一、熱點(diǎn)聚焦　　
   1、積極財(cái)政+從緊貨幣政策組合呼之欲出
　　汶川大地震難以撼動(dòng)從緊貨幣政策取向。但抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建要求財(cái)政政策更多發(fā)力。分析人士認(rèn)為，財(cái)政政策取向由“穩(wěn)健”轉(zhuǎn)向“積極”的跡象日益明顯，“積極財(cái)政政策＋從緊貨幣政策”組合呼之欲出。大地震雖然造成巨大人員傷亡、基礎(chǔ)設(shè)施損毀慘重，但這種損失主要體現(xiàn)在災(zāi)區(qū)人力資本和物質(zhì)資本等存量指標(biāo)上，并非GDP、投資、消費(fèi)等流量指標(biāo)上。受生產(chǎn)和交通停頓影響，重災(zāi)區(qū)二季度GDP增速可能大幅下滑，但由于重災(zāi)區(qū)GDP占全國的比重較低，難以造成全國“經(jīng)濟(jì)下滑”。
　　2、國務(wù)院原則通過《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例(草案)》
　　國務(wù)院總理溫家寶4日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，審議并原則通過《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例(草案)》。會(huì)議指出，今年以來，黨中央、國務(wù)院制定了一系列加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的政策措施，各地區(qū)、各有關(guān)部門加大工作力度，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的積極性，夏季糧油豐收在望。
　　3、工業(yè)和信息化部：6月底前五成受災(zāi)企業(yè)可恢復(fù)生產(chǎn)
　　“根據(jù)目前對(duì)災(zāi)區(qū)初步調(diào)查摸底掌握的情況，已恢復(fù)和在1個(gè)月內(nèi)可以恢復(fù)的受災(zāi)企業(yè)約占51%，3個(gè)月內(nèi)估計(jì)再有25%的企業(yè)可恢復(fù)生產(chǎn)。”在5日的災(zāi)區(qū)生產(chǎn)恢復(fù)情況通報(bào)會(huì)上，工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人說。　
　　4、中鋼協(xié)：穩(wěn)定鋼材出口政策對(duì)市場(chǎng)極為重要
　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從抑制通貨膨脹的高度，密切關(guān)注國際市場(chǎng)供需形勢(shì)及鋼價(jià)走勢(shì)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的影響。在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的形勢(shì)下，國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)已融為一體，從市場(chǎng)供需關(guān)系到價(jià)格水平，已經(jīng)呈現(xiàn)互動(dòng)效應(yīng)。我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展要以滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求為主，適度出口的戰(zhàn)略選擇。
　　5、張曉剛：高舉綠色鋼鐵旗幟致力持續(xù)發(fā)展
　　6月2日上午，第五屆中國國際鋼鐵大會(huì)在上海開幕，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長張曉剛致開幕詞。張曉剛說，本屆大會(huì)的主題是“綠色鋼鐵”，大會(huì)的宗旨是：推動(dòng)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)技術(shù)合作，為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鋼鐵工業(yè)而共同奮斗。
　　6、中鋼收購澳礦持股超過40%　期限延長35天
　　中鋼集團(tuán)對(duì)澳大利亞鐵礦石企業(yè)Midwest(下稱“中西部公司”)的“敵意收購”距離成功只差一步。日前中鋼發(fā)布的最新公告稱，其持有中西部公司的股份已由之前的33.82%增至40.09%，距離超過50.1%的并購成功只有一步之遙。不過，中西部公司則公告稱，希望中鋼集團(tuán)支持其與另一家澳洲鐵礦石企業(yè)Murchison的換股合并，并建議股東在中鋼明確態(tài)度前先不要繼續(xù)出售股份。
　　
　　目前中鋼仍繼續(xù)推進(jìn)對(duì)中西部公司的收購，另外，收購有效期又從6月13日延長至7月18日。而若想阻止中西部公司與Murchison的合并計(jì)劃，中鋼集團(tuán)目前也處于非常有利的地位。
　　7、國內(nèi)鋼價(jià)再入上升通道：連續(xù)第2周全面小幅上漲
　　據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”提供的最新市場(chǎng)分析說，國內(nèi)鋼價(jià)再入上升通道，在剛過去的一周內(nèi)（５月３０日至６月６日）鋼價(jià)全面小幅上漲，這是鋼價(jià)連續(xù)第２周全面上漲。此前鋼價(jià)曾經(jīng)過連續(xù)８周的上漲，在出現(xiàn)了短短一周的向下盤整之后又“轉(zhuǎn)頭”進(jìn)入新一輪上升通道。
   據(jù)“我的鋼鐵”監(jiān)測(cè)，在剛過去的一周內(nèi)，國內(nèi)鋼價(jià)漲幅比上一周有所加大。各主要鋼材品種的具體市場(chǎng)表現(xiàn)是：建筑鋼材價(jià)格小幅上漲，上海、杭州、福州等華東地區(qū)噸價(jià)平均漲幅在５０元至８０元之間；中厚板價(jià)格繼續(xù)上漲，平均漲幅在每噸６０元左右，漲幅超過１００元的城市有７個(gè)；熱軋板卷價(jià)格大幅上漲，漲幅超過每噸１００元的市場(chǎng)有１１個(gè)，冷軋板卷價(jià)格在國內(nèi)大部分市場(chǎng)的漲幅都超過每噸１００元；大中型材價(jià)格小幅上漲，噸價(jià)平均漲幅在３０元至５０元之間。 一周內(nèi)全國共有９家螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)和７家線材生產(chǎn)企業(yè)向上調(diào)整了出廠價(jià)格。一周之內(nèi)全國共有１０家中厚板生產(chǎn)企業(yè)向上調(diào)整了出廠價(jià)格，武鋼、沙鋼的噸價(jià)上調(diào)幅度分別達(dá)到４００元和３００元。　
   8、中國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理地震后彩涂板出現(xiàn)短缺
   大鋼廠把產(chǎn)能集中在高附加值的產(chǎn)品上，彩涂板庫存基本為零，再加上震后需求大增，價(jià)格大漲，貿(mào)易商囤貨，導(dǎo)致供不應(yīng)求。
  在剛剛向?yàn)?zāi)區(qū)發(fā)運(yùn)第一批簡(jiǎn)易房用彩涂板后，北京誠棟房屋制造有限公司采購經(jīng)理何勇強(qiáng)開始為下一批原材料擔(dān)憂，現(xiàn)在整個(gè)公司都在加班加點(diǎn)，但彩涂板卷卻跟不上需求。按計(jì)劃，他們必須承擔(dān)為災(zāi)區(qū)搭建至少5,200套簡(jiǎn)易房的任務(wù)。
  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)一位不愿具名的人士抱怨，按照發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，大鋼廠把產(chǎn)能都集中在高附加值的產(chǎn)品上，誰都不去生產(chǎn)低附加值的產(chǎn)品。其實(shí)像彩涂板、鐵鍬這樣有特殊性和多樣性的產(chǎn)品，庫存和產(chǎn)能是需要長期保障的，但現(xiàn)在的產(chǎn)品線都是單一的。
 鋼鐵市場(chǎng)2008年需求大增，怪現(xiàn)象開始出現(xiàn)：越便宜的商品越好賣，科技含量較低的普通建材價(jià)格甚至一度高過需要深加工的板材。
　
   二、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
  本周國內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體繼續(xù)處于上升通道之中，在主導(dǎo)鋼廠繼續(xù)以上調(diào)出廠價(jià)格為主的帶動(dòng)下，市場(chǎng)拉漲意愿仍較強(qiáng)，同時(shí)部分規(guī)格資源的緊缺，直接導(dǎo)致其售價(jià)走高。據(jù)蘭格鋼鐵信心研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至6月6日，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市Φ25mm螺紋鋼的平均價(jià)格是5632元，較上周漲24元；Φ6.5mm高線的平均價(jià)格是5991，較上周漲42元；5.5mm熱卷平均價(jià)格是5952元，較上周漲77元；1.0mm冷板平均價(jià)格是7211元，較上周漲138元；20mm普中板平均價(jià)格是6625元，較上周漲75元；1.0mm鍍鋅板的平均價(jià)格是7340元，較上周漲155元；0.47mm彩涂板的平均價(jià)格是8360元，較上周漲255元；25#工字鋼平均價(jià)格是5885元，較上周漲45元；25#槽鋼平均價(jià)格是5760元，較上周漲15元；5#角鋼的平均價(jià)格是5695元，較上周漲20元；4寸焊管的平均價(jià)格是6164元，較上周漲4元；Φ159*6mm無縫管平均價(jià)格是7513元，較上周漲147元。
   近期來，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體保持高位攀升運(yùn)行態(tài)勢(shì)，目前各地經(jīng)銷商維持較低庫存，對(duì)價(jià)格上漲行情形成積極支撐；另外，鋼廠出廠價(jià)格的高企加大了經(jīng)銷商的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，商家對(duì)市場(chǎng)價(jià)格頻頻跟漲。不過鑒于當(dāng)前多方利弊因素對(duì)峙的環(huán)境，商家心態(tài)也較為矛盾，一方面近來鋼價(jià)成本仍在不斷上行，市場(chǎng)長期存在被動(dòng)上抬的趨勢(shì)；而另一方面，需求淡的現(xiàn)實(shí)仍無改觀，市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格持續(xù)上行也有抵制心態(tài)，特別違背需求、不合適宜的拉漲讓中下游較難接受。后市而言，考慮到國家對(duì)部分地區(qū)已實(shí)行限價(jià)政策，要求相關(guān)企業(yè)對(duì)救災(zāi)過渡安置房生產(chǎn)所需的熱軋卷板、彩圖板等價(jià)格要穩(wěn)定在在前水平，此等政策對(duì)市場(chǎng)有何影響，需引起進(jìn)一步關(guān)注，短期而言，考慮到供需矛盾并不突出，以及鋼廠的推動(dòng)作用，預(yù)計(jì)市場(chǎng)主流價(jià)格仍有繼續(xù)上行的空間。

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   三、鋼廠動(dòng)態(tài) 
   寶鋼建成全球最薄最快連退鍍錫機(jī)組；寶鋼新增鋼管防腐涂層生產(chǎn)線工程進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)安裝階段；首鋼5000mm粗軋機(jī)訂貨合同落戶中國二重；首鋼京唐1號(hào)制氧機(jī)組空分塔吊裝就位；攀鋼成功研制出高拉速板坯連鑄用保護(hù)渣；邯鋼冷軋廠5月份已生產(chǎn)鍍鋅板1.1萬噸；唐鋼1700熱軋生產(chǎn)線原定于6月中旬開始檢修，現(xiàn)推遲到6月25日開始檢修，為期14-15天，影響熱卷板產(chǎn)量約10萬噸；沙鋼宏昌成功試軋中亞管線X70；安鋼球墨鑄管新品成功投產(chǎn)；新鋼1號(hào)燒結(jié)機(jī)預(yù)計(jì)6月底試車；酒鋼二高線超額完成五月份生產(chǎn)計(jì)劃；邯寶公司1號(hào)高爐首次定修完畢；全國最大環(huán)縫洗滌設(shè)備落戶新鋼；八鋼08年前5月累計(jì)產(chǎn)鋼193.48萬噸；柳鋼冷軋板帶廠熱負(fù)荷試車成功；天津鋼管集團(tuán)720旋擴(kuò)管改造項(xiàng)目投產(chǎn)；天鐵試軋汽車大梁鋼TT510L獲得成功。
   四、國際動(dòng)態(tài)
   1、歐盟委員會(huì)(European Commission)周五表示，已接獲有關(guān)必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc, RTP)交易的反壟斷申報(bào)，并初步將7月4日設(shè)為宣布審核結(jié)果的截止期限。上述交易可能會(huì)受到歐盟委員會(huì)的嚴(yán)格審查，因?yàn)樵缭谏陥?bào)遞交前，歐盟反壟斷官員已開始就該交易對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的潛在影響展開了研究。
  2、 Arch首席執(zhí)行官史蒂夫Leer向媒體表示，世界煤炭短缺將持續(xù)至少兩年或三年，預(yù)計(jì)在2009年世界煤炭短缺可達(dá)到7,000萬噸。   
   3、美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)的反傾銷日落復(fù)審裁決，對(duì)巴西、印度尼西亞、墨西哥、摩爾多瓦、特立尼達(dá)和多巴哥以及烏克蘭的線材反傾銷稅再維持5年，同時(shí)撤消對(duì)加拿大的線材反傾銷稅。
   4、盡管土耳其競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)正在對(duì)國內(nèi)鋼廠進(jìn)行調(diào)查，但土耳其鋼鐵生產(chǎn)者協(xié)會(huì)(Tispa)近日稱，土耳其鋼廠沒有控制國內(nèi)價(jià)格。該協(xié)會(huì)已向政府提交一份關(guān)于全球鋼價(jià)大幅上漲的報(bào)告，報(bào)告指出，實(shí)際上土耳其國內(nèi)鋼價(jià)比國際市場(chǎng)還要低60-70美元/噸。
   5、印尼國企國務(wù)部長梭菲安查利爾聲稱，出售喀拉喀托國營鋼鐵公司40%股權(quán)計(jì)劃純屬商業(yè)問題，與政治無關(guān)。周五，他參加總統(tǒng)辦事處召開的局部內(nèi)閣會(huì)議之前說，有關(guān)出售喀拉喀托鋼鐵公司的計(jì)劃已廣泛傳開，甚至把這件事與2009年普選掛勾。
   6、巴西淡水河谷公司(Vale)表示，該公司計(jì)劃出售國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商Usiminas公司2.9%股份。淡水河谷沒有說明何時(shí)將出售這些股份。淡水河谷向巴西證券監(jiān)管委員會(huì)(CVM)發(fā)布公告稱，該公司已通知Usiminas其有意出售所持2.9%股份，如果公司出售這些股份，會(huì)相應(yīng)地向市場(chǎng)作出說明。
   7、日本新日鐵、JFE鋼和久保田公司因串通定價(jià)受到日本公平貿(mào)易監(jiān)控機(jī)構(gòu)的罰款，日本鋼鐵工業(yè)在放松檢查之后又將進(jìn)入一個(gè)新的徹查時(shí)期。公平貿(mào)易委員會(huì)命令上述3家鋼廠將為此付20億日元的罰金，但住友金屬工業(yè)公司這次因有好的表現(xiàn)未受到重罰。FTC稱，這4家鋼廠在2004年和2005年間聯(lián)合對(duì)工程用鋼提價(jià)。受此影響，日新制鋼、新日鐵和JFE鋼的股票均有下跌。
   8、現(xiàn)代鋼鐵將在2009年和2010年分別建成1號(hào)和2號(hào)燒結(jié)機(jī)。現(xiàn)代鋼鐵計(jì)劃2010年1月2日啟動(dòng)第一高爐，2011年1月2日啟動(dòng)第一高爐，由此需要的設(shè)備也將提前建成。此外第一制鋼廠和第二制鋼廠將在2009年2月和2010年5月建成。
   9、韓國東國制鋼將螺紋鋼價(jià)格上調(diào)8萬韓元(79美元)。東國制鋼表示，從6月3日出廠起，螺紋鋼價(jià)格上調(diào)8萬韓元，提價(jià)原因是廢鋼價(jià)格大幅上漲。預(yù)計(jì)其他韓國螺紋鋼生產(chǎn)商也將調(diào)整價(jià)格。
   10、AK鋼公司6月3日宣布了08年7月份發(fā)貨鋼材的附加費(fèi),電工鋼附加費(fèi)將調(diào)整為820美元/短噸，比6月份上漲180美元/短噸。2008年7月份附加費(fèi)是在08年5月份原材料和能源成本基礎(chǔ)上制定的。
   11、土耳其埃雷利鋼鐵公司(Erdemir)提高板卷和中厚板出廠價(jià)40-65美元/噸，5月30日生效。其熱卷漲60美元/噸，到1260美元/噸，冷軋板卷價(jià)格漲65美元/噸，到1300美元/噸，中厚板漲50美元/噸，到1450美元/噸。
   五、國際行情
　　中國螺紋鋼出口韓國價(jià)格仍然很高。韓國業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，“BS規(guī)格的中國螺紋鋼出口報(bào)價(jià)上漲到1030-1100美元/噸(FOB)。”BS是英國標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中東地區(qū)出口價(jià)格大幅上漲，這影響對(duì)韓國出口價(jià)格。韓國進(jìn)口商表示，“6月開始，中國將對(duì)韓國提出出口報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)將全面超過1000美元/噸。”5月份韓國螺紋鋼的進(jìn)口價(jià)格為960-970美元(CFR)。
   俄羅斯7月份生產(chǎn)的熱軋板卷和冷軋板卷出口成交價(jià)格再次上漲，由于國內(nèi)需求旺盛，7月份的出口量將進(jìn)一步萎縮。這導(dǎo)致俄羅斯板卷的出口報(bào)價(jià)大漲，目前7月份生產(chǎn)的熱軋板卷的報(bào)價(jià)達(dá)到780-790歐元/噸(1208-1224美元FOB黑海)，冷軋板卷達(dá)到830-850歐元/噸(1287-1316FOB黑海)。而俄羅斯6月份生產(chǎn)的冷卷出口土耳其的成交價(jià)為1160美元/噸(FOB黑海)。
   由于日元對(duì)美元貶值，日本對(duì)東亞其它地區(qū)的2號(hào)重廢報(bào)價(jià)下調(diào)到680-685美元/噸(C&F)。按目前運(yùn)費(fèi)約50-55美元/噸計(jì)，日本到中國臺(tái)灣的報(bào)價(jià)為630-635美元/噸(FOB)，相當(dāng)于66000-66500日元/噸(FOB)，而日本對(duì)韓國的出口報(bào)價(jià)為66000日元/噸(FOB)。
   據(jù)《經(jīng)濟(jì)報(bào)》報(bào)道，從沙特商務(wù)部門得到的消息稱，受國際市場(chǎng)鋼材原料價(jià)格上漲的影響，沙特各種類型的鋼材產(chǎn)品價(jià)格平均每噸再度上漲85美元。12mm中厚板每噸1332美元，14mm中厚板每噸1327美元，16mm中厚板每噸1324美元。
   巴西安賽樂米塔爾圖巴朗公司(AMT)對(duì)北美、拉美其它地區(qū)和歐洲的3季度板坯報(bào)價(jià)達(dá)1000美元/噸(FOB)。據(jù)稱AMT與墨西哥達(dá)成的熱卷用板坯價(jià)格1000美元/噸(FOB)，厚板用板坯價(jià)格將為1100美元/噸(FOB)。(據(jù)蘭格鋼鐵)