我國正從制造大國向制造強國轉變，國家高度重視工業機器人產業發展，不斷出臺扶持政策，推動我國工業機器人快速發展，我國工業機器人銷量走回正增長區間。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。

一、工業機器人國產化率提速

目前工業機器人本體國產化率在3成左右，核心零部件國產化率低于本體；隨著國產產業鏈逐步完善和市場對于產品性價比的要求越來越高，本體和零部件國產化率將逐步提升。隨著內資工業機器人產品競爭力的持續提升，以及對鋰電池、光伏等高增長領域的重點發力，以及國內企業技術突破，在關鍵零部件打破海外壟斷，工業機器人國產化率水平將不斷提高。2022年我國工業機器人國產化率提升至35%，預計2023年國產化率將達37%。

數據來源：MIR、中商產業研究院整理

二、工業機器人市場規模持續增長

機器人作為制造任務的直接執行單位，在智能制造體系中發揮著基礎且重要的作用，機器人已成為全球新一輪科技和產業革命的重要切入點，世界主要工業發達國家均將機器人作為搶占科技產業競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局，因此工業機器人的出貨量是衡量智能制造行業發展規模的一個重要參數。

總體來看，中國機器人產業的發展依然還處于發展的初期階段，從成長周期來看，曾經的高增長和當下的低受挫都只是不可避免的成長節點，2022年中國工業機器人市場規模約為553.02億元。“機器換人”帶來工業機器人銷量逐年新增，預計2023年我國工業機器人市場規模有望達到601.41億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

注：1美元=6.9128人民幣

三、工業機器人產量及安裝量

《“十四五”機器人產業發展規劃》指出到2025年，我國要成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地，機器人產業營業收入年均增速超過20%；2035年，我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平，機器人成為經濟發展、人民生活、社會治理的重要組成部分。在國家政策的推動下，我國工業機器人產量得到快速增長，2022年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量44.31萬套，產量首次突破40萬套，穩居全球第一大工業機器人市場。2023年1-3月全國工業機器人產量為10.37萬套，同比下降3.0%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

中國是世界上工業機器人產業發展最為迅猛的國家，2021年中國新裝機量遙遙領先于其他國家和地區，并首次在全球市場占比超過50%，達26.8萬臺，同比增長51%。2022年，全國多地區全面放開疫情管控，世界經濟復蘇加快，國際間的貿易流通恢復，工業機器人產業鏈供應鏈逐步暢通，拉動工業機器人安裝量的增長。隨著疫情恢復，產業將繼續呈現增長趨勢，2022年安裝量約為28萬臺，預計2023年工業機器人新安裝量將達31萬臺。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

四、工業機器人市場競爭格局

目前我國工業機器人市場外資品牌占據主要市場份額，市場集中度較高，前五企業市場份額占比超50%。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成，國產龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規模和技術實力。

數據來源：MIRDATABANk、中商產業研究院整理

五、企業如何突破瓶頸？

1.從技術方面著手，提升自身核心競爭力

技術是引領企業發展的源動力，近年來重點突破關鍵技術難點，陸續攻克減速機、控制器、伺服電機等核心零部件領域"卡脖子"的共性難題，核心零部件國產化率不斷提升，逐步形成自主可控的全產業鏈生態。企業通過不斷提升技術應用水平與技術儲備能力，把握新機遇，拓展新領域，通過研發投入、技術積累與技術創新，技術領先優勢不斷增強，提升核心競爭力。結合5G通信技術、大數據、云計算和AI技術，未來工業機器人將實現更多的功能，工業云將更全面地服務實體經濟，助推工業機器人朝智能化、網聯化方向進一步轉型升級。

數據顯示，2022年全年總額為303億美元，同比增長10%，對于中國的云計算市場來說是保守的一年。與過去幾年的強勁表現相比，2022年的增長率出現了明顯下降。預計2023年支出規模將達339億美元，同比增長約12%。

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2.優化結構，擴大應用范圍

中國工業機器人產業需要通過技術創新和自主研發，優化機器人的結構和功能，提高產品質量和性能，同時深入拓展機器人的應用領域，從汽車制造、電子電氣等傳統領域向醫療、農業、服務等新興領域拓展，從低端或中端產品向高端或定制產品拓展。

近年來，國內廠商攻克了核心零部件領域的部分難題，國產核心零部件的應用程度不斷提升。從應用分類，搬運機器人和焊接機器人是應用最多的兩種工業機器人，占比分別為44.4%和18.5%。其次是裝配機器人、潔凈機器人、分揀機器人、加工機器人，占比分別為12.0%、6.2%、2.1%、1.4%。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

3.加強品牌建設，提升企業影響力

中國工業機器人企業要加強品牌建設，提升品牌影響力。品牌是企業的重要資產，也是消費者選擇產品的重要標準之一。加強品牌建設和市場營銷，提升中國機器人品牌的影響力和競爭力。隨著產品質量和性能的提高，以及服務水平和用戶體驗的改善，將逐步獲得國內外用戶的認可和信任，在國際市場上取得更大的突破和成功。

4.擴大規模，提高市場份額

企業可以通過降低產品的成本和價格，提高產品的性能和質量，從而滿足市場需求，增加市場份額。預計到2025年，中國工業機器人市場將占到世界市場份額的40%以上。中國將成為世界上最大和最具活力的工業領域機器人市場。