談判即將開始，三大鐵礦石巨頭開始為談判造勢。昨天，必和必拓和力拓不約而同聲明：鐵礦石生產或運輸受到影響。
　　昨天，必和必拓在其官網公告，位于西澳大利亞的楊迪鐵礦石礦因發生一名工人死亡而暫停運營，必和必拓宣布暫停其所有在西澳的鐵礦石開采。力拓也在其官網公告，位于西澳洲的一列運礦石的火車翻車持續損壞后部分鐵礦石船運受到不可抗力影響。
　　此外，鋼鐵行業人士透露，國內20多家鋼鐵廠陸續收到淡水河谷通知，其要求把已經簽訂的2008財年的鐵礦石長期合同價格再提高20%。  
　　對此，業界不愿意透露姓名的人士表示，三大鐵礦石巨頭在新財年談判前夕頻繁造勢，無疑是為了在新財年談判中創造有利于他們的國際環境。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生提醒：三大礦石公司有能力通過各種方式調節全球的鐵礦石供需關系。他表示，新財年的談判難度無疑將更大。
   5、發改委再度叫停煤制油
   在油價暴漲的背景下，如潮水般涌起的煤變油建設規劃項目，最近因煤價大幅上漲而擱淺。昨日，國家發改委發出通知，要求除神華集團公司煤直接液化項目和寧夏寧東煤間接液化項目外，一律停止實施其他煤制油項目，嚴禁化整為零、巧立名目、違規審批。
   煤價上漲壓縮利潤空間
   通知指出，目前可以繼續開展工作的煤制油示范工程項目，有已開工建設的神華集團公司煤直接液化項目，而神華寧夏煤業集團公司與南非沙索公司合作的寧夏寧東煤間接液化項目，需在認真進行可行性研究后按程序報批，未獲批準前不得擅自開工。除上述項目外，一律停止實施其他煤制油項目。
   6、廣東湛江鋼鐵項目加快推進前期工作 
　　記者六日從廣東有關方面了解到，在廣東省政府的大力支持下，湛江東海島鋼鐵項目正在加快推進前期工作，為鋼鐵項目配套的五大基礎設施已在加快推進，鋼鐵項目建設指揮部已經在東海島成立，征地拆遷也在加緊進行。
　　寶鋼集團和廣東決定共同投資在湛江東海島建設特大型鋼鐵工業基地，不久前國務院和國家發改委同意湛江鋼鐵項目開展前期工作。湛江東海島鋼鐵項目配套基礎設施包括公路、鐵路、港口碼頭、供電以及村民搬遷安置等工作，目前正在有序加快推進。
　　獲得國務院和國家發改委對湛江鋼鐵項目的支持后，湛江市委、市政府以最快的速度成立了鋼鐵項目建設指揮部，指揮部下設辦公室、規劃、征地拆遷安置、環評、交通、供水、供電、港口及財政政策等十一個專責小組。負責征地拆遷的八支工作隊最近已經進入東海島并進駐各村。目前，有關機構正在對違章建筑進行清理，并有計劃地進行征地拆遷和安置工作。
   7、鋼企停產潮現 大鋼廠靜待小玩家休克 
　　中國北方鋼鐵巨擘唐鋼集團正在拆除兩座400立方米的高爐，這樣的高爐一年能夠產鐵40萬噸。根據計劃，這兩座高爐本來應該在明年拆除。唐鋼集團的官方理由是為了“節能減排”，但唐鋼集團的內部人士說：“我們也舍不得拆，以前這樣一個爐子一年就有利潤2000萬?！爆F在的情形完全相反，每多生產一噸，就會多一份虧損。

[page_break]

　　在拆爐的同時，唐鋼集團下屬的兩個合資企業也已經停產一個半月。實際上，在巨大的供給壓力下，中國的鋼廠已經集體出現了大規模停產，在中國最大的鋼鐵基地河北省，2/3的企業已經停產或半停產。
　　這或許是中國經濟冬天來臨的預兆：作為國民經濟中大部分產業的上游，鋼鐵業的走向與整體經濟關系密切，并最能感受到整體經濟的脈動。對于唐鋼集團這樣的鋼鐵大廠，經歷這一輪波動短期并不會威脅其生存，但是大多小廠可能永遠沒有復工的機會了。
　　同樣處于唐山的民營鋼鐵企業--唐山國豐鋼鐵有限公司 (下稱簡稱“國豐”)也在做著與唐鋼同樣的事情，從8月份以來，國豐就陸續對廠區的各項設備進行輪流檢修，還拆除了4個高爐。 
    8、世界礦業巨頭漲價成風 國內鋼鐵企業苦成魚肉
 　　上周，巴西礦業巨頭淡水河谷突然非正式地通知中國鋼鐵企業，將雙方2008年度鐵礦石供應協議價在原來的基礎上額外加價20%，此前的價格是雙方在今年2月份達成的。此次額外漲價，創造了全球鐵礦石領域額外提價的先例，也首次打破了鐵礦石行業年度價格協議。
　　淡水河谷今年的鐵礦石價格年度協議，是在今年2月份與亞洲鋼企達成的。根據協議，粉礦上漲65%；卡粉上漲71%。業內鋼鐵分析師徐先生表示：“由于種種原因，在前一段時間大量進口鐵礦石，使得國內鐵礦石保有量幾乎見頂，伴隨著的是鐵礦石交易價格的持續下滑，在目前這種情況下，將長期供貨協議的價格再上漲20%，不符合市場規律?！?nbsp;
　　而中國鋼鐵企業也已表示將進行抵制，表明不會輕易接受對方提價20%的要求。之前曾有報道稱，淡水河谷與韓國鋼企浦項制鐵進行過關于漲價20%的談判接觸，但韓國方面以本年度合同未到期為由拒絕與巴西方面進行進一步接觸，從而拒絕了淡水河谷提出的要求。 
　　有業內人士認為，淡水河谷是不滿澳洲礦企達成了更高價格協議，并做出了漲價的姿態，向亞洲企業吹風。 
　　中國企業爭奪更多話語權 
   為了爭取更多話語權，中國鋼企正在為明年的鐵礦石談判做準備。昨日，記者獲悉，國內十幾家重量級的民營鋼鐵企業將聯合組建鐵礦石投資公司，抱團參與國際鐵礦石的價格談判。 
　　業內相關專家在分析近幾年中國鐵礦石價格談判的歷程時表示，“由于國內鋼鐵產能的持續增加，造成中國對鐵礦石的需求也是連年上漲，所以短期內中國鋼鐵企業還無法掌握鐵礦石談判的話語權，乃至出現了淡水河谷這樣的額外漲價，應該說我們目前還無法改變這個局面，只能通過投資上游企業等手段逐步改變我們自己的被動局面”
。 
   9、向中國鋼鐵問題發難，美、歐手法不一
　　據法國《論壇報》9月5日報道稱，如果歐洲鋼鐵業內人士能理解美國向世貿組織就中國鋼鐵提出的申訴，他們就會與美聯合反對中國鋼鐵占領市場，但他們現在沒有走到一起。美國提出中國在稅收和配額政策上，對一些冶金原材料如焦炭和鉬等人為降低國內價格，抬高國際價格，違反了世貿組織的規定，使美國生產商利益受損。報道稱，歐洲鋼鐵協會主席說，幾個月前，美國就上述行動告知了該協會，協會表示理解；但在幕后，歐洲業內人士對美國上述行為持有極大的懷疑態度，因為他們認為美國大選在即，這一舉措好像不是最有效的解決辦法，沒有兩三年案子拿不下來。歐洲鋼鐵協會采取的辦法則是對話，而且，該協會自2007年秋就向歐盟提交了針對中國的三項反傾銷調查的申訴，即鍍鋅鐵皮、不銹鋼板和金屬絲，歐盟已正式啟動調查；歐洲無縫鋼管協會今夏提交的第四項申訴歐盟也已受理。
   10、中鋼協正在調查淡水河谷要求提價一事
　　從中國鋼鐵工業協會了解到，本周以來，國內包括寶鋼、武鋼、首鋼、沙鋼在內20多家鋼鐵廠陸續收到了巴西淡水河谷公司的通知，要求把已經簽訂的鐵礦石長期合同價格提高20%，也就是要求亞洲客戶的價格與他們歐洲客戶的價格持平。目前，中國鋼鐵協會正在對此事進行調查，并表示，巴西淡水河谷公司單方面提出提價是嚴重違背鐵礦石談判規則的。　　
 
   二、企業資訊
　　鋼廠調價：6日水鋼重慶公司建筑鋼材價格上調50元；6日云南德勝對成都地區建筑鋼材價格上調50元。8日邯鋼線材零提出廠價格上調30元，螺紋鋼、圓鋼零提出廠價格上調70元，8日廈門眾達鋼廠建筑鋼材價格下調60元；8日福建三寶鋼鐵有限公司二級螺紋鋼出廠價格下調80元，三級螺紋鋼出廠價格下調80元。
   鋼廠動態：寶鋼中厚板分公司取得鍋爐容器板生產許可；首鋼京唐公司1號高爐熱風爐點火烘爐；首鋼順義冷軋1#重卷檢查機組正式投產；萊鋼1號、2號干熄焦成功并網；本鋼露天礦超額完成8月份生產任務；邯寶公司自備電廠1#鍋爐成功點火烘爐；邯鋼動力廠40000NM3/H氮壓機建成投產；邯鋼正火船板開發成功；中冶恒通制訂9月份生產經營計劃；八鋼干熄焦首次大修圓滿完成；翼鋼8月份鐵鋼材創高產。
   三、國際行情
　　美國鋼進口報價持續下跌 無人愿意接單：全球鋼需求疲弱致使美國鋼進口價格降至4、5個月以來的最低水平。即使這樣，仍幾乎沒有用戶愿意接受進口報價。貿易商稱，目前需求不溫不火，而供應卻依然充足。美國東海岸一貿易商稱，目前來自俄羅斯馬鋼的熱卷報價為930美元/噸，但無人想接單。此時，歐洲市場下跌，東南亞市場也下跌，中東建筑鋼材十分疲軟，而南美也受到下滑的影響。目前人們僅僅采購所急需的，真正需求似乎消失。
   中東市場現狀疲軟 前景看好：受到夏休和齋月的影響，中東市場在近一段時期內表現疲軟。但在未來的幾年內，中東建筑材料消費的增長將會非常明顯。預計到2010年，中東每年將消費6000萬噸鋼材，而該地區僅能生產3500萬噸鋼材。