KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣布，已就其投資組合公司Eviosys（以下簡稱“公司”）簽署協(xié)議，將以36.15億歐元（約合39億美元）的價格將公司出售給全球高價值可持續(xù)包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者、總部位于南卡羅來納州哈茨維爾的Sonoco Products Company（以下簡稱“Sonoco”，紐約證券交易所股票代碼：SON）。 Sonoco有權(quán)在特定情況下選擇使用其股票支付高達(dá)2億美元的收購對價。 該交易預(yù)計將在2024年底完成，但須完成所需的工會咨詢、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及其他慣常的成交條件。

Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個消費品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

KPS于2021年8月創(chuàng)建了Eviosys，通過一項高度復(fù)雜的全球企業(yè)剝離交易，成功收購了Crown Holdings, Inc.（以下簡稱“Crown”，NYSE：CCK）在歐洲、中東和非洲地區(qū)的食品與消費品包裝業(yè)務(wù)。 Crown持有Eviosys 20%的股權(quán)。 KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Tomás López領(lǐng)導(dǎo)的杰出管理團隊，以引領(lǐng)Eviosys轉(zhuǎn)型為歐洲最大且盈利能力最強的包裝公司之一。 入主Eviosys不到三年的時間里，KPS與管理層緊密合作，成功將Eviosys轉(zhuǎn)型為一家完全獨立、盈利能力顯著增強的公司，專注于增長、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。

在KPS入主Eviosys不到三年的時間里，KPS和Eviosys的管理團隊在結(jié)構(gòu)上改善了Eviosys的戰(zhàn)略地位和競爭力，從而使盈利能力得到了大約50%的提升。 KPS在資本支出上投資了近2.25億歐元，并投入了大量資源來執(zhí)行全面的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型計劃，專注于優(yōu)化Eviosys的制造版圖，以提高資產(chǎn)利用率、降低運營成本以及在現(xiàn)有地區(qū)和新地區(qū)增加銷量。 Eviosys在推進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面取得了顯著進(jìn)展，不僅超額完成了公開承諾的溫室氣體減排目標(biāo)，還在2023年榮獲EcoVadis的白金評級，躋身于EcoVadis評級體系中前1%的頂尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的獨立企業(yè)，致力于以卓越的品質(zhì)和規(guī)?；纳a(chǎn)能力，為客戶提供創(chuàng)新且可持續(xù)的金屬包裝解決方案。

KPS的聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次證明了KPS的投資策略，即在他人未見價值之處發(fā)現(xiàn)價值，明智購買并在數(shù)十年間跨越經(jīng)濟周期、地理區(qū)域和行業(yè)，使企業(yè)變得更好。

我們對Eviosys在KPS所有權(quán)下所實現(xiàn)的非凡轉(zhuǎn)型感到無比自豪。 Eviosys展示了我們在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的能力。 該公司的成功直接源于KPS對公司研發(fā)、創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品、制造基地以及人才的堅定承諾和大力投資。 我們堅信，Sonoco對Eviosys的收購將為合并后的公司帶來積極影響，這一舉措將惠及其客戶、員工以及投資者。 這一行業(yè)邏輯具有說服力。

我們向Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López及其高級管理團隊表示祝賀并致以感謝，感謝他們的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和卓越的執(zhí)行力，在KPS的所有權(quán)下，短時間內(nèi)創(chuàng)造了巨大的價值。 我們同樣對Crown表示衷心的感謝，感謝其作為極具建設(shè)性和支持性的合作伙伴所發(fā)揮的重要作用。”

Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López補充說：“在過去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供業(yè)界領(lǐng)先的金屬包裝，提升了我們客戶品牌的吸引力。 KPS認(rèn)識到Eviosys所呈現(xiàn)出的投資機會和增長潛力。 KPS在制造業(yè)方面的深厚專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗，為我們提供了精心策劃和必要資源，最終創(chuàng)造了巨大的價值。 衷心感謝KPS為我們公司塑造了一種以持續(xù)改進(jìn)、卓越制造和環(huán)境管理為核心的文化。 我們深感自豪，因為我們擁有卓越的員工、產(chǎn)品和服務(wù)。 通過與Sonoco的合并，我們將致力于為全球的新老客戶提供優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)和創(chuàng)新的包裝解決方案。 我們兩家公司都堅定地致力于提供最高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)、員工安全和運營效率。”

羅斯柴爾德銀行擔(dān)任KPS和Eviosys的獨家財務(wù)顧問，美國寶維斯律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。 摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔(dān)任Sonoco的財務(wù)顧問，富而德律師事務(wù)所則擔(dān)任Sonoco的法律顧問。

關(guān)于Eviosys

Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個消費品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

關(guān)于KPS Capital Partners, LP

KPS，通過其關(guān)聯(lián)的管理實體，管理著KPS特殊情況基金。該基金是作為投資基金系列的一部分，截至2024年3月31日，擁有約216億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。 在過去三十多年中，KPS的合伙人一直專注于通過在制造和工業(yè)公司中進(jìn)行控股股權(quán)投資來實現(xiàn)顯著的資本增值。這些公司涵蓋了廣泛的行業(yè)，包括基礎(chǔ)材料、品牌消費品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備以及一般制造業(yè)。 KPS通過與才華橫溢的管理團隊建設(shè)性地合作，使企業(yè)變得更好，從而為其投資者創(chuàng)造價值。它通過在結(jié)構(gòu)上改善其投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來產(chǎn)生投資回報，而不是主要依賴于財務(wù)杠桿。 截至2024年3月31日，KPS基金的投資組合公司合計年收入約為196億美元，在全球26個國家運營著223個制造基地，并通過直接和合資企業(yè)在全球擁有約47,000名員工。

關(guān)于Sonoco

2023年，Sonoco的凈銷售額約為68億美元，并擁有約22,000名員工，這些員工在全球超過300個運營點工作，服務(wù)于一些全球最知名的品牌。 我們的企業(yè)宗旨是“更好的包裝， 更美好的生活”，Sonoco致力于創(chuàng)造可持續(xù)的產(chǎn)品，為我們的客戶、員工和社區(qū)營造一個更加美好的世界。 《新聞周刊》將Sonoco評為美國最具責(zé)任感公司之一。