制造業(yè)短期競爭看越南。越南在電子設(shè)備制造、紡織鞋服及家具等領(lǐng)域與我國存在競爭，低人工成本窗口期可能還有十年。越南經(jīng)濟(jì)外向型特征明顯，發(fā)展道路和出口結(jié)構(gòu)與我國相似，同包括我國在內(nèi)的RCEP域內(nèi)國家經(jīng)貿(mào)往來明顯更加密切。電子設(shè)備及紡織鞋服為越南最主要出口產(chǎn)品，上述產(chǎn)業(yè)亦明顯同我國存在競爭，木質(zhì)家具可能是下一個(gè)重點(diǎn)競爭門類。人力成本較低是越南制造業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，但工資上漲斜率較高，窗口期可能還有約十年。

　　制造業(yè)長期競爭看印度。印度具備成為制造業(yè)大國的潛力，但發(fā)展道路上阻礙較大。印度與我國經(jīng)貿(mào)往來并不密切，經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)“向西看”。受到比較優(yōu)勢差異以及兩國制造業(yè)基礎(chǔ)的影響，目前與我國存在產(chǎn)業(yè)競爭的領(lǐng)域主要集中在消費(fèi)電子方面。服務(wù)貿(mào)易出口是其亮點(diǎn)。整體來看，印度具備成為下一個(gè)制造業(yè)大國的潛力，但其制造業(yè)發(fā)展要面臨基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力素質(zhì)、營商環(huán)境等“歷史包袱”和機(jī)器換人等“未來挑戰(zhàn)”的考驗(yàn)。

　　其他國家制造業(yè)沖擊不改中國制造業(yè)大國基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)升級趨勢。結(jié)合產(chǎn)業(yè)研究理論，我們概括出我國與其他國家之間的制造業(yè)競爭中的八大核心因素，認(rèn)為綜合優(yōu)勢突出是我國成為“世界工廠”的核心原因。。盡管逆全球化趨勢、不斷上升的勞動(dòng)力成本、地緣政治及貿(mào)易摩擦以及別國的產(chǎn)業(yè)政策可能會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)競爭和出口替代，但受益于豐厚的資本存量、較好的營商環(huán)境、完備的產(chǎn)業(yè)鏈以及優(yōu)質(zhì)的人力資本等因素，我國作為世界上最大的制造業(yè)大國的地位不會(huì)動(dòng)搖，產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)明顯。

　　疫情期間越南對我國存在的一定出口替代無礙出口增長讀數(shù)。預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域中越仍以合作共贏為主，而中印可能以競爭為主。盡管本輪疫情期間，越南對我國在電子電器、紡織鞋類及家具配飾領(lǐng)域出現(xiàn)了出口替代的現(xiàn)象，但5月回升的出口數(shù)據(jù)與我們“越南出口替代對我國出口拖累作用有限”的判斷吻合。整體來看，未來中越兩國受產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)、產(chǎn)業(yè)升級等原因仍將以合作共贏為主；印度疫情期間的出口替代并不明顯，短期內(nèi)無憂慮，中長期要持續(xù)關(guān)注印度制造的發(fā)展進(jìn)程。

　　擴(kuò)大對外開放深度，改善營商環(huán)境。結(jié)合我國近些年外貿(mào)呈現(xiàn)出“貿(mào)易參與穩(wěn)定、分工漸趨上游、貿(mào)易伙伴漸趨多元”的特點(diǎn)，我們認(rèn)為應(yīng)深入推進(jìn)RCEP、“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，拓寬對外開放深度和高度，同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意減少海外投資對國內(nèi)的擠出效應(yīng)；營商環(huán)境方面，應(yīng)健全企業(yè)全生命周期管理體系，進(jìn)一步完善公平競爭、產(chǎn)權(quán)保護(hù)、破產(chǎn)處理等涉企全生命周期管理體系。同時(shí)，應(yīng)利用金融科技打破數(shù)據(jù)壁壘，建立健全企業(yè)信息平臺(tái)和動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保平臺(tái)，解決金融機(jī)構(gòu)“惜貸”問題。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，宜大力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策，穩(wěn)定市場主體。